專題
對于企業購買的私募基金、可以作為交易性金融資產來進行核算、購入時、計入交易性金融資產科目和銀行存款科目核算、相關的會計分錄怎么做？
購買私募基金會計分錄
這個可以作為交易性金融資產來核算：
1.購買時：
借：交易性金融資產—成本
貸：銀行存款、其他貨幣資金等
2.如果購買的基金要明年再賣、年末需要根據基金凈值和購買成本的差額
借：交易性金融資產—公允價值變動
貸：公允價值變動損益
交易性金融資產指的是以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產、同時也指企業為了近期內出售而持有的金融資產、包括企業為賺取差價而從二級市場購入的股票、債券、基金等。
滿足以下條件之一的金融資產應當劃分為交易性金融資產：
1、取得金融資產的目的主要是為了近期內出售或回購或贖回。
2、屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分、具有客觀證據表明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理。
3、屬于金融衍生工具。但被企業指定為有效套期工具的衍生工具屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。
公允價值變動損益是什么？
公允價值變動損益是指一項資產在取得之后的計量、即后續采用公允價值計量模式時、期末資產賬面價值與其公允價值之間的差額。公允價所變動損益“損”就是損失、表示虧損；“益”就是收益、表示盈余。公允價值變動損益就是因為公允價值的變動而引發的“損”或是“益”。
基金包括哪些內容？
基金有廣義和狹義之分、從廣義上說、基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。例如、信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金、各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
根據不同標準、可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
（1）根據基金單位是否可增加或贖回、可分為開放式基金和封閉式基金。
（2）根據組織形態的不同、可分為公司型基金和契約型基金。
（3）根據投資風險與收益的不同、可分為成長型、收入型和平衡型基金。
（4）根據投資對象的不同、可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
私募證券投資是企業對非上市公司進行的股權投資，當企業進行私募證券投資時，應通過銀行存款、吸收存款科目進行核算，相關的會計分錄如何編制？
私募證券投資的會計分錄怎么做？
借：銀行存款
貸：吸收存款、其他應付款
什么是吸收存款？
吸收存款是負債類科目，它核算企業（銀行）吸收的除了同業存放款項以外的其他各種存款，即：收到的除金融機構以外的企業或者個人、組織的存款，包括單位存款（企業、事業單位、機關、社會團體等）、個人存款、信用卡存款、特種存款、轉貸款資金和財政性存款等。
吸收存款的主要賬務處理：
（一）企業收到客戶存入的款項時，應按實際收到的金額，借記“存放中央銀行款項”等科目，按存入資金的本金，貸記本科目（本金），按其差額，貸記或借記本科目（交易費用）。
（二）資產負債表日，應按攤余成本和實際利率計算確定的存入資金的利息費用，借記“利息支出”科目，應按合同約定的名義利率計算確定的應付利息金額，貸記“應付利息”科目，按本期應攤銷的交易費用金額，借記或貸記本科目（交易費用），按其差額，借記或貸記本科目（溢折價）。支付存入資金的利息時，借記“應付利息”科目，貸記本科目。
（三）支付存款本金時，應按歸還的金額，借記本科目（本金），貸記“存放中央銀行款項”、“現金”等科目。
同時，應轉銷該項存入資金的交易費用和溢折價的金額，按本科目（交易費用）的余額，借記或貸記本科目（交易費用），貸記或借記本科目（溢折價）；按本科目（溢折價）的余額，借記或貸記本科目（溢折價），貸記或借記“利息支出”科目。
私募基金是指在中國境內以非公開方式向投資者募集投資資金。對于購買私募基金，可以通過交易性金融資產科目進行核算，相關的會計分錄怎么做？
購買私募基金的會計分錄如何編制？
1、購買時，相關會計分錄編制如下：
借：交易性金融資產——成本
貸：銀行存款
其他貨幣資金等
2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據基金凈值和購買成本的差額，相關會計分錄編制如下：
借：交易性金融資產——公允價值變動
貸：公允價值變動損益
注：以上是升值的情況，如是貶值，則應做做相反的會計分錄。
3、出售時，相關會計分錄編制如下：
借：銀行存款
貸：交易性金融資產——成本
交易性金融資產——公允價值變動
交易性金融資產——投資收益
交易性金融資產是什么？
交易性金融資產主要是指企業為了近期內出售而持有金融資產，滿足以下條件之一的金融資產應當劃分為交易性金融資產：（1）取得金融資產的目的主要是為了近期內出售、回購、贖回。（2）屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，具有客觀證據表明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理。（3）屬于金融衍生工具。但被企業指定為有效套期工具的衍生工具屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。
隨著金融行業領域迅速發展，近年來很多小伙伴都傾向于基金領域的方向發展，很多人不清楚私募基金從業資格怎么獲取，下面我們來看看吧。
私募基金從業資格怎么取得?
私募基金從業人員資格目前可以通過3種方式獲得，第一種是參加公募證券基金的資格考試(基礎+基金)，第二是有三年以上投資經驗，即證券期貨市場從業人員等，此經驗由所在機構進行認定，由協會進行審查后予以私募從業資格證。第三則是由基金業協會認定的其他情形。
基金從業資格考試如何報名?
基金從業考試同樣是采取網上報名的形式，報名入口只有唯一渠道，中國證券投資基金業協會官網(www.amac.org.cn)，報名入口：http://baoming.amac.org.cn:10080。
考試科目
考試科目包含科目一：《基金法律法規、職業道德與業務規范》;科目二：《證券投資基金基礎知識》。科目三：《私募股權投資基金基礎知識》。單科考試時間為120分鐘。
參加基金從業資格考試的人員通過科目一(基金法律法規、職業道德與業務規范)和科目二(證券投資基金基礎知識)考試，或通過科目一(基金法律法規、職業道德與業務規范)和科目三(私募股權投資基金基礎知識)考試成績合格的，均可申請注冊基金從業資格。
基金從業考試三門科目都要過嗎?
在報考前，有考生都會問到這個問題，是不是一定要3個科目全部通過才能取得證書?
其實，并不需要的。只要考生通過任意兩門科目的考試，即可取得基金從業資格證書，根據往年情況，最簡單的科目搭配為公募基金從業人員考科目一+科目二，私募基金從業人員考科目一+科目三。
在金融市場上，經常能聽到私募一詞，其是一種股票術語，是一種不公開地向特定投資者發行的基金產品。那私募具體的含義是什么？
私募的定義
私募就是私募投資基金，簡稱私募基金。私募基金起源與美國，是指以非公開發行方式向合格投資者募集的，用于投資在股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額以及投資合同約定的其他投資標的投資基金。
購買私募基金的條件
1、要求具備相應風險識別能力以及風險承擔能力；
2、要求單只私募基金的投資金額高于或等于100萬元；
3、要求單位投資者的凈資產高于或等于1000萬元，要求個人投資者金融資產高于或等于300萬元或者最近三年個人年均收入高于或等于50萬元。個人投資者金融資產包含以下：銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
私募基金與公募基金的區別
1、募資對象不同：私募基金的募資對象是特定投資者；公募基金的募資對象面向大眾。
2、投資門檻不同：私募基金有一個門檻，必須達到一定的數量金額才可以投資；公募基金門檻比較低，可以投資的金額較小。
3、募資方式不同：私募基金的募資方式是私募；公募基金的募集方式是公開募集。
4、投資方式限制不同：私募基金根據合同內容約定投資項目；公募基金投資類型有嚴格的規定范圍。
5、投資目標不同；私募基金的目標以利益為先，追求絕對回報，公募基金的目標以超越業績為基礎。
6、業績回報不同：私募基金向投資者收取業績報酬一般按收入的合理百分比收取；公募基金收取管理費，但不收取投資者的報酬。
7、風險控制不同：私募基金一般會設置一定的止損線；公募基金沒有明確的止損線。
8、流動性不同：私募基金有規定的封閉期，封閉期過后才可以贖回；公募基金每個交易日都能申請贖回，流動性比較強。
量化金融分析師CQF從事行業非常廣泛，包括投資銀行、基金公司、券商金融工程、資產管理公司、私募公司、Fintech公司等。工作職能有量化研究、量化交易、量化風控、數據結構和算法、系統開發和運維、模型和咨詢等。根據Glassdoor統計，美國量化分析師的平均年薪已達到接近13萬美元。下圖展示了量化金融的行業和崗位分布情況。
從目前國內提供量化金融的崗位來看，主要有證券公司、私募基金、期貨公司和互聯網公司等等，不同的公司因為其從事的業務不同，決定了從事量化金融的職員的工作方向和內容。從職位類型分析來看，量化金融相關的職業主包含：量化研究員、量化分析師、量化交易員和量化開發工程師等等。
CQF持證人推薦的職業方向一：量化交易員
無論是證券公司、期貨公司還是私募基金對交易員的要求都相對較高，因為交易直接和資金掛鉤，量化研究也好、基本面分析也罷，最終都要落實到交易上，因此，量化交易這一個環節顯得尤為的重要。
期貨公司的做市商部門就是一個交易部門，經常在各大求職網站上招募交易員，近年來期貨公司做市業務的蓬勃發展，對具備金融基礎和編程能力的人才需求大大提高，期貨做市商部門包含場內做市和場外做市商，場內做市主要是場內期權和期貨的套利，而場外做市對期權定價要求更加，主要工作是制定期權合約和撮合客戶成交。
CQF持證人推薦的職業方向二：量化分析師/研究員
證券公司的量化研究以權益類和固收類為主，比如股票的多因子模型的研究，固定收益類資產投研模型的研究等等，這些職位要求對國內金融市場背景相對熟悉，并且對大類資產配置，風險模型等金融基礎知識具備扎實的基礎，同時因為需要大量的數據分析，對編程能力具有一定的要求，主流以python為主。閱讀和理解金融領域的外文文獻和實現相關的模型也是重要的技能之一，因此英語和將論文模型實現也是必備技能。
CQF持證人推薦的職業方向三：量化開發工程師
相對于量化研究和交易員，量化開發需要了解更多的和編程相關的內容，也需要學習更多的軟件開發的工具，比如版本管理git，數據庫SQL，Linux操作系統等等，如果是從事算法交易開發還需要扎實的數學基礎知識，量化開發日常的工作主要是支持交易員的日常交易的需求，實現交易的策略和算法，開發交易Quant使用的交易工具等等，相對于量化研究，量化開發和量化交易聯系的更為緊密，因為Quants需要開發人員提供交易工具，包括算法的實現、策略執行過程中問題的處理，交易數據統計等等，而量化研究人員更多的面對客戶提供具有價值的研究報告。
CQF和海外碩士課程類似。只需要大家在三年有效期內，通過三次開卷考試并完成一個實操項目，分數在60分及以上，并完成兩門高級選修課，就能夠順利通過認證獲得CQF證書。
CQF作為六個月的線上課程項目，從報名到課程學習到考證取證這個過程周期，正常來說一般需要6個月左右。不過，如果無法按時提交答卷，或考試不及格也不用擔心，大家可以選擇重考，也可以推遲到下一次考試，重考或延期沒有額外費用。
量化金融分析師CQF具體的報考要求如下：
1、CQF學員應對金融具有強烈的興趣；
2、CQF要求學員具備一定的數學水平，并具備一定的分析技能；
3、CQF學員需要一定的編程能力；
如果數學或者編程基礎偏弱，CQF也安排了相關前導課，Primer，可以提早報名，提前看課來預習和準備。
CFA證書是金融行業內最具有公信力的證書之一，是世界公認的“金融投資行業最高等級證書"。CFA證書意味著世界頂尖金融行業的通行證、華爾街入場券、國際前沿的金融理論和技術、國際職場明顯的競爭優勢。對于私募基金從業者而言，持有CFA證書可以帶來很多好處。
首先，CFA證書可以提升私募基金從業者的專業素養和綜合能力。CFA考試涵蓋了金融、投資、財務、會計等多個領域的知識，考試難度較大，通過考試需要投入大量的時間和精力。因此，CFA證書持有者在金融分析、投資決策、風險管理等方面具備較高的專業素養和能力，能夠更好地應對市場變化和風險挑戰。
其次，CFA證書可以提高私募基金從業者的職業競爭力。隨著金融行業的不斷發展，競爭越來越激烈，持有CFA證書可以讓私募基金從業者在求職中更具有優勢。在人才招聘中，很多企業都會優先考慮持有CFA證書的人才，因為這代表著他們在金融分析、投資決策等方面具備較高的專業素養和能力。
最后，CFA證書可以促進私募基金從業者的職業發展。CFA證書是一個全球通用的證書，持有者不僅在國內有著廣泛的認可，而且在國際上也備受推崇。因此，持有CFA證書的私募基金從業者可以更好地開拓國際市場，提升自己的職業發展空間。
總之，CFA證書對于私募基金從業者而言非常重要。它可以提升從業者的專業素養和綜合能力，提高職業競爭力，促進職業發展。因此，我們建議私募基金從業者積極參加CFA考試，爭取早日獲得CFA證書，從而更好地發展自己的職業生涯。
量化交易是一種基于數學模型和計算機算法的交易方式。它通過對歷史市場數據的分析和預測，以及對市場行情的快速響應，實現交易的自動化和規模化。量化交易在金融市場上有著廣泛的應用，包括股票、期貨、外匯、債券等多個領域。
傳統的金融交易與量化交易的區別
與傳統的金融交易相比，量化交易有以下幾個區別：
交易策略：量化交易使用的是基于數據分析和算法的交易策略，而傳統交易則更多地依賴于人工經驗和分析。
交易效率：量化交易通過計算機程序實現自動化交易，可以在毫秒級別內響應市場行情，實現高效的交易。
風險控制：量化交易可以通過設置風控參數和止損點等方式，有效控制交易風險。
交易規模：量化交易可以通過自動化和規模化的交易方式，實現大規模的交易，更好地滿足機構投資者的需求。
量化交易可以應用于各種金融市場，包括股票、期貨、外匯、債券等。它的基本思想是利用計算機程序和數學模型來自動化交易決策，以減少人為因素的干擾。量化交易的核心是建立一個可靠的交易策略，這需要對市場的歷史數據進行分析和研究。
量化交易的優勢
與傳統的基本面分析和技術分析相比，量化交易具有以下優勢：
高效性：量化交易可以自動化執行交易決策，減少了人為因素的干擾，提高了交易效率。
準確性：量化交易可以利用大量的歷史數據和數學模型來識別市場趨勢和價格變化，從而做出更準確的交易決策。
風險控制：量化交易可以根據預設的風險控制規則來限制交易風險，避免因情緒或其他因素導致的錯誤決策。
適應性：量化交易可以根據市場變化和交易策略的表現進行調整和優化，以適應不斷變化的市場環境。
總的來說，量化交易是一種基于數據和算法的高效、規模化的交易方式，它已經成為金融市場中不可或缺的一部分。
量化交易是指通過使用計算機程序和數學模型來進行投資決策的一種交易方式。它是一種基于數據和統計學原理的投資方法，通過對市場行情的分析和預測，為投資者提供更加準確和科學的投資建議。
量化交易的出現可以追溯到上個世紀80年代，當時計算機技術的快速發展和金融市場的日益復雜化促使投資者尋求更加科學和準確的投資方法。隨著技術的不斷進步，量化交易也得到了越來越廣泛的應用。
量化交易的優點在于它能夠消除人為因素的影響，減少投資者的情緒波動和錯誤決策，從而提高投資的穩定性和收益率。同時，量化交易還能夠快速適應市場變化，及時調整投資策略，最大化投資效益。
量化交易在實際應用中有著廣泛的應用，包括股票、期貨、外匯等多個領域。在股票市場中，許多基金公司和機構投資者都采用量化交易策略來進行投資，取得了不錯的投資收益。
量化交易的應用場景
1.股票交易：在股票交易中，量化交易可以通過分析歷史數據、技術指標和市場趨勢等信息，幫助投資者預測股價走勢并制定交易策略。同時，量化交易還可以自動執行交易，減少人為干擾和情感因素對交易的影響。
2.期貨交易：在期貨交易中，量化交易同樣可以通過分析歷史數據和市場趨勢等信息，幫助投資者預測未來價格走勢，并制定相應的交易策略。與股票交易不同的是，期貨交易還需要考慮到合約到期的時間和交割方式等因素。
3.外匯交易：在外匯交易中，量化交易可以通過分析各國經濟數據、政治事件和貨幣政策等信息，幫助投資者預測匯率變化并制定交易策略。同時，量化交易還可以通過自動化交易系統，實現高效、穩定的交易。
4.數字貨幣交易：在數字貨幣交易中，量化交易同樣可以通過分析歷史數據和市場趨勢等信息，幫助投資者預測價格走勢并制定交易策略。與傳統金融市場不同的是，數字貨幣市場的波動性較大，因此需要更加精細的交易策略和風險控制。
總之，量化交易是一種基于科學和數據分析的投資方法，通過計算機程序和數學模型來進行投資決策，具有較高的穩定性和收益率，是現代投資領域中不可或缺的一部分。
股票量化交易是指利用計算機程序進行自動化交易的方式，在股票市場中進行投資。量化交易是近年來興起的一種交易方式，它利用計算機程序和數學模型來分析市場數據，從而自動化執行交易策略。在傳統的人工交易中，交易員需要根據自己的經驗、技能和直覺來做出交易決策，而量化交易則通過利用大數據和人工智能技術，對市場數據進行深入分析和預測，從而實現更為精準的交易決策。相比傳統的人工交易方式，股票量化交易有很多優點，下面將從幾個方面進行分析。
首先，股票量化交易可以更加科學地進行交易。量化交易利用計算機程序進行交易，可以通過大量數據的分析和模擬，構建出高質量的交易模型，從而提高交易的準確性和盈利能力。
其次，股票量化交易可以實現自動化交易。傳統的人工交易需要投資者進行手動操作，而股票量化交易可以實現自動化交易，減少人工干預，提高交易效率。
最后，股票量化交易可以進行多元化投資。股票量化交易可以通過大量數據的分析和模擬，尋找到多種投資機會，從而實現多元化投資，降低投資風險。
但是，股票量化交易也存在一些缺點。例如，股票量化交易需要投資者具備嚴謹的金融和數學知識，以及對市場的深入理解和分析能力。同時，股票量化交易也需要不斷地調整和優化，以適應市場的變化。如果投資者不能及時調整自己的交易模型，就有可能失去盈利機會，甚至造成虧損。
綜上所述，股票量化交易是一種利用計算機程序進行自動化交易的方式，具有科學化、自動化和多元化投資等優點。但是，它也需要投資者具備嚴謹的金融和數學知識，并不斷調整和優化交易模型，才能實現盈利。
量化私募基金是一種投資策略，它使用數學模型和算法來執行投資決策，以實現更高的回報率和更低的風險。與傳統的私募基金相比，量化私募基金的投資決策更加科學和客觀，避免了情緒和主觀因素的干擾，同時也更加透明和規范。
傳統的私募基金的概念
傳統私募基金是指由少數投資者組成的非公開基金，其目的是為了獲得更高的回報率。這些投資者通常是富裕的個人或機構，他們的投資金額往往較大，通常需要滿足一定的凈資產或收入門檻才能參與。
傳統私募基金的投資策略通常比較保守，主要投資于股票、債券、房地產和大宗商品等傳統資產類別。這些基金通常由專業的基金經理管理，他們會根據市場情況和基金投資目標進行投資組合的調整，以最大化投資回報率。
量化私募基金的投資策略通常包括股票多空、期貨交易、量化交易等，投資組合的構建和調整都是基于大量的歷史數據和分析結果。這些數據和分析結果可以幫助基金經理更好地理解市場趨勢和行情，從而做出更加準確的投資決策。
與傳統的私募基金相比，量化私募基金具有以下優缺點：
量化私募基金的優點
1.投資決策更加科學和客觀，避免了情緒和主觀因素的干擾。
2.投資組合更加透明和規范，可以更好地滿足投資者的需求。
3.投資回報率更高，風險更小。
量化私募基金的缺點
需要大量的歷史數據和分析結果作為基礎，對數據分析和算法技術的要求較高。投資決策可能會受到市場環境的影響，需要不斷優化和調整投資策略。
總之，量化私募基金是一種新興的投資方式，它的優點在于投資決策更加科學和客觀，投資回報率更高，但也需要投資者具備一定的數據分析和算法技術，同時也需要不斷優化和調整投資策略。
程序化交易和量化交易都是基于計算機技術的投資策略，它們的目的都是通過科學和客觀的方法來制定投資決策，以實現更高的回報率和更低的風險。然而，它們之間存在一些詳細的區別。
程序化交易是指使用計算機程序來執行交易決策的投資策略，它通常涉及到股票、期貨、外匯等領域，投資決策是基于一些簡單的規則和指標來制定的。程序化交易的投資決策通常是基于技術分析或者基本面分析，投資組合的構建和調整也是基于一些簡單的規則和指標。
量化交易是指使用數學模型和算法來執行交易決策的投資策略，它也通常涉及到股票、期貨、外匯等領域，投資決策是基于大量的歷史數據和分析結果來制定的。量化交易的投資決策通常是基于統計分析或者機器學習算法，投資組合的構建和調整也是基于大量的歷史數據和分析結果。
程序化交易和量化交易之間的區別在于，前者更加簡單和直接，投資決策基于一些簡單的規則和指標，而后者更加復雜和科學，投資決策基于大量的歷史數據和分析結果。此外，量化交易還可以避免情緒和主觀因素的干擾，使得投資決策更加客觀和科學。
在當今的金融市場中，越來越多的交易員和投資者開始使用量化交易策略，以幫助他們更好地管理投資組合和降低風險。但是，要成功開展量化交易，需要掌握一些關鍵技能和策略。如：
一、選擇可靠的數據源
量化交易的核心在于數據分析，因此選擇可靠的數據源是非常重要的。交易員和投資者可以使用多種數據源，包括金融新聞、公司財報、宏觀經濟數據和市場交易數據等。無論選擇哪種數據源，都需要確保數據的準確性和及時性。此外，還需對數據進行深入分析，以尋找其中的規律和趨勢。
二、建立有效的交易策略
建立有效的交易策略是開展量化交易的關鍵。交易員和投資者需要了解市場的基本面和技術面，并利用各種工具和指標來制定交易策略。此外，還需要根據市場的變化不斷調整和優化交易策略，以確保其能夠持續盈利。
三、使用適當的交易工具
交易員和投資者可以使用多種交易工具來實現量化交易，包括算法交易系統、交易軟件和交易API等。選擇適當的交易工具可以幫助交易員和投資者更好地管理投資組合和降低風險。
四、嚴格控制風險
量化交易并不意味著沒有風險，因此交易員和投資者需要嚴格控制風險。為了降低風險，可以采用多種措施，包括設置止損點和止盈點、分散投資組合、建立風險管理系統等。
總之，程序化交易和量化交易都是基于計算機技術的投資策略，它們之間存在一些詳細的區別，投資者可以根據自己的需求和投資水平來選擇適合自己的投資策略。
量化這個行業是很好就業的，現在這個行業的人才很緊缺。總所周知，量化機構最核心的資產就是人才，由于國內發展的晚，但是發展速度卻特別的快，這從一定程度上也說明了國內對量化方面的人才是沒有儲備的，但量化市場對這方面的人才需求又很大，所以現在搞量化的人才在市場上基本是遭到瘋搶的。
搞量化的專業人才一般薪資都是很高的，薪資多少主要取決于私募公司管理規模和績點，通常私募的規約較少，容易獲得高獎金。如果你剛畢業，剛踏入量化這個行業，從初級量化開發做起的話，年薪大概是30-40萬。當然，薪資范圍跟個人能力和工作年限以及城市、國家都有關，也有優秀者年薪能達到百萬甚至千萬。
私募量化基本上局限在兩個核心就業方向。
1、對于量化IT崗位，需要使用不同的編程語言來實現策略交易系統。根據交易頻率的不同，可以使用Python、R或Matlab等語言來實現中低頻、低頻的策略研究和交易系統；而對于高頻率甚至超高頻的交易系統，則需要使用C編程語言，因為C是目前最接近底層開發的語言。
2、另一個方向則是策略投研崗位，投資標的涵蓋股票、期貨、期權、數字貨幣和債券等。在大型私募量化機構中，這些崗位分工明確，包括交易系統開發、量化IT、機器學習、算法實現、數據開發、運維、市場、基金運營以及策略投研等等，各個崗位完全獨立分開，甚至會進行部門細分。一旦確定了職業方向，就不允許輕易轉崗。
在中小私募量化機構中，各個崗位之間相互支持，因此要求人選具備多樣化的能力。優秀的策略研究員需要有扎實的編程技能，并在策略投研方面有所建樹。因此，在私募量化領域，一個真正出色的量化投資經理/PM應該同時具備熟練的IT編程技能和出色的策略投研能力。
1、量化交易員
量化交易員通常需要處理大量的數據，并使用復雜的算法和技術來進行交易分析和決策。
2、風險管理師
量化交易員的工作涉及到大量的數據分析和模型測試。
3、金融分析師
他們負責為投資者提供投資建議和策略。他們的工作包括收集和分析數據，撰寫報告和研究論文。
4、量化研究員
量化研究員的工作對于金融機構的盈利能力和風險控制至關重要。量化研究員可以在對沖基金、投資銀行、金融科技公司等機構中工作。
想做量化金融可以考取三個關聯性比較強的國際金融證書，比如cqf、cfa和frm。為什么推薦考這三個證書呢？cqf、cfa和frm被稱為國際金融領域內的三大證書，考生可以報考這三個證書中的任何一個，但cqf是最推薦的，因為與量化金融最直接相關的就是cqf證書。
cqf的全稱是量化金融分析師，cqf證書是國際量化金融領域內最具權威性的證書之一，具有很高的含金量和認可度，它是由數量量化金融領域內的專家和教授聯合創辦的。cqf協會旨在為量化金融領域輸送專業人才，旨在培養具備一定數學運算能力、計算機編程和金融分析能力的專業人才。
cqf項目最快可在六個月內學完。
2024年cqf項目的報名時間并沒有限制，一年中的任何時間都可以報名。但CQF每年有兩次入學機會，每次從1月或6月開始。目前CQF協會給出了2024年最新的入學時間，是2024年1月23日。
量化金融領域的就業前景非常廣闊，還是很好就業的，現在這個行業的人才很緊缺。但就業還涉及到很多因素，如個人能力、經驗、學歷等。
在國內，目前已經有很多金融機構開始注重量化金融領域的發展，并且招聘了大量的量化分析師、算法工程師等專業人才。此外，在國際上也有很多知名的量化金融公司，如文藝復興、摩根士丹利、高盛等，它們都在不斷地招聘優秀的人才。
需要注意的是，量化金融領域對于求職者的要求非常高。除了扎實的數學和編程基礎外，還需要具備良好的分析能力、溝通能力和團隊合作精神等。因此，想要進入量化金融領域的人需要不斷提升自己的能力和素質，并且要有耐心和毅力。
量化金融是一種利用數學、統計學和計算機科學等技術來分析和處理金融數據的方法。相比傳統金融，它更加科學、精準和高效。對于想要進入這個領域的人來說，雖然就業前景廣闊，但是也需要具備扎實的數學和編程基礎、良好的分析能力、溝通能力和團隊合作精神等素質。
想做量化金融可以考取三個關聯性比較強的國際金融證書，比如cqf、cfa和frm。為什么推薦考這三個證書呢？cqf、cfa和frm被稱為國際金融領域內的三大證書，考生可以報考這三個證書中的任何一個，但cqf是最推薦的，因為與量化金融最直接相關的就是cqf證書。
cqf的全稱是量化金融分析師，cqf證書是國際量化金融領域內最具權威性的證書之一，具有很高的含金量和認可度，它是由數量量化金融領域內的專家和教授聯合創辦的。cqf協會旨在為量化金融領域輸送專業人才，旨在培養具備一定數學運算能力、計算機編程和金融分析能力的專業人才
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1.在線申請
完成在線申請表格www.cqf.com/apply
2.等待審核
CQF協會將在48小時內通知學員是否初步接收。
3.報名與準備
CQF協會將要求學員提交一份簡短的報名表，接受學員的入學資格。在完成首次付款后，學員就可以查看入門課程，開啟學習。
2024年cqf考試費用要69800元。cqf項目一旦開始就不再收取其他費用，所有資源均包含在cqf報名費用中。
金融量化交易就業前景很好。隨著金融市場在不斷擴大和深化，大多數的金融機構開始重視量化分析的重要性，所以對量化這方面的人才需求也變大了。據統計，目前全球范圍內大多數金融機構都在招聘量化交易方面的人才。
隨著金融市場不斷變化后，量化交易員的工作內容也在不斷擴展和深化。所以量化交易員的發展前景在未來幾年會更好，特別是在人工智能和大數據等領域的應用方面。
且由于量化交易員在行業中的稀缺性和高需求，他們的薪資待遇通常較高。數據顯示，量化交易員的平均年薪可達30萬至50萬美元以上，部分公司甚至提供更高的薪酬。
量化交易員的年薪受多種因素影響，如所在國家、城市和個人能力。有關數據顯示量化交易員的普遍年薪在20到30萬美金之間，但難免有少部分能力優秀的，年薪能達到百萬。
除了基本薪資，Quant還可以享受豐厚的獎金和其他福利，如股票期權、年終獎和醫療保險等。
1、扎實的數學和統計學基礎
在量化金融領域，需要具備扎實的數學和統計學基礎，包括高等數學、線性代數、概率論與數理統計等方面的知識。
2、熟練掌握編程技能
在量化金融領域，需要處理大量的數據并進行深入的分析，因此熟練掌握至少一種編程語言（如Python、R等）是必要的。此外，了解數據結構和算法等相關知識也是至關重要的。
3、熟悉金融市場和金融產品
作為Quant,需要對金融市場和金融產品有深入的了解，包括股票、債券、期貨、期權等各種金融工具的特點和交易規則。
4、具備良好的邏輯思維和分析能力
量化金融領域需要進行大量的數據分析和模型建立，需要具備良好的邏輯思維和分析能力，能夠快速準確地解決問題。
5、善于溝通和團隊合作
量化金融領域通常需要與其他部門和團隊進行緊密的合作，因此需要具備良好的溝通和團隊合作能力。
對于有意從事該行業或希望在該領域發展的從業人員來說，考CQF證書是最直接有效的方法，CQF證書的含金量堪比海外金融碩士項目，持有者在金融行業中往往能輕松找到理想的工作機會。
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1、報名
CQF每年有兩次入學機會，一般是在1月和6月。2024年最新的入學時間是1月23日，理論上在開課之前都是可以報名的，不限制時間（但不排除人數報滿導致報名不成功的情況）。報名方式：
CQF官網（www.CQF.com）
高頓教育（www.gaodun.com）
備注：高頓教育是CQF中國大陸地區獨家合作伙伴
報名時需要提交CQF申請表，你需填寫正確的個人信息、聯系方式、地址、工作信息、學術背景和其他信息。
2、審核
CQF并沒有對考生的學歷、年齡等作嚴格要求。提交申請表后，CQF協會會在48小時內對報名的學員進行審核并郵件反饋審核結果。
3、繳費
如果通過CQF的報名審核，付款成功后，即可參加CQF課程的學習。
4、學習
CQF一期課程是6個月，協會為所有報名學習的學員準備了三門前導課，六個模塊的正課以及高級選修課，由淺入深的帶著學員學習量化金融的必備知識。
5、考試
考試的形式都是開卷考試，一共包含3次考試和最終的project，學員需要在3年內完成學習并考試，否則將失去獲得CQF的資格，需要重新報名。
6、資格認證
在三年有效期內，完成為期六個月的線上課程項目，并通過三次開卷考試以及完成一個實操項目，即可順利獲取證書。
量化金融是什么？好找工作嗎？量化金融是整個金融行業的一個領域，目前來看發展還是很好的，但還是有很多人不太了解什么是量化金融，所以下面學姐就為大家全面普及一下！
量化交易是指以現金的數學模型替代認為的主觀判斷。利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化這個行業還是很好就業的，因為現在對這個行業的人才很緊缺。大家都知道，量化機構最核心的資產就是人才，由于國內發展的晚，但是發展速度卻特別的快，所以從一定程度上也說明了國內對量化方面的人才是沒有儲備的，但量化市場對這方面的人才需求又很大，所以現在搞量化的人才在市場上基本是遭到瘋搶的。
而且，搞量化的專業人才一般薪資都是很高的，薪資多少主要取決于私募公司管理規模和績點，通常私募的規約較少，容易獲得高獎金。如果你剛畢業，剛踏入量化這個行業，從初級量化開發做起的話，年薪大概是30-40萬。當然，薪資范圍跟個人能力和工作年限以及城市、國家都有關，也有優秀者年薪能達到百萬甚至千萬。
1、對于量化IT崗位，需要使用不同的編程語言來實現策略交易系統。根據交易頻率的不同，可以使用Python、R或Matlab等語言來實現中低頻、低頻的策略研究和交易系統；而對于高頻率甚至超高頻的交易系統，則需要使用C編程語言，因為C是目前最接近底層開發的語言。
2、另一個方向則是策略投研崗位，投資標的涵蓋股票、期貨、期權、數字貨幣和債券等。在大型私募量化機構中，這些崗位分工明確，包括交易系統開發、量化IT、機器學習、算法實現、數據開發、運維、市場、基金運營以及策略投研等等，各個崗位完全獨立分開，甚至會進行部門細分。一旦確定了職業方向，就不允許輕易轉崗。
什么叫量化交易？本文詳細介紹！在金融市場上，有一群投資者神秘而又強大，他們通過數據和算法來尋找市場規律和機會，而非依賴直覺或經驗進行交易決策。這類投資者被稱為量化交易者。
量化交易沒有一個精確的定義，廣義上可以包括使用數學模型和計算機實現的交易方法。目前常見的量化交易方法包括股票多因子策略（阿爾法）、期貨CTA策略、套利策略和高頻交易策略等，簡單來說就是根據設定的數據或條件執行交易策略。
量化交易的優勢在于能夠客觀、高效且快速地做出交易決策，有效避免個人情緒和偏見的干擾，發現并利用市場的規律和機會。量化交易者通常借助龐大的數據量和復雜的程序進行深入分析和準確執行，以在激烈的市場競爭中獲得超越平均水平的收益。
如果你不知道怎么進入量化行業，但又很感興趣，可以按照以下步驟開始：
第一步：學習基本知識
要開始進行量化交易，需要先了解一些金融市場的基本知識，包括股票、期貨和期權等金融產品的特點、風險以及常用的投資理論和方法，如資產定價模型、投資組合理論和風險管理等。
第二步：選擇合適的工具
要進行量化交易，需要選擇一個適合你水平和需求的軟件或平臺。如果只是需要進行簡單的數據分析和圖表展示，Excel就足夠滿足需求。若你需要進行更復雜的數據處理和回測，Python或R語言則更為適用。若你希望直接使用現成的量化策略或平臺，可以考慮一些專業的量化網站或APP，例如聚寬、米筐、掘金等。
第三步：獲取數據
數據是量化交易的核心和基礎，沒有數據就無法進行量化交易。根據你采用的交易策略和目標，需要選擇適當的數據來源和類型。例如，若你打算進行股票的多因子策略，就需要獲取股票的價格、財務和估值等相關數據。若你打算進行期貨的CTA策略，你需要獲取期貨的價格、成交量和持倉量等數據。可以通過免費或收費的數據提供商，如Wind、同花順、東方財富等來獲取這些數據。
第四步：設計策略
設計和構建一個能夠在市場上獲取超額收益的交易策略是量化交易最關鍵的部分，也是最具挑戰性的工作。可以參考一些經典的量化策略，如動量策略、反轉策略和價值策略等，或者根據自己的創意和想法來構建獨特的策略。為了確保你的量化交易策略有效，需要明確策略的邏輯和假設，以及制定明確的交易信號和規則，包括何時開倉、平倉、加倉和減倉等操作。
第五步：回測策略
驗證策略的有效性和表現是量化交易最重要且最具挑戰性的部分，需要使用歷史數據進行回測。在這個過程中，需注意避免常見的回測誤區和問題，如過擬合、未來函數、滑點以及成交量等因素的影響。需要對回測結果進行詳盡的分析和評估，包括計算收益率、波動率、最大回撤和夏普比率等指標，并繪制收益曲線和風險曲線等圖表，以便全面了解策略的表現和風險。
第六步：優化策略
根據回測結果和分析，對策略進行改進和優化是量化交易最具挑戰性的部分。需要從多個方面著手，如調整參數、增減因子、改變信號或規則等，以提高策略的穩定性和可靠性。然而，在優化策略時需注意避免過度優化或過度擬合的問題，以免策略失去泛化能力和適應能力。
第七步：實盤交易
實際執行策略并用真實資金進行交易是量化交易最終且最關鍵的部分。在這個過程中，你需要實時監控和管理策略，注意可能出現的問題和風險，如程序錯誤、網絡延遲和市場沖擊等。需要定期評估和總結實盤表現，并與回測結果進行對比。同時，根據市場環境和自身情況，及時調整和更新策略。
何為量化交易？速戳立即了解！市場和技術都在不斷發展，不管是投資者、證券公司等中介公司，對量化交易有所了解是非常有必要的，下面小編就為大家科普一下什么是量化交易！
從廣義上講，量化交易是一種利用定量數據指標，根據事先確定的運算模型，產生買賣決策的投資決策方式，相對于依據主觀判斷的投資決策方式而言。我這里所說的量化交易基本上就是指這種廣義上的含義。
在實際應用中，投資決策未必完全是量化的，也未必完全是主觀的。對于什么算是量化交易、什么不算量化交易可能存在不同的認識。所以一些人所說的量化交易可能比另外一些人的要求更嚴格，指的是一些定量化和自動化程度更高的投資交易方式。
量化交易賺錢的方式主要有三種，具體如下：
1、量化交易者可以通過利用計算機程序進行套利，在當前市場上股票或期貨價格差異較大的情況下獲取利潤。
2、其次，量化交易者可以采用統計套利方式，即利用統計模型預測股票或期貨的漲跌情況，進行買賣操作以獲得利潤。
3、第三種量化交易方式是趨勢跟隨，即基于市場走勢進行交易。當市場處于上升趨勢時進行多單操作，而在下降趨勢中則進行空單操作。
量化交易雖然有可能獲得盈利，但并不保證一定賺錢，也有可能虧損。理財和投資都有風險，沒有絕對可靠的百分之百盈利方式。
影響量化交易賺錢的因素主要包括策略模型的適應性、交易者的能力以及風險控制。
1、模型的適應性
策略的適應性有限，能否賺錢以及賺多少錢與市場行情密切相關。
2、交易者的能力
一個優秀的交易者不會完全依賴量化策略，而是會將其視為一種工具，并仔細分析和理解量化交易的各個方面，例如使用合適的策略分析市場、確定哪些市場不適合該策略、分析不可控因素的正常回撤、研究市場行情以及決定何時買入或賣出、設置止損和提前手動平倉等。
3、風險控制
每筆量化交易都可能出現正常回撤，所以交易者需要考慮突發事件對策略的影響，合理分配資金和倉位，設置止損紅線等措施。
國內量化私募幾種主流策略，必看！對于私募量化股票策略而言，投資策略類型主要可以分為量化對沖策略和量化多頭策略兩類。
量化對沖策略將市場beta風險對沖掉，只獲取超額alpha收益，屬于中低風險的穩健型策略。量化多頭策略通過量化的手段篩選出優質股票構建多頭組合，以戰勝市場指數獲取超額收益。
由于私募量化約束相對較少，因此超額收益來源相對多元化，主要可以分為如下幾個來源：
1、因子選股alpha。
因子選股alpha貢獻了超額收益的主要部分。近幾年來，因子挖掘逐漸由中低頻基本面因子轉向中高頻量價因子，主要用于捕捉中短期交易的定價偏差。中高頻量價因子的生命周期較短，因此需要不斷的進行挖掘。
部分頭部私募采用WorldQuant的因子挖掘模式，引入機器學習算法進行批量因子挖掘。隨著基礎數據的頻率越來越高，因子的挖掘和計算對硬件的算力要求也越來越高，對也系統配置和有效算力提升帶來了更高的要求。
2、擇時策略。
擇時策略包括大盤擇時和個股擇時。大盤擇時用來控制總體倉位高低或者股票風險敞口大小；個股擇時用來決定對具體個股的超配和低配。有效的擇時體系能夠給產品帶來一定收益增強。
3、日內T+0交易。
日內T0交易是私募比較重要的超額收益來源，同時對系統配置要求較高。頂級量化私募一般都有自主研發的模型和交易系統，來實現T+0交易的自動化。
部分系統配置較低的私募，會采用人工進行手動T0操作來實現收益增強，部分私募還會將T0交易業務外包給規模較小的主做T0業務的私募來做。一般來說，在市場波動和交易活躍程度較高的行情中，T0超額收益增強效果比較明顯。
4、算法交易。
通俗來講，算法交易將大額的交易分解為若干筆小額的交易，以便更好管理訂單的沖擊成本、機會成本和風險，最終實現降低交易成本增強收益的效果。頂級私募一般會有自主研發的算法交易下單系統，隨著資產管理規模越來越大，算法交易重要性越來越高。
除此之外，量化私募還有其他的超額收益來源。以打新收益為例，打新收益主要分為新股打新和可轉債打新。
量化交易用什么編程語言？必看！編程時量化交易領域必不可缺的工具，量化交易者通常會使用編程語言來開發和執行他們的交易策略。那么，量化交易用什么編程語言？下面我們一起來看！
量化交易能用的語言有很多，比如Python是最常見的，還有Java、C++、R以及C#。
1、Python
Python是量化交易領域中使用最廣泛的編程語言之一。很多量化接口都支持Python,因為它簡潔易學、功能強大，同時擁有豐富的第三方庫和工具支持。
2、Java
Java是量化交易領域中另一個廣泛應用的編程語言。許多量化接口支持Java,尤其是在一些大型金融機構中使用較為普遍。
3、C++
C++是一種高效的編程語言，對于一些對執行速度要求極高的量化交易策略，使用C++開發可能更為合適。
4、R
R語言在統計學和數據分析領域非常流行，許多量化接口也支持R語言，這使得量化交易者可以更方便地進行數據分析和模型建立。
5、C#
C#也被用于量化交易中，尤其在一些交易軟件和平臺中使用較多。
那肯定首推CQF證書了，因為CQF是量化金融領域內最具權威性的證書之一，其具有很高的含金量和認可度，受到很多金融雇主的認可。以下是選取CQF證書作為首選的原因：
1、全球認可度高
CQF證書是由金融領域的專家和教授創辦的，總部位于英國倫敦金融城，無論在國內還是國際上，獲得CQF證書都能得到廣泛認可。
2、綜合性強
CQF課程覆蓋了量化金融領域的各個方面，如衍生品定價、風險管理、投資組合優化和算法交易等。通過系統地學習這些知識，學員們能夠全面掌握量化金融所需的技能和工具。
3、職業發展機會
CQF持證人可以在量化金融領域獲得更多的職業發展機會。無論是在金融機構如投資銀行、對沖基金和保險公司，還是在科技公司、數據分析公司等相關行業，都需要具備量化金融知識和技能的人才。
總之，想在量化交易領域內有所發展，考取CQF證書是一個很好的選擇，基本上是入股不虧的！
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