專題
在稅務師考試的備考之路上，一張精心繪制的課程思維導圖猶如一盞明燈，照亮著考生前行的方向。它不僅僅是知識的簡單羅列，更是一種高效的學習工具，對于幫助同學們系統地掌握稅務師考試課程內容有著不可替代的作用。
稅務師考試涵蓋了多個科目，每個科目都包含著豐富而復雜的知識點。以稅法一為例，其中涉及到眾多的稅種，如增值稅、消費稅、資源稅等。這些稅種各自有著獨特的征稅范圍、稅率規定、計稅方法以及稅收優惠政策。如果沒有一個清晰的框架將其梳理整合，同學們在學習過程中很容易陷入混亂，對知識點的理解和記憶也會大打折扣。而課程思維導圖便能有效地解決這一問題。它以簡潔明了的圖形和線條，將各個稅種的關鍵要素以及它們之間的邏輯關系清晰地呈現出來。例如，在增值稅的分支下，可以細分出征稅范圍的界定、不同稅率的適用情形、進項稅額與銷項稅額的計算規則等子分支，讓同學們一目了然，迅速把握重點內容。
對于財務與會計科目，思維導圖同樣有著巨大的助力。該科目融合了財務管理和會計兩大部分知識。財務管理部分涉及財務分析、預算管理、投資決策等內容，會計部分則包含了財務會計和管理會計的眾多知識點，如資產、負債、所有者權益的核算，財務報表的編制與分析等。思維導圖可以將這些不同板塊的知識有機地聯系起來，從整體到局部，再從局部到細節，幫助同學們構建起完整的知識體系。在復習時，同學們可以依據思維導圖迅速定位到自己薄弱的環節，有針對性地進行強化學習。
同學們若想要獲取稅務師考試課程思維導圖，會計網稅務師欄目是一個絕佳的資源平臺。在這里，同學們可以在線咨詢專業的老師。老師們不僅會為大家提供思維導圖，還會給予詳細的指導和建議。他們能夠根據每位同學的具體學習情況，如基礎的扎實程度、學習進度的快慢、對不同科目知識的掌握程度等，提供個性化的備考資料支持。無論是知識點總結、經典例題解析，還是模擬試題集，老師們都能精準地滿足同學們的需求。
在稅務師考試競爭日益激烈的今天，借助課程思維導圖進行高效學習是同學們通向成功的關鍵一步。它能夠讓同學們在有限的時間內，更加系統、全面地掌握考試所需知識，提高學習效率，增強應試能力。相信在會計網老師們的專業幫助下，同學們憑借著精心繪制的思維導圖和自身的努力，一定能夠順利通過稅務師考試，早日拿到那象征著專業能力與職業發展機遇的稅務師職業資格證書，開啟自己在稅務領域的美好職業旅程，在廣闊的職業舞臺上綻放光彩。
最近，不少小伙伴私信我，問我產品成本這塊要怎么核算?是分批還是分步好，還想知道月末在產品和完工產品的計算等等一系列問題。看到不少小伙伴被這些問題難住了，那么今天我就來為大家解答解答。
1、產品成本
首先，要先理解一個事物，就要從概念入手，從外到里，一層層剝開，這樣才能充分理解清楚。
企業為了生產產品而發生的各種耗費支出，就是產品成本。它一般由以下4個部分內容組成。
然而企業在生產產品時發生的所有費用支出，不一定都計入產品成本。這是因為，企業在生產產品時，除了產品自身的成本費用外，還會發生部分間接費用支出，這些非直接支出的部分費用，不應計入產品成本中。因而為了區分開這些費用，我們才要核算產品成本。
直接用于產品生產的，計入產品成本;間接用于產品生產的，計入期間費用。
例如：小明公司生產一輛汽車花費10W，在生產制造期間，只有8W是全部用于汽車自身的成本，其余部分用于辦公用途，比如車間的照明電費和清洗車身的水費等等間接費用，這些一般都是要計入期間費用的。
因此，為了正確核算產品的生產成本，必須劃清各項費用支出的界限。
2、核算方法
想要準確地核算產品成本，則要求財務人員實事求是，以不同的企業類型，采用適當的成本計算方法。不同的企業類型，采用的成本核算方法是不同的。
企業產品成本核算方法的選擇，主要根據企業生產類型的特點和成本管理的要求而制定的。因此，根據這些情況，產品成本核算方法分為以下幾種。
在現實生活中，產品成本核算方法用得比較多的情況就是品種法、分批法，以及分步法，其余核算方法由于一些條件的限制，已經慢慢被會計摒棄，所以我們掌握以上常用3種計算方法即可。
3、核算步驟
講完核算方法，接下來講講常用3種核算方法的計算程序、核算步驟。
01品種法
主要適用于大批量單步驟生產的企業，或雖屬于多步驟生產，但不要求計算半成品成本的小型企業。品種法一般按月定期計算產品成本，也不需要把生產費用在產成品和半成品之間進行分配。
02分批法
主要適用于單件和小批的多步驟生產。由于成本計算期是不固定的，所以一般把一個生產周期(即從投產到完工的整個時期)作為成本計算期定期計算產品成本。
由于在未完工時沒有完工產品，完工后又沒有在產品，完工產品和在產品不會同時并存，因而也不需要把生產費用在完工產品和在成品之間進行分配。
03分步法
主要適用于連續、大量、多步驟生產的工業企業。從原材料投入到產品完工，要經過若干連續的生產步驟，除最后一個步驟生產的是產成品外，其他步驟生產的都是完工程度不同的半成品。
4、輔助生產費用的歸集與分配
講完核算步驟后，該到如何歸集與分配的問題了。輔助費用的歸集與分配，主要分為以下幾種方法。
直接分配法、交互分配法、計劃成本分配法是會計們在日常工作中用于輔助生產費用歸集與分配用得最多的幾個方法。以下就是這3種常用的分配方法計算公式。
01直接分配法
02交互分配法
03計劃成本分配法
04恒等公式
月初+本期=月末+在產(含完工)
舉個例子，充分理解
已知A公司有機修和供電兩個輔助生產車間。
2019年5月在分配輔助生產費用以前，機修車間發生生產費用1750W，按修理工時分配費用(假定不存在固定資產后續支出資本化問題)，提供修理工時7200小時，其中，供電車間200小時，基本生產第一車間4000小時，第二車間2200小時，行政管理部門500小時，銷售部門300小時。
供電車間發生生產費用2775W，按耗電度數分配費用，提供供電度數2000萬度，其中，機修車間耗用150萬度，基本生產第一車間800萬度，第二車間500萬度，行政管理部門350萬度，銷售部門200萬度。
該企業輔助生產的制造費用不通過“制造費用”科目核算。
第一步——算出各個車間的費用分配率;
機修車間費用分配率：
=機修車間費用總額÷基本生產車間和其他部門耗用勞務(或產品)總量
=1750/7000=0.25
供電車間費用分配率：
=供電車間費用總額÷基本生產車間和其他部門耗用勞務(或產品)總量
=2775/1850=1.5
第二步——根據費用分配率核算出各個車間所耗用的費用。
則該費用分配如下表所示：
第三步——寫出對應的相關會計分錄。
借：制造費用—第一車間 2200W
—第二車間 1300W
管理費用 650W
銷售費用 375W
貸：生產成本—輔助生產成本—機修車間 1750W
—供電車間 2775W
好了，以上所講知識就是本文的所有內容，看到這里，大家都理解了嗎?有什么疑問或者建議的，歡迎大家留言評論。
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cfa一級考試會涉及十門考試科目，有單項選擇題（3選1）。cfa二級有88個選擇題，cfa三級的考試由題集組成，其中包括多項選擇題和議論題。
1、一級考試
cfa一級考試會涉及十門考試科目，但特許金融分析師一級考試并不太難，最主要的還是掌握金融基本知識點與一般公式。注重對投資工具與資產類別、投資組合管理、道德與專業標準等方面的理解解與認識，相對而言很全面、綜合。特許金融分析師一級考試中占較較大比重的科目有道德、經濟學和財務會計，一級考試僅有單項選擇題（3選1）。
2、二級考試
特許金融分析師Ⅱ級測試有88個選擇題。持續時間：二級考試主要包括以下四塊板塊：道德和專業素養，投資工具，資產類別和資產管理。過去十年二級的考試通過率為45％。所以報名特許金融分析師，能夠順利闖到二級關口的只有20％不到的人。
2、三級考試
三級的考試由題集組成，其中包括多項選擇題和議論題。特許金融分析師三級考試將會更加全面綜合的考察考生。其中論述題要求以自己的話配合考點進行解析，中國考生在論述題環節普遍面臨著一定的困難，但只要掌握了學習方法，基本可以順利過關。根據最近的統計數據，特許金融分析師三級考試通過率有54％左右。
1、適時調整時間
各個考生的備考效率可能不一樣，這導致了考生應該投入到考試中的時間不一樣。有的考生復習的非常快，只需要一個月就行了。但是有些人，需要三個月甚至更多，才能全部學完CFA一級考試的知識點，建議備考效率較低的考生，除了應適當延長備考的時間外，也要利用各考試科目之間的關聯性，提高備考效率。
2、可投入的備考時長
有的CFA考生可能為在職人士，每日可投入備考的時長較短，而這種情況下，建議考生不僅要利用好每日空閑的時間，也要適當延長CFA備考的戰線，以量變積累，達成質變。
1、復習備考重苦工，考前三天重心態
考試對每個人來說都是緊張的，只是緊張程度不一樣，而這也和個人心態相關，所以大家常說，備考要下苦工，考前要放松心態，做一些不費腦子的事情。
2、把握時間，注意考題順序
在CFA的考試中，順序和題目數量是不變的，所以在考前最后的沖刺階段，一定要多做套題，一是對知識點的查缺補漏，二是通過做題計算自己的時間。
2024年2月cfa考試技巧如下：
1.知識點注重理解
“填鴨”式學習方法是之前很多考生的選擇，認為死記硬背終有一天會將知識點記牢，但CFA考試不僅考試科目多，需要考生掌握的知識量也比較大，選擇單一的備考方法不僅容易產生遺忘，還會影響學習效率。
備考CFA考試不建議大家選擇單一且低效的學習方式，CFA考試科目各有不同的特點，考生要學會在理解的基礎上將各科的知識內容系數掌握，通過書課結合的方式全方位多元備考。
2.刷題要注重質量
很多考生希望通過大量刷題來降低錯題率，從而逐漸提高學習效率，但我們忘了做題的初衷是為了鞏固基礎，將所學內容更好的與習題結合，并不是為了做題而做題。
首先考生要明確做題的目的是為了掌握做題的方法，并能從對知識點進行深入理解和總結。做題的過程是對之前學習內容的一次檢測，將所學知識很好的與習題相結合。
所以大家在做題的時候應該更加注重習題的質量而不是數量，通過一些高質量的習題訓練，將題中的知識點牢牢掌握，這樣在考試中不論題型千變萬化，考生都能夠從正確的角度分析解題思路。
3.方法要適合自己
相信大家在備考初期就看過很多的學習方法，但他人的學習方法真的適合你嗎？CFA考試備考考生來自不同人群，每個人的知識基礎掌握程度自然不同，他人的通關經驗考生可以根據情況做借鑒，但最好不要直接套用。
考生可以將他人的備考經驗進行歸納總結，再結合自身情況對學習方法，挑取可取的地方進行調整，改造成適合自己的高效備考方法。
2月CFA考試時間
2024年2月CFA一級考試時間：2024年2月19日-2024年2月25日
2024年2月CFA三級考試時間：2024年2月15日-2024年2月18日
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2月CFA考試流程
1)考生需在考試預約時間前至少提前30分鐘到達考場。
2)監考人員會接待考生，并告知考生如何存放個人物品。
3)監考人員會檢查考生的身份證件(有效的國際旅行護照)。考生需確保護照上的姓名和CFA Institute賬號中顯示的姓名一致，且護照在考試當天未過期。
4)考場將提供紙或/及其他書寫工具。
5)考生可以攜帶一個CFA考試允許使用的計算器入場，監考人員會對計算器進行檢查。
6)監考人員會指引考生到分配的計算機前坐下，考生開始考試。考生需全程佩戴口罩。
cfa一級考試主要的參考書有：CFA官方原版教材；CFA科目思維導圖；CFA中英文教材；CFA道德手冊；CFA歷年mock。
其中CFA官方原版教材電子版、CFA歷年mock不需要額外花錢買；CFA官方原版教材紙質版、CFA道德手冊和CFA中英文教材是需要考生自己額外購買的；CFA科目思維導圖可以自行在網上查找資源下載，或免費或自費。
CFA官方原版教材
電子版在報名后，可登錄CFA協會官網進行下載。紙質版教材在報名時直接選擇勾選購買，額外花費170美元。
CFA中英文教材
CFA一級有中英文教材可參考。英語基礎差的考生可先通過CFA中文教材幫助學習。CFA中英文教材可在各大購物平臺上購買。
CFA協會道德手冊
CFA協會提供的教材是CFA協會捆綁在CFA考試費中的教材，每次報考CFA考試都必須購買。這個教材里面是不包含CFA道德手冊的，考生需要道德手冊話是需要額外購買的。
CFA道德手冊英文名稱為CFA handbook是CFA職業倫理道德科目的一個講解資料，用來幫助CFA考生學習CFA職業倫理道德科目的內容。
建議報考CFA考試的大家都要使用這份資料，因為道德部分在CFA考試中非常重要，貫穿CFA一級到三級，分值占比也高。
4、CFA歷年mock
考前CFA協會會開放CFA歷年mock下載通道。CFA考試每年都有mock試題，建議CFA考生做之前3到5年的CFA考試mock題，并將最近的一套mock題，留給考前的一周沖刺時練習使用。
CFA一級考試科目分為10門，主要側重考投資工具、財務報表分析和投資分析管理基礎內容，各門科目的權重占比如下：
經濟學8-12%、財務報表分析13-17%、職業倫理道德15-20%、定量分析8-12%、權益投資10-12%、固定收益10-12%、投資組合管理5-8%、衍生品投資5-8%、其他投資5-8%、企業發行人8-12%。
CFA一級考試共設有180道選擇題，考試分成兩場，每場考試各設有90道選擇題目，從考試題型上來看，CFA一級考試的題型主要以兩種格式呈現：
1、問題+三個獨特的答案選型；
2、句子+三個獨特的答案選型。
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3個月備考cfa1級是否來得及，需要根據考生的基礎水平、掌握知識的程度以及臨場的表現等等因素決定，所以對于不同的考生來說，備考CFA一級考試需要投入的時長也有所不同。
一般情況下，如果考生每日認真花上2-3個小時進行認真備考，通過CFA一級考試的難度并不算大。
根據CFA協會公布的候選人報告，平均投入的備考時長為：
CFA一級考生平均投入的備考時長為：303小時
CFA二級考生平均投入的備考時長為：328小時
CFA三級考生平均投入的備考時長為：344小時
而每位考生的基礎水平不同、可投入的備考時長不同以及備考效率的不同，備考CFA一級考試需投入的時長也不同，但就以303個小時作為參照，如果考生想要在三個月內完成CFA一級考試的備考，每天應至少投入3-4個小時進行備考。
cfa1級備考規劃
考生在制定備考規劃時，可以將備考的時間分為幾個階段：
（1）一階段：建立金融基礎知識框架
如果金融基礎較差，或者是沒有專業的金融背景的話，在備考CFA考試的知識點之前，也應先建立對金融基礎知識的大致框架，了解清楚金融的一些基本特征。
（2）二階段：全面學習知識點
CFA一級考試涉及到了4000多個金融知識點，考生想要學完全部的知識點，也需要花上一段時間，建議在全面學習CFA考試的知識點時，也可以結合著題庫或者是課后題庫，加強對知識點的記憶。
（3）三階段：知識點復盤
在全部學完CFA一級考試的知識點之后，也要及時進行鞏固，避免遺忘，建議可以多看看之前做的錯題，總結錯誤原因，在總結錯題的過程中，也能發現做題的規律。
（4）四階段：臨考前模擬
臨近CFA考試之際，建議在考前先做做模擬試題，按照CFA考試的標準時間，準備好一套樣卷，在考試前做臨考模擬題，也能幫助考生快速進入到臨考的狀態。
cfa1級備考技巧
一、掌握考試技巧
CFA一級考試的難度較高，考生需要掌握一些考試技巧。首先，要注意閱讀理解。CFA考試的題目大多數都是閱讀理解，考生需要仔細閱讀題目，理解題目要求，分析選項，確定正確答案。其次，要注意時間管理。考生需要在規定時間內完成所有題目，因此需要掌握時間管理技巧，合理分配時間。最后，要注意答題技巧。CFA考試的題目類型多樣，考生需要掌握不同類型題目的解題方法，如計算題、理論題、案例分析題等。
二、選擇合適的學習材料
CFA一級考試的知識點較多，考生需要選擇合適的學習材料。可以選擇CFA官方出版的教材，也可以選擇各種CFA培訓機構提供的教材。無論選擇哪種學習材料，都需要注意材料的質量和適合自己的難度。此外，考生還可以參加一些CFA考試的培訓班，以便更好地掌握考試知識點和技巧。
三、制定合理的備考計劃
CFA一級考試的備考時間較長，考生需要制定合理的備考計劃。可以根據自己的時間安排和學習進度，制定每日、每周、每月的學習計劃，并且要嚴格執行。備考計劃不僅可以幫助考生更好地掌握考試知識點，還可以提高備考效率，減少備考時間。
四、多做練習題和模擬試題
CFA一級考試的題目類型多樣，考生需要多做練習題和模擬試題。可以選擇CFA官方出版的練習題和模擬試題，也可以選擇各種CFA培訓機構提供的練習題和模擬試題。通過做練習題和模擬試題，可以更好地掌握考試知識點和考試技巧，提高考試成績。
金融分析師一級教材推薦CFA協會原版教材、CFA中英文教材、CFA科目思維導圖、CFA歷年mock、CFA詞匯表、CFA handbook、CFA道德手冊等。具體內容如下：
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1、CFA協會原版教材
構架完備知識體系；原汁原味貼近考點；學以致用更便捷，報名時可選擇。建議學習完后練習CFA原版教材課后習題。報名后，可登陸CFA協會官網進行下載。
2、CFA中英文教材
CFA一二三級有中英文教材可參考。英語基礎差的考生可先通過CFA中文教材幫助學習。CFA中英文教材可在各大購物平臺上購買。
緊扣新考綱。共10門學科58章，與原版書各章節的順序相對應。這種排序一方面適用于多數考生對知識框架的構建邏輯，同時這種排序又方便了閱讀原版教材考生在必要時查閱相關的內容。
CFA中英文教材幫助CFA考生把生硬難懂的英文變成接近華人考生語言習慣、能更大程度地加速您學習理解進度的中文;"重要專有名詞、關鍵術語“附英文表述而不游離于原版英文內容之外;"中英結合”這一學習模式可以使CFA考生更深入地學習CFA。
3、CFA科目思維導圖
4、CFA歷年mock
考試前CFA協會將開通CFA多年mock的下載通道。CFA考試每年都會有mock試題。建議CFA考生做之前3到5年的CFA考試mock題，并將最近的一套mock題，留給考前的一周沖刺時練習使用。
5、CFA詞匯表
6、CFA handbook
CFA handbook是一本CFA的道德手冊，它可以幫助CFA考生加深對道德科目內容的理解。
7、CFA道德手冊
CFA道德手冊自2015年起，規定采用第十一版。CFA道德手冊第11版的內容與結構均有顯著變化。內容方面增加了部分知識點，增加和刪除了部分實例。同時，對原部分條款結構進行修改。其中IV（C）Responsibility of supervisor這一規定的改動更大。
建議對于一級的學習抓大頭，重點關注道德、財務等重點科目，大家根據最新考試大綱去把握核心考點。建議你根據自己的情況去列一個詳細的時間規劃表，循序漸進的推進和變化你自己的計劃表。對于知識點的復習學姐建議大家最好能將知識點全面復習2遍。如果你實在沒有時間可以不用看原版書，看notes即可，notes基本可以覆蓋原版書的80％左右的內容。最后也是最重要的就是刷題，CFA終歸還是一個考試，離不開題海戰術。所以大家一定要多多去練習。建議沒學完一個科目就開始做原版書課后題目，在考前沖刺階段刷mock和真題。
最后我們還為大家準備了附加驚喜????特邀請高頓研究院的老師傾力打造了《CFA金融分析師3天實戰營》，本次課程匯集了CFA金融思維、金融知識體系深度剖析、專業投資分析思路與估值策略、金融知識配套資料等內容。
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cfa一級要看的參考書有：
1、CFA原版教材
建議學習完后練習CFA原版教材課后習題。報名后，可登錄CFA協會官網進行下載電子版教材。
2、CFA科目思維導圖
3、CFA中英文教材
CFA一級有中英文教材可參考。英語基礎差的考生可先通過CFA中文教材幫助學習。CFA中英文教材可在各大購物平臺上購買。
教材緊扣新的考綱，共計十個科目，五十八個章節，對應原版書的章節順序編寫。一方面該順序適合大部分考生的知識框架構建邏輯，另一方面該順序也便于閱讀原版教材的考生有需要時查閱相關內容。CFA中英文教材幫CFA考生將生澀難理解英文轉換成貼近華人考生語言習慣的中文，在很大的程度上加快你學習理解的進度；對重要的專有名詞和關鍵術語附上了英文表述，并不會脫離原版英文內容，這種中英結合的學習方式，能夠讓CFA考生更好的學習CFA知識。
4、CFA協會道德手冊
5、CFA歷年mock
考前CFA協會會開放CFA歷年mock下載通道。CFA考試每年都有mock試題，建議CFA考生做之前3到5年的CFA考試mock題，并將最近的一套mock題，留給考前的一周沖刺時練習使用。
CFA官方教材有如下幾個特點：
1、知識體系完善
CFA考試的官方教材結構性強，且講解的知識點也比較詳盡，結合真實的案例介紹論點，從而幫助考生從底層構建完備的知識框架體系，即使考生金融基礎較差，只要有一定的英語閱讀能力，都是非常適合參考官方教材的。
2、貼近考試考點
原版教材覆蓋了CFA考試中的知識點，同時也比較契合出題者的思路，從往年CFA考試的考題來看，實際考試越來越接近原版書的原文原句，甚至是例句。
3、培養實操能力
原版書的實操性較強，在案例講解的部分，詳盡講述了數據獲取以及處理的方法，以便考生在學習了知識理論之后，能夠真正在實際生活中進行運用。
CFA一級考試科目分為10門，各門科目的權重占比如下：
經濟學8-12%、財務報表分析13-17%、職業倫理道德15-20%、定量分析8-12%、權益投資10-12%、固定收益10-12%、投資組合管理5-8%、衍生品投資5-8%、其他投資5-8%、企業發行人8-12%。
從科目的權重也可以看出，CFA一級主要側重考投資工具、財務報表分析和投資分析管理基礎內容。
1、職業倫理道德
很重要的科目，需要大家付出一定的時間去學習，這門課比較重視的是大家的閱讀能力，另外就是要反復刷題，多多積累例子。
2、財務報表分析
這門科目是很多考生的重難點科目，建議沒有基礎的同學不要揠苗助長，記得從比較基礎的課程開始學，多做題，把公式記牢。
財報的知識點非常零碎，也是考生花費時間最多的科目，尤其是一定要記得美國準則和國際準則的區別。
3、定量分析
這個科目主要是金融計算器，包含年金的計算、現金流的計算學習等，另外，計算器的適應是非常重要的。
4、經濟學
遇到的考題主要集中在宏觀經濟學，這一科目相對來說，要記憶的知識點比較多。
5、固定收益
知識點多，題目多，需要花費時間備考，建議自己制作思維導圖，構建自己的學習框架方便記憶。
6、權益投資
相對前面幾個科目，還是很好理解的，不可或缺的還是刷題。
7、企業發行人&投資組合管理
多看視頻，多刷題，記住重要考點
8、衍生品投資&另類投資
雖然占比少，但相對來說還是計較容易得分的。
最后我們還為大家準備了附加驚喜????特邀請高頓研究院的老師傾力打造了《CFA金融分析師3天實戰營》，本次課程匯集了CFA金融思維、金融知識體系深度剖析、專業投資分析思路與估值策略、金融知識配套資料等內容。
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40天備考CFA的方法和技巧盤點如下：
1、制定合理的備考計劃
備考計劃是備考的第一步。一個好的備考計劃可以幫助你高效利用時間，避免無效的學習和浪費。在制定備考計劃時，需要根據自己的實際情況確定備考時間、科目和重點，制定詳細的備考計劃，并嚴格執行。
2、注重基礎知識的學習和掌握
CFA考試是一項綜合性的考試，要求考生具備扎實的金融基礎知識。所以在備考過程中，要注意基礎知識的學習和掌握。學習可以通過閱讀專業書籍、參加培訓課程或在線課程來進行。
3、積極參加模擬考試
模擬考試可以幫助考生更好地理解考試的形式和難度，發現自己的不足。在備考過程中，可以通過參加模擬考試來檢查自己的備考進度和成績，及時調整備考計劃，提高備考效率。
4、獨立思考與總結
CFA考試不僅考察考生的知識水平，還考察考生的分析和解決問題的能力。所以在備考的過程中，要注意獨立思考和總結，通過對歷年考題的分析和總結，提高自己的解題能力和應試技巧。
5、合理安排休息和放松時間
在準備考試的過程中，我們需要保持良好的心態和身體素質。合理安排休息和放松時間可以幫助考生更好地應對準備考試的壓力。你可以通過鍛煉和娛樂來放松和保持身心健康。
6、注重理解知識點
“填鴨”學習方法是之前很多考生的選擇。他們認為死記硬背總有一天會記住知識點。但是CFA考試不僅有很多科目，而且有很多知識需要考生掌握。選擇單一的備考方法不僅容易被遺忘，還會影響學習效率。
不建議你選擇單一低效的學習方法準備CFA考試。CFA考試科目各有特點。考生要學會在理解的基礎上掌握各科的知識內容系數，通過書課相結合的方式全方位多元化備考。
7、刷題要注重質量
很多考生希望通過大量刷題來降低錯題率，從而逐步提高學習效率。但是，我們忘記了做題的初衷是為了鞏固基礎，更好地將所學內容與練習結合起來，而不是為了做題而做題。
首先，考生要明確做題的目的是掌握做題的方法，從而對知識點有深刻的理解和總結。做題的過程是對之前學習內容的一次測試，把學到的東西和練習很好的結合起來。
所以在做題的時候，要多注意練習的質量而不是數量。通過一些高質量的練習訓練，我們可以牢牢掌握題中的知識點，讓考生從正確的角度分析解題思路，無論題型在考試中多變。
8、適合自己的方法
超實用CFA備考資料包，助你順利拿下CFA證書，點擊下方免費下載海量學習資料，現在領取，下一位CFA持證人就是你！
相信大家在備考初期都看過很多學習方法，但是別人的學習方法真的適合你嗎？CFA考試的考生來自不同的人群，每個人對知識基礎的掌握程度自然不同。考生可以根據情況參考別人的通關經驗，但最好不要直接應用。
cfa考前如何提高備考效果？
1、制定合理的備考計劃
備考前，應制定科學的備考計劃。因為CFA考試科目之間并不是相互獨立的，所以需要利用科目之間的相關性來學習。道德學科是獨立的，所以可以最后學習。定量、經濟學財報和企業發行人這些科目可以歸入投資工具部分。此外，投資組合管理和財富規劃的科目將單獨準備。
對于不同基礎的考生，還應該考慮如何分配備考時間：如果您是金融基礎較差的候選人，可以做好學習階段，建立金融基礎知識框架；如果你是上班族，很難抽出時間參加CFA考試，可以在報名前開始備考，延長備考戰線；如果你是英語基礎較差的人，一定要花時間提高英語閱讀能力，從金融類英語詞匯入手。
2、準備充足的時間投入
根據CFA協會對考生的調查報告不難發現，CFA Level 1考生平均學習時間為303小時，CFA Level 2平均學習時間為328小時，CFA Level 3平均投入時長為344小時。但是，考生在考慮自己的實際備考時間時，需要考慮基礎水平、CFA Level 1可以投入的時間長短等因素。
3、全面收集備考資料
CFA一級備考常用資料包括：CFA精要圖解、CFA一級中英文教材、歷年MOCK及考試專用計算題、CFA協會道德手冊（Standards of Practice Handbook）、CFA大綱、CFA押題密卷、CFA題庫
4、分析解題技巧
大家在做題的過程中要注意積累和學習答題技巧。CFA考試相關的答題技巧，如排除法、對比法等等。大家可以在考前了解這些方法，然后在平時的做題過程中運用，這樣在考試的時候才能更加熟練的運用。另外，我們要知道CFA考試的知識點在考試中是有一定比例的。我們在復習和備考的過程中要學會分清知識的重點。
最后，當CFA考試進入最后的沖刺階段，應該從熟悉書本轉向梳理知識脈絡，轉向模擬試題。模擬題最好多花一點時間，因為這個階段需要集中注意力，也可以調節做題速度。
2月CFA一級考試時間為2024年2月19日-2月25日，2024年2月CFA三級考試時間為2024年2月15日-2月18日。
CFA一級考試怎么高效備考
CFA一級考試涵蓋的金融基礎知識非常之廣，雖然深度不大。但是要大量掌握也不是一件容易的事。那么要如何備考CFA考試以及呢？
首先，對于零基礎的考生來講最主要的實現要被養一些金融的常識：
第一大常識：今天的一元錢不等于明天或者未來的一塊錢，換句話講時間是有價值的，他的價值就是現在收到的資金相比未來收到同一筆資金所帶來的方便，比如：如果現在收到錢，那么你現在就可以消費享受生活，不用熬到未來。
第二大常識：收益和風險是成正比的，富貴險中求，金融中更是將這個真理體現得玲離盡致。
第三大常識：金融的幾乎所有理論和模型都在試圖計算和預測投入的風險和收益。
第二，對于有一定基礎的考生來講，上面三點應該是早已掌握了。那么對于CFA備考，我建議沒事可以看一些英文版的財經新聞，因為CFA中很多術語在英文版財經新聞中都可以見到，所以接觸的多了就不會那么陌生。
接下來如果有時間的話可以看一本美國大學金融學所用的教材，在這里推薦Corporate Finance,Brealey,Myers,Allen，這本書由淺入深的介紹了金融學中幾個最重要的知識點，fixed income固定收益，equity股票，公司估值等，這幾部分都是CFA考試中的重點，通過學習這本書可以節約很多時間讓你在以后復習CFA的時候十分輕松。
對于大部分考生來講，多做題同樣是一項有效的復習方法。但是如果沒有一些基礎，盲目的去做題會發現自己十分心力交瘁，甚至產生厭煩。所以要是自己對金融一竅不通，要么拿一本書去啃，要么去報輔導班。
因為通過輔導班的講解可以更快的掌握金融知識，加上自己通過做題練習，通過考試其實很容易。但是這里要強調一點，即使報了班也一定要積極主動地學習CFA，否則你仍然無法通過。
最早說到，CFA一級它的知識點不難，難在它的量十分大，原版教材就有6本書每本至少600頁不算后面的注釋和表格再加上考試時都是英文，所以備考CFA不是一件容易的事。
最后，可以準備一些小卡片或者電子版可以放在手機里的筆記，把一些金融名詞術語（英文的）記在里面，包括他的解釋這里解釋也應該用英語，沒事拿出來看。
否則以上考場看到全英文的試卷，很容易把很簡單的東西都忘記，就因為想不起來這個術語是什么意思，那該多可惜。
CFA一級復習方法
一、掌握考試技巧
CFA一級考試的難度較高，考生需要掌握一些考試技巧。首先，要注意閱讀理解。CFA考試的題目大多數都是閱讀理解，考生需要仔細閱讀題目，理解題目要求，分析選項，確定正確答案。其次，要注意時間管理。考生需要在規定時間內完成所有題目，因此需要掌握時間管理技巧，合理分配時間。最后，要注意答題技巧。CFA考試的題目類型多樣，考生需要掌握不同類型題目的解題方法，如計算題理論題案例分析題等。
二、選擇合適的學習材料
CFA一級考試的知識點較多，考生需要選擇合適的學習材料。可以選擇CFA官方出版的教材，也可以選擇各種CFA培訓機構提供的教材。無論選擇哪種學習材料，都需要注意材料的質量和適合自己的難度。此外，考生還可以參加一些CFA考試的培訓班，以便更好地掌握考試知識點和技巧。
三、制定合理的備考計劃
CFA一級考試的備考時間較長，考生需要制定合理的備考計劃。可以根據自己的時間安排和學習進度，制定每日每周每月的學習計劃，并且要嚴格執行。備考計劃不僅可以幫助考生更好地掌握考試知識點，還可以提高備考效率，減少備考時間。
四、多做練習題和模擬試題
CFA一級考試的題目類型多樣，考生需要多做練習題和模擬試題。可以選擇CFA官方出版的練習題和模擬試題，也可以選擇各種CFA培訓機構提供的練習題和模擬試題。通過做練習題和模擬試題，可以更好地掌握考試知識點和考試技巧，提高考試成績。
五、注重復習和總結
CFA一級考試的知識點較多，考生需要注重復習和總結。可以將學習筆記整理成一份詳細的復習資料，然后進行反復復習。此外，考生還可以和其他備考考生交流，分享學習心得和經驗，以便更好地掌握考試知識點和技巧。
綜上所述，CFA一級考試是一項較為復雜和難度較高的考試，需要考生具備一定的金融知識和考試技巧。通過提前了解考試內容，掌握考試技巧，選擇合適的學習材料，制定合理的備考計劃，多做練習題和模擬試題，注重復習和總結，考生可以輕松備考CFA一級考試，取得好成績。
2025保研跟輔導員有關系嗎？保研經驗分享！平時多和導員打交道，多幫導員做一些力所能及的事情，雖然導員沒有直接給名額的權利，但也能給導員留下一個更好的印象，有助于在保研的時候獲得他們的支持。
一、2025保研跟輔導員有關系嗎
我覺得學弟學妹們不要慌，其實輔導員在保研過程中沒有多么重要，最起碼在我們學校還有我聽說的身邊一些同學的學校，輔導員都還是非常正常的，基本也就是保研的旁觀者狀態。
我們專業確實也有幾個關系和輔導員非常好的同學，但輔導員也不傻啊，參和保研對她有什么好處？除了惹來一身麻煩。能保上研的同學們平時看著都是小白鼠，實際上你要是敢最后動他們的名額，你確定小白兔不是大灰狼？輔導員自己也門兒清著呢！
起碼從我了解到的，和輔導員關系搞得特別好的那幾個同學最后無論保研成績里有沒有水分，都跟輔導員沒有任何關系。我們輔導員雖然也年輕，但在正事大事上從來不犯迷糊，還是比較公正清楚的。并且我們院本來也就抓的比較嚴，很重視這一部分，輔導員也不會干什么出格的事情。
總體來說，輔導員除了給我們發發通知、提醒我們交交材料，是沒有做什么出格事情的，也沒有參與到什么撕逼中。雖然說不期望輔導員能給我們當爹當媽，但也希望學弟學妹們都可以遇到我們這樣不搞事的輔導員！
二、保研er如何與輔導員和睦相處？
01尊重老師身份，拉近社交距離
輔導員的工作任務是和學生很密切的，包括新生入學教育，學院評優評獎，資助工作，思想教育，畢業生就業等等。（點擊領取-4GB四六級高分資料包）
輔導員幾乎貫穿你的大學生涯，有些時候比班主任還要靠譜當然，也有不靠譜的輔導員的現在大部分高校的輔導員都相對來說比較年輕，和學生的共同語言多一點。
而在和輔導員相處的時候，要懂得尊重對方的身份。在稱呼和行為上不要逾矩，如果她/他希望你稱呼其為姐/哥，也可以拉近你們之間的距離。
02積極主動參加活動，增進師生情誼
如果輔導員有工作派給你做，要積極主動，這也說明輔導員老師對你有印象，愿意派活，可以在學院老師面前多多刷臉。
學院里很多活動或者任職面試時，會有更多的印象分。主動與輔導員建立良好關系，不能只是抱著強烈的功利之心。
如果不喜歡輔導員的管理風格和性格，就不要刻意與之交好，相互之間保持簡單的師生關系會更合適。
03保持有效聯絡，遇事及時反饋
如果遇到學校或者學院同學的問題，及時向輔導員反饋，能讓輔導員提早知道消息，想好解決方案。同時，也方便輔導員老師的工作。（點擊領取-3GB論文資料包）
所以盡量保存好輔導員老師的聯系方式。同等條件下，與輔導員關系好的同學，在保送研究生、推薦參加選調生考試、留校等方面均有不小的優勢。
04處事真誠可靠，幫助老師分憂
和輔導員老師相處真誠，盡量讓輔導員老師覺得你很可靠，對你的信任值增加。當然，也不要遇到什么問題都找輔導員老師，畢竟輔導員老師需要做的工作有很多，而且還有學院那么多同學要管理，如果能自己解決，或者找同學幫忙解決的，也就不要找輔導員老師了。
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2023年cfa備考可以多練習、做腦圖，只看知識點不做題是非常錯誤的備考方式，做題是非常重要的，做腦圖指的就是做思維導圖，思維導圖可以在考試時幫助我們快速定位考察的科目和知識點，快速響應題目的知識點。
目前已經公布的具體報名時間如下：
2023年2月報名時間：
第一階段報名：2022年5月10日——2022年8月9日
第二階段報名：2022年8月10日——2022年11月8日
2023年5月報名時間：
第一階段報名：2022年8月9日——2022年11月2日
第二階段報名：2022年11月3日——2023年1月31日
2023年8月報名時間：
第一階段報名：2022年11月14日——2023年2月1日
第二階段報名：2023年2月2日——2023年5月9日
以下是已經公布的考試日期：
1、2023年2月
CFA一級考試時間：2023年2月14日-2月20日
CFA三級考試時間：2023年2月21日2月23日
2、2023年5月
CFA一級考試時間：2023年5月16日-5月22日
CFA二級考試時間：2023年5月23日-5月27日
3、2023年8月
CFA一級考試時間：2023年8月22日-2023年8月28日
CFA二級考試時間：2023年8月29日-2023年9月2日
CFA三級考試時間：2023年8月29日-2023年9月5日
1、cfa一級考試：
cfa一級考試側重財務報表分析、投資工具和投資分析管理基礎，使學員具備基礎的金融投資分析知識框架。一級考試的難度在三個等級中是比較低的。但是內容涉及很廣泛，涵蓋了4000多個金融知識點。
2、cfa二級考試：
cfa二級考試側重資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資等，通過案例考察如何對產品進行有效定價，如何進行投資組合分析。cfa二級雖然在知識領域上與一級基本重合，但是對內容的理解程度要比一級高，考試難度也在提高。
3、cfa三級考試：
cfa三級考試比較難的一點是考生的英語寫作水平和習慣能否符合cfa考試的要求。如行為金融，個人和機構投資者，估值，衍生品，業績評估，GIPS等內容都是比較有難度的。三級知識體系龐大，不僅要理解，更要熟練運用。
總體而言，對于已經報考的考生建議邊學習邊思考，快速整合新舊信息，形成初步的答題思路，對于順利通過考試會更有幫助。
cfa一級考試科目用書有CFA協會官方教材、CFA科目思維導圖、CFA中英文教材、CFA協會道德手冊、CFA歷年mock。
其中CFA官方教材具備構架完備知識體系；原汁原味貼近考點；培養考生實操能力的特點，想要高分的考生可以一定要看。
CFA一級考試側重于工具和技巧，側重于投資工具、財務報表分析和投資分析管理基礎，包括資產估值和證券管理技能的介紹，主要考查考生在投資評價和管理方面的工具和基本概念，使學生具備金融投資分析的基本知識體系。
科目及權重占比為：
職業倫理道德15-20%、定量分析8-12%、經濟學8-12%、財務報表分析13-17%、公司理財8-12%、權益投資10-12%、固定權益投資10-12%、衍生品投資5-8%、其他投資5-8%、投資組合管理5-8%。
cfa一級考試題型：共有180道選擇題。
第一場考試：90道選擇題，涵蓋4個主題：道德操守與專業行為準則、定量方法、經濟學、財務報告與分析。
第二場考試：90道選擇題，涵蓋6個主題：公司金融、權益投資、固定收益、衍生品、另類投資和投資組合管理。
模塊包含幾個科目的順序是打亂的，并且不會在題目前標注科目。
設A、B和C三個選擇，每道選擇題分數均等，分完成第一場和第二場完成；每道題就是一個獨立的問題或一句陳述，要求從ABC三個選項中選出最合適的答案。
1、熟悉計算器的功能操作，CFA考試指定專用計算器（the Texas Instruments BA II Plus或是the Hewlett Packard 12C）。
2、除另有說明外，關于財務報表分析的考題是基于國際財務報告準則。如考題是基于美國通用會計準則，則會在題目中說明。
3、每道選擇題答題平均約需90秒鐘。考生可根據具體題目及審題情況，對各題作答時間進行適當調整。所有題目都要作答，答錯不扣分。
最后我們還為大家準備了附加驚喜????特邀請高頓研究院的老師傾力打造了《CFA金融分析師3天實戰營》，本次課程匯集了CFA金融思維、金融知識體系深度剖析、專業投資分析思路與估值策略、金融知識配套資料等內容。
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cfa建議分階段備考，建議先進行基礎知識學習，再重點知識復習和錯題整理，最后要建立框架圖、思維導圖。cfa答題時，要講究順序，考試前要做好準備，要把握重點。
cfa備考方式
1、基礎知識學習（4個月）
基礎知識的學習需要安排長一點的時間，目的是理解知識點。這這個階段是掃盲階段，要將所有知識點全部學習到位，并且整理筆記，每學完一章節后，要注意做一章節的題目，因為聽懂和會做題之間也是有偏差的。建議做題的時候可將錯題做一個標記，以便二次刷題時注意和對比。
該階段的復習核心：主要會用到框架圖，如果是報班學習的同學，老師會把各科知識點詳細講解一遍，包括思路、公式推導等，一旦把思路掌握，知識點就很容易記憶。
2、重點知識復習和錯題整理（3個月）
在學習完所有的基礎課程之后，開始第二遍復習，也就是強化學習。這遍復習側重在考綱重點上，非重點知識會簡單一些帶過。第二次做題時重點關注標記過的題目，對于2次都做錯的題目，建議納入錯題本。時間充足的話可將重點整理成思維導圖，以便總復習使用。
該階段的復習核心：突出重點，查漏補缺。
3、建立框架圖、思維導圖（1個月）
對照著思維導圖將重難點掃一遍，把錯題再做一遍。然后就是做歷年試題或者是模擬題，CFA考試的模擬題是官網出的mock試題，必須做，難度會比歷年試題難一點。做模擬題的時候建議還原真實考試場景，按照考試的時間，在規定時間內答題，提高自己的做題速度，避免真正考試時做題速度太慢。
cfa答題技巧
1、講究順序
首先要將notes等資料多看幾遍，熟悉了知識之后再鞏固知識，而做題是鞏固知識點和把握真正做題時間的好方法。考前練習mock十分重要，哪怕時間再緊，也至少要做一邊。如果你做mock的題目，正確率也能保持在70％上下的話，通過的考試的幾率就比較大。
2、考前做好準備
（1）道德科目重理解，不要死記硬背。
（2）做題要講究節奏，不要死磕一道題。
（3）計算公式要熟練
計算在cfa考試中占了比較大的一部分，如果計算不熟，平常做題就很容易卡住，需要花費很長時間去回憶公式，打都斷做題的連貫性。而在考試中，公式不熟悉的話，在緊張的氛圍下就更容易被影響了。一定要熟練掌握公式和概念間的互動關系，建議考生在理解性記憶的基礎上強制性記憶。
3、把握考試要點
考生可分科進行學習，總結各科目的理論、公式，經典題及難題。在深入理解各科知識點的基礎上，再將整個知識體系融會貫通，條理性、邏輯性、全面性地把握考試重點。
2023年cfa考試要說難度小肯定不現實，但是cfa的通過率也不是特別低，因此只要認真復習，其實成功通過cfa是很有可能的。
官方建議，各級CFA要準備6個月左右的時間。據官方統計，世界上通過三級CFA考試的平均時間是4年。最快的情況是12月注冊CFA一級，然后注冊6月考試，再注冊CFA三級，這樣一來，兩年半的時間就可以通過考試。
1）CFA一級考試題型
CFA一級每場考試設有90道單項選擇題目，考試共設180道單項選擇題。
2）CFA二級考試題型
CFA二級考試共設有88道單項選擇題目，且選擇題以項目集格式呈現，共有22個項目集。每個項目集包含材料說明/小插圖，后面跟著4道單項選擇題。
3）CFA三級考試題型
CFA三級上半場考試由論文題目形式展現，考生必須根據材料要求，使用全英文作答論文題目，下半場考試則設有44道單項選擇題，由11個項目集組成。
無論是CFA一級、二級或者是CFA三級考試，均分成兩場，考生必須完成兩場考試才能取得成績。
CFA一級考試的科目及權重占比：衍生品投資5-8%、固定權益投資10-12%、職業倫理道德15-20%、定量分析8-12%、經濟學8-12%、權益投資10-12%、其他投資5-8%、財務報表分析13-17%、公司理財8-12%、投資組合管理5-8%；
CFA二級考試的科目及權重占比：經濟學5-10%、定量分析5-10%、職業倫理道德10-15%、財務報表分析10-15%、公司理財5-10%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、權益投資10-15%、固定權益投資10-15%、投資組合管理10-15%；
CFA三級考試的科目及權重占比：固定權益投資15-20%、職業倫理道德10-15%、權益投資10-15%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、經濟學5-10%、投資組合管理35-40%。
（一）艾賓浩斯遺忘曲線
如果我們每天都安排進行一個新的思維導圖復習的話，在第三四天開始發展就會感覺復習工作壓力特別大，內容需要特別多。然而，回顧同樣的思維導圖會更有效，因為你會越來越堅定地記住它。在首次復習思維導圖的時候，我們需要復習半個小時。到第三次或第四次復習時，可能需要5-10分鐘來復習一下思維導圖。
（二）思維導圖
思維導圖我是一邊進行聽課學習一邊畫，可以按一個reading畫一個思維導圖。也可以更粗放的幾個reading。大概講什么工作內容都歸納到其中一個思維導圖里。個人更喜歡第二種歸納，因為思維導圖上有一系列知識點，在同一畫面上，可以更直觀地反映出來。
（三）課后題
復習完后，強烈建議您刷一下這些問題。不過具體想要把這些題目放在第幾輪復習時進行，這一點就完全是看個人了。當我們至少要掌握八九成的知識之后，在進行刷題才會更有意義。如果大家在做題的時候發現某個題目拿不準，就把題目記下，并及時的回顧那個知識點，并且還要在平臺進行提問，在思維導圖上將相關理論補全。
以下是已經公布的考試日期：
1、2023年2月
CFA一級考試時間：2023年2月14日-2月20日
CFA三級考試時間：2023年2月21日2月23日
2、2023年5月
CFA一級考試時間：2023年5月16日-5月22日
CFA二級考試時間：2023年5月23日-5月27日
3、2023年8月
CFA一級考試時間：2023年8月22日-2023年8月28日
CFA二級考試時間：2023年8月29日-2023年9月2日
CFA三級考試時間：2023年8月29日-2023年9月5日
4、2023年11月
CFA一級考試時間：11月11日-17日
CFA二級考試時間：11月18日-22日
2024年CFA學習方法建議如下：
1.制定學習計劃
首先，制定一個詳細的學習計劃非常重要。根據自己的實際情況和時間安排，合理分配每天的學習時間，并制定具體的學習目標和計劃。可以根據CFA官方提供的考試大綱和教材進行學習，并結合一些輔助資料進行復習和鞏固。
2.注重基礎知識
CFA考試涉及到很多基礎知識，因此在學習過程中要注重基礎知識的掌握。可以通過閱讀相關書籍、參加培訓班等方式進行學習，并結合做題來檢驗自己的掌握程度。
3.做題強化記憶
做題是鞏固知識的重要方式之一。可以通過做CFA官方提供的模擬試題、歷年真題等方式進行練習，并結合做題過程中的錯誤和不足來進行反思和總結。
4.制定復習計劃
在考試前的最后幾周，要制定一個詳細的復習計劃。可以根據自己的掌握情況和考試大綱，重點復習一些重要的知識點和難點，并進行模擬考試來檢驗自己的水平。
5.注意時間管理
CFA考試時間較長，需要注意時間管理。可以在平時練習時進行模擬考試，并盡量控制好答題時間，以適應考試環境。
6.多做模擬試題
在備考過程中，多做模擬試題可以幫助考生更好地了解考試形式和難度，并且可以熟悉各個科目的知識點。同時，通過做模擬試題，還可以檢驗自己的學習效果。
7.尋求幫助
在備考過程中，如果遇到困難或不理解的知識點，可以向老師、同學或其他專業人士尋求幫助。同時，還可以加入一些CFA考試群或論壇，與其他考生進行交流和討論。
CFA一級和二級考試都是客觀選擇題，而CFA三級考試早上是討論題，下午是選擇題。
根據往年的考試情況，CFA二級考試比一級考試難。一級考試注重基礎理論，二級考試在一級考試的基礎上拓展知識點。
CFA三級考試的難度是所有級別中最高的。除了要求考生寫Essay外，還包括IPS、計算、簡答等需要“表達”的問題，這也是國內考生的嚴重傷害。CFA三級考試的重點是熟練運用投資和證券管理，考察考生投資組合管理的分配能力，這些都是在一級考試的基礎上進行的。
CFA一級考試：知識、理解，注重工具及技術，包括資產估值入門及證券管理技巧，主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。
CFA二級考試：資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析，考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化。
CFA三級考試：投資組合管理，投資績效分析和理財管理，要求考生熟知資產定價和投資績效分析，能夠獨立撰寫投資報告，考試形式是按照例文要求分析投資績效，獨立撰寫投資分析報告。
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