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　　CFA一級考試包含道德操守與專業(yè)行為準(zhǔn)則、定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)報表分析、企業(yè)發(fā)行人、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合管理十個科目。

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CFA一級考試題型

　　CFA一級考試包含180道多項(xiàng)選擇題。

　　分為兩個135分鐘的考試，兩場之間有可選的休息時間。

　　第一場考試（2小時15分鐘）：90道多項(xiàng)選擇題，涵蓋道德與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、定量方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)和財務(wù)報表分析等主題。

　　第二場考試（2小時15分鐘）：90道多項(xiàng)選擇題，涵蓋企業(yè)發(fā)行人、股票、固定收益、衍生品、另類投資和投資組合管理等主題。

　　題目形式如下：

　　CFA一級考試的每個選擇題題目包含一個問題、題目陳述和/或表格以及三個選項(xiàng)（A、B、C）。

　　題目的兩種基本形式如下，所有問題分值相同，答錯不扣分。

　　句子填空題，有三個選項(xiàng)

　　問答題，有三個選項(xiàng)

　　例題1：句子填空題

　　An analyst suspects that a company’s US GAAP financial statements may require adjustments because the company uses take-or-pay contracts.The most likely effect of the appropriate adjustments would be to increase the company’s:

　　A.return on assets.

　　B.debt-to-equity ratio.

　　C.interest coverage ratio.

　　例題2：問答題

　　An analyst suspects that a company’s US GAAP financial statements may require adjustments because the company uses take-or-pay contracts.Which of the following is most likely to increase as a result of the appropriate adjustments being made to the company’s financial statements?

　　A.Return on assets

　　B.Debt-to-equity ratio

　　C.Interest coverage ratio

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cfa一級應(yīng)試準(zhǔn)備與答題技巧

　　1、熟悉（考試指定型號的）計算器操作。確保自己可以熟練使用的功能是達(dá)到官方教材中學(xué)習(xí)成果說明（learning outcome statements）要求所需的。

　　2、除另有說明外，關(guān)于財務(wù)報表分析（financial reporting and analysis）的考題是基于國際財務(wù)報告準(zhǔn)則（IFRS）。如考題是基于美國通用會計準(zhǔn)則（US GAAP），則會在題目中說明。

　　3、所有題目都作答。答錯不扣分。

　　4、考試當(dāng)日的著裝不設(shè)具體要求，建議穿著舒適得體（如有需要，方便增減的衣物），最好選擇輕便無聲的鞋。

　　雖說2020年才剛過不久，不過CFA官方協(xié)會除了安排2020年CFA考試外，也早早安排好2021年CFA的考試事宜了。那么2020年與2021年CFA考試科目內(nèi)容存在什么樣的變化?難度會不會提高?我們來看看吧。

　　CFA考試科目最新變化有哪些?

　　關(guān)于2020年及2021年CFA的考試事宜，CFA協(xié)會已經(jīng)在官網(wǎng)上進(jìn)行了官宣，就是2021年CFA考試科目依舊保持不變，2021年CFA三個級別的考試將繼續(xù)沿用2020年的考試大綱。簡單來說，無論參加2020年12月還是2021年CFA三個級別的考生，已經(jīng)可以根據(jù)考試大綱進(jìn)行學(xué)習(xí)和備考了，所以大家無需再擔(dān)心CFA考試科目內(nèi)容會大變、考試難度會提高等問題，可以說備考方面為考生提供了非常充足的時間。

　　2021年CFA考試難度怎么樣?

　　雖說2021年會繼續(xù)沿用2020年CFA考試大綱，對于廣大CFA考生來說，這無疑是一個利好的消息。要知道，假如有考生參加了2020年12月份的CFA考試，根據(jù)目前CFA協(xié)會所公布的考綱標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行備考，通關(guān)考試還是有一定信心和把握的。一旦有考生出現(xiàn)無法通過考試的情況，在備戰(zhàn)2021年CFA考試的時候，也無需擔(dān)憂新舊考綱存在差異、變化的問題，只需要根據(jù)原來的復(fù)習(xí)計劃、考綱內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)就可以了，大大減輕了考生們的負(fù)擔(dān)，總體來說，CFA考試難度不會發(fā)生太大改變。

　　相關(guān)注意事項(xiàng)

　　另外，值得要注意的是，因?yàn)镃FA一級考試從原來的筆試已經(jīng)變成無紙化機(jī)考，所以在備考2021年CFA考試中，考生需提前適應(yīng)好機(jī)考的考試形式，熟悉計算機(jī)的操作，通過多次模擬機(jī)考的場景，來增強(qiáng)自身的考試信心以及答題的效率，力求提升自己的考試通過率。

　　對于想跨行進(jìn)入金融領(lǐng)域者，CFA提供了一套系統(tǒng)的金融學(xué)習(xí)方案，涉及的知識面較同類證書覆蓋面更為廣泛，對于金融行業(yè)的各子行業(yè)都有相當(dāng)?shù)纳娅C。那么具體的考試科目和內(nèi)容，有興趣的來跟小編了解看看吧！

　　一.cfa考試科目和內(nèi)容

　　基礎(chǔ)知識科目主要包括倫理和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、會計和財務(wù)報表分析、量化方法、經(jīng)濟(jì)學(xué)等內(nèi)容，考察考生對金融領(lǐng)域基礎(chǔ)知識的掌握程度。

　　應(yīng)用知識科目主要包括公司金融、投資組合管理、證券分析和估值等內(nèi)容，考察考生對金融領(lǐng)域應(yīng)用知識的掌握程度。

　　綜合知識科目是CFA考試的最后一關(guān)，主要包括資產(chǎn)估值、風(fēng)險管理、投資組合、市場參與者等內(nèi)容，考察考生對金融領(lǐng)域綜合知識的掌握程度。

　　CFA考試的難度非常大，需要考生具備一定的金融領(lǐng)域?qū)I(yè)知識和技能，考試形式包括選擇題、計算題、短答題和論文等多種類型。同時，CFA考試也是一個非常有價值的金融領(lǐng)域?qū)I(yè)資格認(rèn)證，通過考試可以為個人職業(yè)發(fā)展提供更廣闊的發(fā)展空間和更多的機(jī)會。

　　二.cfa評分體系

　　CFA通過率的預(yù)期并非拍腦袋看趨勢線，首先大伙需要知道考試通過率是如何確定下來的。

　　談到這個話題，部分的考生還停留在坊間傳聞：全球前1%考生做對題目數(shù)量的70%為通過考試最低需要做對的題目數(shù)量。要知道這種確認(rèn)通過標(biāo)準(zhǔn)的方式，一早已經(jīng)被協(xié)會所棄用。

　　通過考試的標(biāo)準(zhǔn)是如何設(shè)定的：

　　概括來說，CFA通過率并不是一個事前確定的固定值。若通過率固定，是否通過考試就會與當(dāng)期考生的整體水平相關(guān)，當(dāng)考生整體水平降低還保持固定通過率，則有一些沒有達(dá)到要求的考生也能通過考試，這顯然是協(xié)會不想看到的。

　　考試通過率CFA協(xié)會通過以下流程來確定：

　　1、選出20多名CFA持證人組成“標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定者群體”

　　2、“標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定者群體”會判斷“壓線通過考生”需要答對的題目

　　3、“壓線通過考生”需要答對的題目決定了本次考試的通過率

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　　CFA二級考試包含CFA考試知識體系（CFA Program Candidate Body of Knowledge）中所涵蓋的所有十個科目。具體權(quán)重請見下表：

CFA二級考試難度

　　CFA二級雖然在知識領(lǐng)域上與一級基本重合，但是對理解深度的要求要比一級高很多，考試的難度也有明顯提升。

　　CFA二級（估值/分析）：CFA二級考試側(cè)重資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資等，通過案例考察如何對產(chǎn)品進(jìn)行有效定價，如何進(jìn)行投資組合分析。

CFA二級考試科目備考順序

　　1）先學(xué)習(xí)道德：二級的道德和一級的道德差別不大，就是多了一個ROS。這一塊和前面的獨(dú)立客觀性很像，所以難度不高，看高頓課程即可，其中有一級道德的回顧課程，用于鞏固，因?yàn)榈饺壍赖乱彩侵攸c(diǎn)。

　　2）數(shù)量：二級數(shù)量的重難點(diǎn)依舊在多元回歸分析和時間序列模型上。對于沒有基礎(chǔ)的同學(xué)，建議把經(jīng)理更多地花在模型假設(shè)，和模型可能出現(xiàn)的幾個問題，以及模型的檢驗(yàn)上，這樣整個思路會清晰一些。

　　3）經(jīng)濟(jì)學(xué)：經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容較一級少了很多，但是理解會深很多。三角套匯，幾個平價公式，關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長的理論和不同經(jīng)濟(jì)體的趨同，要理解深入才行。

　　二級也依舊建議數(shù)量+經(jīng)濟(jì)學(xué)搭配學(xué)習(xí)，CFA二級考試中的數(shù)量是典型的一門難學(xué)好考的科目，看似知識點(diǎn)很復(fù)雜，實(shí)際上特別的固定，只要了解出題的幾個方向，這門課是非常容易拿到A的。

　　二級的經(jīng)濟(jì)學(xué)主要考察一些三角套匯，和各種評價公式。還有柯布道格拉斯方程，以及一些學(xué)派對于經(jīng)濟(jì)增長的理解，其中包含短期與長期，資本可以自由流動與不可自由流動。這類知識比較系統(tǒng)，可以用一個繩子把整個珍珠項(xiàng)鏈全部串聯(lián)起來。也是典型的一門難學(xué)好考的科目，每年考點(diǎn)十分固定。

　　4）財務(wù)報表：是二級的大頭。財務(wù)大致可以分為4塊，股權(quán)投資、養(yǎng)老金、海外子公司報表折算、財報質(zhì)量。重點(diǎn)是在第一部分，但是這部分的考題會比較固定，所以特點(diǎn)是學(xué)起來很難，實(shí)際考起來都是高頓老師講過的重點(diǎn)，考題還是比較固定的。

　　5）公司理財：知識點(diǎn)牽涉到的計算量相對較大，公式相對較多，最重要的知識點(diǎn)在于內(nèi)外部決策：資本預(yù)算、資本結(jié)構(gòu)、如何分配資金以及兼并收購。

　　6）權(quán)益：二級里面的重難點(diǎn)，重點(diǎn)是資產(chǎn)估值模型的運(yùn)用，考生在備考中要注意關(guān)鍵知識點(diǎn)的變化。因此不能死記硬背，而應(yīng)注重對閱讀資料的理解，在理解的基礎(chǔ)上進(jìn)行記憶。

　　7）固收：二級真正的難點(diǎn)，考察形式主要以定性結(jié)論為主，定量計算方面考點(diǎn)固定，從復(fù)習(xí)角度來看，學(xué)習(xí)固定收益的首要任務(wù)就是理解，爭取聽1-2遍高頓網(wǎng)課視頻后就能對關(guān)鍵知識點(diǎn)有一定的掌握，結(jié)合原版書的課后題加以鞏固知識點(diǎn)即可。

　　8）衍生品：二級衍生整體比較難，因?yàn)檠苌繁旧砭筒惶美斫猓由嫌嬎懔看螅绻欢嗉泳毩?xí)和理解，考試時很可能時間不夠用，一定要自己動手多算，多理解。

　　9）另類投資：這部分相對雜一點(diǎn)，由于沒有找到清晰的邏輯，每一個投資品單拿出來的話內(nèi)容也并不少，不僅僅包含基礎(chǔ)的概念理解，還要求掌握常用的估值方法，每種產(chǎn)品之間的知識關(guān)聯(lián)度也不是很強(qiáng)。

　　10）最后學(xué)習(xí)投資組合管理：第二章多因素模型的應(yīng)用和區(qū)別、第三章風(fēng)險價值模型以及該模型的優(yōu)缺點(diǎn)與擴(kuò)展應(yīng)用、第五章積極組合管理的分析是學(xué)習(xí)的重點(diǎn)以及考試的難點(diǎn)。因?yàn)樵谥蟮娜壷薪M合管理是重中之重。

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　　CFA考試答題攻略包括多選題排除法；答題思路緊扣科目知識點(diǎn)；精準(zhǔn)刷題；注意題目關(guān)聯(lián)性。

　　一、多選題用排除法

　　首先排除掉那些絕對不可能的答案。如果你能設(shè)法減到兩個可能正確的答案，那么你就有了50%的得分機(jī)會！

　　成功近在咫尺，深吸一口氣，給自己一個鼓勵，然后試著用邏輯去推理出那個正確的答案。

　　二、答題思路緊扣科目知識點(diǎn)

　　當(dāng)你被某題卡住了，千萬不要嘗試使用科目外的知識來解題。CFA協(xié)會強(qiáng)調(diào)官方教材的唯一正統(tǒng)性與權(quán)威性，題目設(shè)置會著重考察對CFA的各項(xiàng)定義與內(nèi)容的理解，因此答題思路必須緊緊扣住該科目的知識點(diǎn)。

　　此外，考前多看多記高頓思維導(dǎo)圖！一定能在考試中幫助到你！

　　三、目標(biāo)明確，精準(zhǔn)刷題

　　在這里小編要提醒大家，任何一個考試都逃不開題海戰(zhàn)術(shù)，CFA也是如此，三個級別無一例外。單純只學(xué)習(xí)知識點(diǎn)肯定是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，更重要的是在做題的過程中進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，加深知識點(diǎn)的理解。

　　刷題也不是盲目刷題，尤其是在明年2月考前沖刺階段，不要無意義的進(jìn)行刷題，一定要明確刷題目標(biāo)，要學(xué)會精選CFA的優(yōu)質(zhì)習(xí)題。

　　CFA各級別比較重要的題目有：原版書例題和課后題、協(xié)會online題庫、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的習(xí)題集、協(xié)會Mock和Kaplan的notes、practice exam的題目。

　　注意：同時建議大家一定要提前體驗(yàn)下機(jī)考做題！

　　四、注意題目相關(guān)聯(lián)性

　　這個方法適用于CFA三級考試，因?yàn)榭荚囍杏邪咐}，會有連續(xù)6道題目圍繞同一個有主題的案例。常常其中的一道或幾道題目會幫助你推理出案例所考察的知識點(diǎn)。

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CFA考試復(fù)習(xí)攻略

　　1、注重細(xì)節(jié)

　　CFA考試對考生的細(xì)節(jié)要求很高，所以考生在復(fù)習(xí)過程中一定要注意細(xì)節(jié)。具體而言，考生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

　　注意題目中的細(xì)節(jié)，如數(shù)字、單位、時間等。在題目中，這些元素往往是關(guān)鍵，如果考生沒有注意到這些元素，很可能會導(dǎo)致答案錯誤。

　　注意題目中的關(guān)鍵字。CFA考試中的關(guān)鍵字通常是題目的核心，考生需要重點(diǎn)理解和記住這些關(guān)鍵字，以便在考試中準(zhǔn)確理解題目的含義。

　　注意各種公式和計算方法。CFA考試中有許多與公式和計算相關(guān)的問題。考生需要掌握各種公式和計算方法，以便在考試中快速解決這些問題。

　　2、準(zhǔn)確掌握知識點(diǎn)

　　CFA考試的知識點(diǎn)非常復(fù)雜，考生需要花費(fèi)大量的時間來學(xué)習(xí)和掌握。考生在復(fù)習(xí)過程中應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

　　系統(tǒng)地學(xué)習(xí)知識點(diǎn)。CFA考試的知識點(diǎn)涉及面很廣，考生需要有系統(tǒng)的學(xué)習(xí)計劃，根據(jù)科目和章節(jié)有序地學(xué)習(xí)知識點(diǎn)。

　　掌握重點(diǎn)和難點(diǎn)知識點(diǎn)。有些知識點(diǎn)在CFA考試中很重要，也很難理解，考生需要花費(fèi)更多的時間和精力去學(xué)習(xí)和掌握。

　　3.多做題，多練習(xí)。CFA考試中的題目往往涉及多個知識點(diǎn)的綜合應(yīng)用，考生為了更好地掌握知識點(diǎn)，需要多次練習(xí)和模擬考試。

　　CFA考試是一個非常重要的認(rèn)證考試，考生需要花費(fèi)大量的時間和精力進(jìn)行復(fù)習(xí)。考生在復(fù)習(xí)過程中，要順利通過考試，需要注意細(xì)節(jié)，準(zhǔn)確掌握知識點(diǎn)。

　　3、制定科學(xué)的復(fù)習(xí)計劃。

　　制定科學(xué)的復(fù)習(xí)計劃是CFA考試復(fù)習(xí)的第一步。合理的復(fù)習(xí)計劃不僅可以提高效率，還可以避免過度復(fù)習(xí)和遺漏知識點(diǎn)。因此，制定詳細(xì)的復(fù)習(xí)計劃非常重要。CFA考試分為三個等級，每個等級的難度和內(nèi)容都不一樣。制定的復(fù)習(xí)計劃也需要根據(jù)不同的考試水平進(jìn)行調(diào)整。

　　在制定復(fù)習(xí)計劃時，我們需要考慮自己的實(shí)際情況，包括復(fù)習(xí)時間、個人能力、工作和生活。建議在復(fù)習(xí)前準(zhǔn)備一個時間表，每天安排適當(dāng)?shù)膹?fù)習(xí)時間，并根據(jù)復(fù)習(xí)進(jìn)度及時調(diào)整計劃，以保證復(fù)習(xí)效率和質(zhì)量。

　　4、注重細(xì)節(jié)

　　CFA考試需要掌握大量的知識點(diǎn)和技能，所以注意細(xì)節(jié)非常重要。考生應(yīng)了解每個知識點(diǎn)的相關(guān)概念、特點(diǎn)、計算公式和解決方法。在復(fù)習(xí)過程中，可以逐一列出知識點(diǎn)，并在復(fù)習(xí)筆記中標(biāo)注重點(diǎn)和難點(diǎn)，以便在復(fù)習(xí)過程中快速查閱。

　　此外，考生還需要注意一些細(xì)節(jié)。例如，在計算問題中，注意單位的轉(zhuǎn)換和精度的掌握；在選擇題中，注意題目的語義和推理，避免因理解偏差而選擇錯誤答案。此外，我們需要特別注意一些特殊的問題，如ethics(倫理道德)，并注意細(xì)節(jié)。

　　5、準(zhǔn)確掌握知識點(diǎn)

　　在CFA考試中，有很多知識點(diǎn)需要考生掌握，每個知識點(diǎn)都可能成為考試的出題點(diǎn)。因此，考生需要對每個知識點(diǎn)進(jìn)行深入的研究和理解。

　　掌握知識點(diǎn)時，可采用分類學(xué)習(xí)的方法，將知識點(diǎn)分成不同的模塊，然后進(jìn)行學(xué)習(xí)。

　　CFA考試是金融業(yè)的重要認(rèn)證考試。對于那些想在金融領(lǐng)域發(fā)展的人來說，獲得CFA證書是必不可少的一步。但是CFA考試比較難，考生復(fù)習(xí)需要花費(fèi)大量的時間和精力。本文將為您提供一些CFA考試復(fù)習(xí)策略，幫助您關(guān)注細(xì)節(jié)，準(zhǔn)確掌握知識點(diǎn)，提高CFA考試通過率。

　　CFA考試對考生的細(xì)節(jié)要求很高，所以考生在復(fù)習(xí)過程中一定要注意細(xì)節(jié)。

　　cfa官方的最新規(guī)定是，cfa考試要求考生只有前一個級別的考試通過了才能進(jìn)入到下一級別的考試，cfa協(xié)會要求考生報考cfa兩個級別考試中間，必須要間隔6個月或者以上時間，假設(shè)考生是在11月通過cfa一級考試，那么，其最早只能在明年的5月考試窗口繼續(xù)報考cfa二級考試。

cfa考試是可以無限考的嗎？

　　cfa考試的每個級別考生只有6次的參加機(jī)會，如果考生未通過考試的話仍有5次的補(bǔ)考機(jī)會。

　　注意，這里不是說cfa考試只有6次機(jī)會，而是指每個等級的考試均有6次的機(jī)會。

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cfa備考多長時間合適？

　　cfa一級備考時間，根據(jù)協(xié)會官方建議：需要有效備考時間303個小時；大約3個月的復(fù)習(xí)時間。

　　cfa一級科目及權(quán)重占比：職業(yè)倫理道德15-20%、定量分析8-12%、經(jīng)濟(jì)學(xué)8-12%、財務(wù)報表分析13-17%、公司理財8-12%、權(quán)益投資10-12%、固定權(quán)益投資10-12%、衍生品投資5-8%、其他投資5-8%、投資組合管理5-8%；

　　cfa二級備考時間，根據(jù)協(xié)會官方建議：需要有效備考時間328個小時；大約4-5個月的復(fù)習(xí)時間。

　　cfa二級科目及權(quán)重占比：職業(yè)倫理道德10-15%、定量分析5-10%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、財務(wù)報表分析10-15%、公司理財5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資10-15%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理10-15%；

　　cfa三級備考時間，根據(jù)協(xié)會官方建議：需要有效備考時間344個小時；大約5-6個月的復(fù)習(xí)時間。

　　cfa三級科目及權(quán)重占比：職業(yè)倫理道德10-15%、經(jīng)濟(jì)學(xué)5-10%、權(quán)益投資10-15%、固定權(quán)益投資15-20%、衍生品投資5-10%、其他投資5-10%、投資組合管理35-40%。

cfa一般考幾年能過？

　　cfa一般考3-5年能過，具體要多久其實(shí)還是要看考生個人的水平和備考效果等。根據(jù)cfa各個級別的考試頻率和規(guī)定的考試間隔來算的話，最快一年半到兩年能考完，但大多數(shù)考生都是做不到的。

　　cfa三個級別的考試卻并不是簡單能通過的，且大部分考生是全職在備考cfa考試，時間零散、備考時間不多，精力也有限。當(dāng)然，也不排除極個別特別優(yōu)秀的考生，能一年半就考完。

　　在當(dāng)今全球可持續(xù)發(fā)展理念日益深入人心的背景下，ESG（環(huán)境、社會和治理）證書已成為衡量個人在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域?qū)I(yè)能力的重要標(biāo)志。許多有志于投身ESG領(lǐng)域的朋友不禁要問：ESG考試方式是什么？考試科目又有哪些呢？近日，最新考試標(biāo)準(zhǔn)及科目設(shè)置已正式公布，小編將為您詳細(xì)解讀。

一、ESG考試方式詳解

　　ESG證書考試方式頗具現(xiàn)代化特色，采用了機(jī)考形式，并支持線上考試，為考生提供了極大的便利。考試時長為140分鐘，這意味著考生需要在有限的時間內(nèi)高效地完成所有題目。題型方面，考試采用了全英文的3選1單選題形式，共計100道題目，覆蓋了ESG領(lǐng)域的廣泛知識點(diǎn)。值得一提的是，考試完成后，成績將立即顯示，考生可以迅速了解自己的考試表現(xiàn)。

　　為了幫助考生更好地備考，CFA協(xié)會官方建議備考時長為100+小時。這一建議是基于對ESG領(lǐng)域知識的全面性和深度考慮，旨在確保考生能夠充分掌握考試所需的知識和技能。因此，考生在制定備考計劃時，應(yīng)充分考慮這一建議，合理安排時間，確保備考效果。

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二、ESG考試科目概覽

　　ESG證書考試科目共設(shè)有九科，內(nèi)容涵蓋了“行業(yè)知識”和“投資實(shí)踐”兩大板塊。在行業(yè)知識方面，考生需要掌握《ESG投資入門》《ESG市場》《環(huán)境因素》《社會因素》和《治理因素》五個科目的知識。這些科目為考生提供了ESG領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識框架，幫助考生了解ESG投資的基本概念、市場環(huán)境以及影響ESG表現(xiàn)的關(guān)鍵因素。

　　而在投資實(shí)踐方面，考生則需要深入學(xué)習(xí)《參與和盡職管理》《ESG分析、估值與整合》《ESG組合構(gòu)建與管理》和《投資授權(quán)和客戶匯報》四個科目。這些科目注重實(shí)踐應(yīng)用，旨在培養(yǎng)考生在ESG投資領(lǐng)域的實(shí)際操作能力，包括如何進(jìn)行有效的ESG分析、如何構(gòu)建和管理ESG投資組合以及如何與客戶進(jìn)行溝通和匯報等。

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　　ESG證書作為評估投資者在ESG領(lǐng)域知識與能力的專業(yè)認(rèn)證，近年來備受關(guān)注。對于香港的考生而言，參加ESG線下考試不僅是一次檢驗(yàn)自己學(xué)習(xí)成果的機(jī)會，更是進(jìn)入ESG投資領(lǐng)域的重要一步，小編將詳細(xì)介紹香港ESG線下考試的流程及考試科目。

一、香港ESG線下考試流程

　　考生首先需要訪問CFA協(xié)會官方網(wǎng)站（https://www.cfainstitute.org），創(chuàng)建個人賬戶并完成郵箱驗(yàn)證。在個人賬戶中，選擇“Certificate in ESG Investing”項(xiàng)目進(jìn)行報名，填寫個人信息時需要使用護(hù)照。值得注意的是，香港作為ESG線下考點(diǎn)之一，考生在確認(rèn)考試地點(diǎn)時需選擇香港。報名費(fèi)用為865美元，包含電子版教材，無后續(xù)費(fèi)用。考生可選擇信用卡或支付寶進(jìn)行支付。

　　完成報名后，考生需要在6個月內(nèi)通過個人賬戶預(yù)約具體的考試時間。由于每天開放的考位數(shù)量有限，建議考生在期望考試時間的至少前1個月進(jìn)行預(yù)約。

　　考試當(dāng)天考生需攜帶有效身份證件（如護(hù)照）提前至少半小時到達(dá)考場，完成簽到、安檢及身份驗(yàn)證。考試期間需遵守考場規(guī)則，按照監(jiān)考人員的指示進(jìn)行考試。

　　考試結(jié)束后，成績將立即顯示在屏幕上，并會通過電子郵件發(fā)送到考生郵箱。未通過考試的考生將收到詳細(xì)的反饋說明。

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二、ESG考試科目

　ESG證書考試科目共有九科，分為“行業(yè)知識”和“投資實(shí)踐”兩部分。

　　行業(yè)知識

　　ESG投資入門：介紹ESG投資的基本概念、發(fā)展歷程及重要性。

　　ESG市場：分析全球ESG市場的現(xiàn)狀、趨勢及投資機(jī)會。

　　環(huán)境因素：探討氣候變化、資源消耗環(huán)境因素對投資的影響。

　　社會因素：研究勞工權(quán)益、社區(qū)關(guān)系社會因素對投資的影響。

　　治理因素：分析公司治理結(jié)構(gòu)、管理層行為治理因素對投資的影響。

　　投資實(shí)踐

　　參與和盡職管理：介紹投資者如何通過參與公司治理、盡職調(diào)查方式提升ESG投資效果。

　　ESG分析、估值與整合：講解如何進(jìn)行ESG分析、估值及如何將ESG因素整合到投資決策中。

　　ESG組合構(gòu)建與管理：探討如何構(gòu)建ESG投資組合、進(jìn)行風(fēng)險管理及優(yōu)化組合表現(xiàn)。

　　投資授權(quán)和客戶匯報：介紹如何制定ESG投資策略、與客戶溝通ESG投資成果及進(jìn)行投資績效評估。

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　　2023年ACCA考試SBL科目變化詳情如下：

2023年ACCA考試SBL科目變化詳情

　　1、考試時間將縮減至3小時15分。

　　2、考生將在考前2周獲得預(yù)先閱讀材料(pre-seen material)，其中包含案例的背景信息。

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　　3、通過閱讀預(yù)先閱讀材料，考生可以更好地了解案例中虛構(gòu)組織的活動和所處的行業(yè)，熟悉其背景和術(shù)語。這有助于考生在考試中展示出良好的戰(zhàn)略思維和專業(yè)技能。

　　考試仍然是閉卷，分為80分的技術(shù)得分和20分的專業(yè)技能得分。教學(xué)大綱內(nèi)容基本不變，僅對學(xué)習(xí)指南進(jìn)行了一些小的調(diào)整，使某些學(xué)習(xí)結(jié)果更加清晰。

2023年ACCA考試SBL科目變化原因

　　1、確保SBL考試與工作場所的技能更加緊密結(jié)合，以滿足雇主的需求。

　　2、預(yù)先閱讀材料可以讓考生熟悉案例中虛構(gòu)組織的商業(yè)活動和所處的行業(yè)。這些材料提供了重要的背景信息，幫助考生更好地理解和應(yīng)用考試中提供的進(jìn)一步案例信息。

　　3、讓考生能夠在考試中更好地展示戰(zhàn)略思維和專業(yè)技能，而不是花費(fèi)大量時間閱讀和理解考試內(nèi)容。

2023年ACCA備考建議

　　ACCA考試科目的題型包含了選擇題、判斷題、填空題等小題，還有文字類的簡答題、案例分析題。對于這兩個部分，考生需要認(rèn)真對待。對于小題的部分內(nèi)容可以通過閱讀真題、教材來掌握考點(diǎn)；而對于文字題這部分要求考生掌握基本解題技巧，建議同學(xué)們并結(jié)合一些實(shí)際問題進(jìn)行練習(xí)，以便在考試中有較快的反應(yīng)力和解題思路。對于ACCA的備考，考生還要做好充足的準(zhǔn)備工作，包括熟悉考試大綱、了解考題類型以及學(xué)習(xí)計劃等。只有這樣才能在考場上取得好成績。

　　2024年CFA考試報名流程如下：

　　1、進(jìn)去CFA官網(wǎng)網(wǎng)址https://www.cfainstitute.org，點(diǎn)擊“Log In”登錄賬戶；

　　2、輸入郵箱，點(diǎn)擊“Continue”；

　　3、輸入密碼，點(diǎn)擊“Sign in”；

　　4、登錄CFA賬戶，在“My Account”里選擇“CFA Program”；

　　5、點(diǎn)擊“Register Now”注冊；

　　6、需要報考哪個考季的考試看清楚后點(diǎn)擊相應(yīng)考季的“Register”；

　　7、填寫報名信息，帶“*”的都要填寫，每一頁面填寫后都點(diǎn)擊“Save and Contitue”進(jìn)行下一步；

　　選擇前兩個需要填學(xué)校名稱和畢業(yè)時間；

　　選擇第三個需要填寫公司名稱和行業(yè)；

　　8、核對信息，沒有問題點(diǎn)“Proceed to Pament”進(jìn)行下一步；

　　9、點(diǎn)擊右上角的“My account”，去選擇自己想要的考位；

　　10、約考完成，建議保存Conformation Number后面的數(shù)字；

　　注冊郵箱也會收到由此郵箱地址發(fā)出：donotreply prometric、com的考試確認(rèn)信郵件此郵箱。

2024年中國CFA考點(diǎn)城市

　　2024年中國CFA考點(diǎn)開放城市分別有：北京、成都、重慶、大連、佛山、福州、廣州、杭州、合肥、湖州、濟(jì)南、昆明、南昌、南京、寧波、青島、上海、深圳、蘇州、天津、武漢、西安、貴陽、海口、石家莊，太原，無錫、鄭州、珠海

　　*實(shí)際開放的考點(diǎn)城市將依據(jù)考場設(shè)置、開放條件以及實(shí)際需求決定，上述考點(diǎn)城市列表僅供參考。

　　CFA考生可以在完成考試窗口選擇、進(jìn)行實(shí)際考位預(yù)約過程中查看具體的可預(yù)約考位的城市，由于CFA考位預(yù)約有容量的限制，建議考友盡量及早預(yù)約考位，增加預(yù)約到心儀考位的幾率。

2024年CFA考試時間安排

　　2024年CFA考試依舊是2月，5月，8月和11月四個考期！

　　24年2月CFA考期

　　CFA一級，三級考生可以參加！早鳥報名：2023年5月16日至2023年7月13日；標(biāo)準(zhǔn)報名：2023年7月14日至2023年11月8日

　　CFA一級考試時間：2024年2月19日-25日

　　CFA三級考試時間：2024年2月15日-18日

　　24年5月CFA考期

　　CFA一級，二級考生可以參加！（報名尚未開始）

　　24年5月考期報名開始時間：2023年8月15日

　　CFA一級考試時間：2024年5月15日-21日

　　CFA二級考試時間：2024年5月22日-26日

　　24年8月CFA考期

　　CFA一級，二級和三級考生可以參加！（報名尚未開始）

　　24年8月考期報名開始時間：2023年11月14日

　　CFA一級考試時間：2024年8月20日-26日

　　CFA二級考試時間：2024年8月27日-31日

　　CFA三級考試時間：2024年8月16日-19日

　　24年11月CFA考期

　　CFA一級，二級考生可以參加！（報名尚未開始）

　　24年11月考期報名開始時間：2024年2月8日

　　CFA一級考試時間：2024年11月13日-19日

　　CFA二級考試時間：2024年11月20日-24日

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2024年CFA報名條件

　　CFA報名條件包括學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)、居住地等限制，具體參考以下：

　　1、符合以下學(xué)歷/工作經(jīng)驗(yàn)條件（滿足其一即可）

　　1）學(xué)士學(xué)位

　　對于已經(jīng)有本科或者以上學(xué)歷的人士，可直接進(jìn)行CFA考試的報名工作，如果你不確定自己所在的大學(xué)是否符合要去，可以向?qū)W校咨詢。

　　2）本科在校生

　　對于仍在本科階段就讀的在校大學(xué)生，最早可以在畢業(yè)前不超過23個月內(nèi)報名CFA一級考試，且要求取得學(xué)士學(xué)位之后，才能繼續(xù)報考參加CFA二級考試。

　　例如：2025年6月畢業(yè)的四年制本科在校生，最早可以選擇在大二暑假（2023年8月）窗口報名CFA一級考試。

　　3）專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)

　　如果你想報名CFA考試，但是不符合上述的學(xué)歷要求的話，也可以連續(xù)三年內(nèi)取得的不少于4,000個小時的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)作為報名資格，專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不強(qiáng)制限制必須與投資相關(guān)，如果能夠取得報酬，實(shí)習(xí)也可以作為工作經(jīng)歷。

　　專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)要求必須包含專業(yè)教育、知識或者是高級技能，意味著需要更高層次的判斷力和商業(yè)技能，包括以下：

　　-適應(yīng)性

　　-商務(wù)溝通

　　-領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作

　　-批判性思維和解決問題

　　-時間管理

　　-專業(yè)判斷

　　-分析能力

　　申請CFA候選人資格的考生必須如實(shí)的評估他們的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)是否符合CFA課程的要求，CFA協(xié)會可能會在考生成為候選人的任何階段甚至是成為會員之后，要求其提交相應(yīng)的學(xué)歷或者是工作經(jīng)驗(yàn)證明材料。

　　2024年cfa考試時間安排在2024年2月、5月、8月、11月，共四個考期！具體考試時間如下：

2024年cfa考試時間安排

　　2024年cfa考試依舊是2月，5月，8月和11月四個考期！

　　24年2月cfa考期

　　cfa一級考試時間：2024年2月19日-25日

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　　cfa三級考試時間：2024年2月15日-18日

　　24年5月考期

　　cfa一級考試時間：2024年5月15日-21日

　　cfa二級考試時間：2024年5月22日-26日

　　24年8月考期

　　cfa一級考試時間：2024年8月20日-26日

　　cfa二級考試時間：2024年8月27日-31日

　　cfa三級考試時間：2024年8月16日-19日

　　24年11月考期

　　cfa一級考試時間：2024年11月13日-19日

　　cfa二級考試時間：2024年11月20日-24日

　　注意：關(guān)于考試窗口及相關(guān)重要日期的安排，請以cfa Institute官網(wǎng)考試日歷（cfa Exam Calendar）顯示的最新信息為準(zhǔn)。每次考試都將在一定的時間窗口內(nèi)進(jìn)行，可選的考試日期由預(yù)約時考位剩余情況決定。若情況需要，cfa Institute保留提前關(guān)閉考試報名和考試預(yù)約的權(quán)力。

2024年cfa考試地點(diǎn)

　　中國內(nèi)地計劃開放的機(jī)考考點(diǎn)所在城市包括:北京、成都、重慶、大連、佛山、福州、廣州、杭州、合肥、湖州、濟(jì)南、昆明、南昌、南京、寧波、青島、上海、深圳、蘇州、天津、武漢、西安。

　　對于2024年2月及之后的考試窗口，中國內(nèi)地將新增以下機(jī)考考點(diǎn)：貴陽、海口、石家莊，太原，無錫、鄭州、珠海。

　　注意：具體的考點(diǎn)安排需綜合考量考場設(shè)置、開放條件以及實(shí)際需求，以上列表僅做參考。完成報名后，考生可以在預(yù)約考位時查詢具體可預(yù)約考位的城市。

2024年cfa考試報名和預(yù)約流程

　　cfa考試報名分為兩個部分：選擇考試窗口和預(yù)約考位（具體考試日期、時間及地點(diǎn)），缺一不可。

　　1）進(jìn)入cfa Institute官網(wǎng)考試報名頁面，點(diǎn)擊Enroll and Register（新用戶需注冊賬號后登錄）；

　　2）在My Account頁面中點(diǎn)擊cfa Program模塊，開始報名流程；

　　3）選擇正在開放報名的考試窗口及相應(yīng)的報名費(fèi)適用階段；

　　4）填寫相關(guān)信息（包括聯(lián)系方式、身份證件信息*、就業(yè)狀態(tài)、是否符合報名要求等），完成數(shù)據(jù)收集與處理、考生協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容的閱讀與知情確認(rèn)；

　　5）付款。

　　6）考位預(yù)約

　　在官網(wǎng)完成報名付款后，考生可以登錄cfa Institute賬號，點(diǎn)擊cfa Program模塊→My Enrollment頁面，選擇“Schedule Your Exam”，進(jìn)入Prometric的考位預(yù)約系統(tǒng)進(jìn)行具體考試日期、時間及地點(diǎn)的預(yù)約確認(rèn)。

　　2023年5月CFA協(xié)會在長沙設(shè)置了一個考試地點(diǎn)，為湖南智宸智能化考試中心，詳細(xì)地址為：湖南省長沙市岳麓區(qū)西二環(huán)一段588號大麓名山科技園南棟6樓603實(shí)訓(xùn)室。

2023年5月長沙CFA考試時間安排

　　2023年5月長沙CFA考試時間安排如下：

　　CFA一級考試時間：2023年5月16日-2023年5月22日；

　　CFA二級考試時間：2023年5月23日-2023年5月27日。

2023年5月長沙CFA考試要什么時候到？

　　2023年5月長沙CFA考試要求考生至少比預(yù)約的考試時間的提前30分鐘以上到達(dá)考場，以配合考場工作人員完成身份核驗(yàn)、疫情防控檢查等工作。考試開始前半小時考場門關(guān)閉，一旦考場門關(guān)閉，所有考生將不得進(jìn)入考場。

　　注意：是在考生自己預(yù)約的考試時間的前30分鐘，要留意自己預(yù)約的是哪個時間點(diǎn)參加考試。

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2023年5月長沙CFA考試流程

　　2023年5月長沙CFA考試流程如下：

　　1、CFA考生需閱讀并同意“考生承諾書（Candidate Pledge）”。

　　2、進(jìn)入機(jī)考模擬界面，熟悉機(jī)考軟件使用方式；若考生已熟悉機(jī)考軟件使用方式，也可跳過此部分。

　　3、上半場CFA考試：CFA一級為2小時15分鐘，CFA二級為2小時12分鐘。

　　4、上半場CFA考試結(jié)束前，考生需確認(rèn)答案并提交；請注意，答案提交后，上半場CFA考試即結(jié)束，考生無法返回重新填答該部分題目。

　　5、自愿休息時間30分鐘；CFA考生也可以跳過自愿休息時間。此30分鐘不可以計為考試時間使用。

　　6、下半場CFA考試：CFA一級為2小時15分鐘，CFA二級為2小時12分鐘。

　　7、下半場CFA考試結(jié)束前，考生需確認(rèn)并提交答案；與上半場考試一樣，答案提交后，下半場考試即結(jié)束，CFA考生無法返回重新填答該部分題目。

　　8、CFA考生完成考試體驗(yàn)問卷。

　　9、CFA考試結(jié)束。

　　2023年5月CFA協(xié)會在青島設(shè)置了一個CFA考試考點(diǎn)，為博賽網(wǎng)絡(luò)青島分公司，詳細(xì)地址為：山東省青島市黃島區(qū)紫金山路117號華林廣場16F。

2023年5月青島cfa機(jī)考攻略

　　參加5月青島CFA考試的注意事項(xiàng)：

　　（1）準(zhǔn)時到達(dá)

　　CFA協(xié)會要求考生至少提前30分鐘就要到達(dá)考場，以配合工作人員的防疫工作、身份識別工作等，如果考生參加CFA考試的遲到的話，考場的工作人員將不允許考生進(jìn)入考場參加考試，且CFA協(xié)會也不會退還考生支付的報名費(fèi)用，考生需要自行承擔(dān)損失。

　　（2）檢查物品

　　參加CFA考試需要攜帶以下物品，建議考友提前檢查：

　　?有效的國際旅行護(hù)照/居民身份證

　　CFA考場實(shí)行身份識別的規(guī)則，考生想要進(jìn)入考場，必須要攜帶一張有效的國際旅行護(hù)照，工作人員主要檢查考生攜帶護(hù)照的兩方面信息：

　　一方面是對比考生報名填寫的信息，要求護(hù)照信息與報名填寫信息完全一致；

　　另一方面是通過護(hù)照上的照片，比對是否為本人參加考試，確認(rèn)為本人之后，考生才可進(jìn)入考場。

　　特別說明：中國大陸地區(qū)的CFA考生也可以使用本人的居民身份證報名考試。

　　?計算器

　　CFA考試涉及到較多的計算題目，考生可以使用計算器輔助做答，CFA協(xié)會允許考生使用的計算器的型號只有兩種：德州儀器BAⅡPlus和惠普12C，其他在兩種型號之內(nèi)的計算器也可攜帶。

　　（3）遵守指令

　　CFA考場制定了相應(yīng)的考場規(guī)則，考生必須要遵守考場規(guī)則，另外，考生還需要配合考場工作人員的要求，只有在開始答題鈴聲響起之后，才可進(jìn)行考試答題，考試鈴聲一旦響起，考生就要立刻停止做答。

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2023年5月濟(jì)南CFA考前模擬測試

　　2023年5月CFA考試前，CFA Institute會在官方學(xué)習(xí)平臺（Learning Ecosystem）上線官方模擬測試題，供考生進(jìn)行考前查漏補(bǔ)缺和模擬練習(xí)。登錄CFA Institute賬號，在Candidate Resources中打開Learning Ecosystem，通過左側(cè)菜單欄點(diǎn)擊Mock Exams，獲取模擬測試。

　　獲取模擬測試的鏈接為：https://www.cfainstitute.org/programs/cfa/candidate