專題
特許另類投資分析師CAIA——金融行業極高含金量證書之一，該門證書由兩大級別組成，主要考查考生對另類投資知識的理解、分析及具體運用。該如何備考呢?這可難道眾多考生了!接下來我們來看看特許另類投資分析師CAIA怎么備考?
技巧一：注重老師講課，理解的基礎上攻破知識難關
特許另類投資分析師CAIA考試內容涉及到金融另類投資行業的方方面面，知識點較為廣泛，很多考生在理解起來有一定難度。首先，學懂CAIA，就要從注重老師講課，注重知識理解做起。我們對知識點掌握模糊，無非就是看不懂，很難理解。因此，聽課就是汲取知識的一個過程，老師上課講課重點是什么?這些知識點有一個什么樣的學習思路?這就是我們在課堂中重點要掌握的。
理解老師所講重點，對應教輔書，回顧當時老師提供的學習思路，理解知識點，并且將老師講過的典型例題記在一旁。注重理解，一一攻破知識難關。
技巧二：把握題型技巧，不斷提升分析能力
CAIA考試涉及的題型有選擇題，也有主觀題。我們備考期間，很重要的一點，就是把握做題技巧。選擇題通?？键c會有哪些?有哪些解題技巧?主觀題做題思路是什么?該如何描述才能拿分?如何具體分析?這就是我們通過做題，需要掌握的幾大方面。
習題方面，不能盲目亂做。需有一定針對性，每做一次練習，就要歸納其解題原理、技巧。并且都要帶著分析的觀點去看待每一個問題，思考時全面化。每天的習題鞏固，要有計劃，對于常錯題，更要及時糾正、反思、總結。
技巧三：學會運用官方提供的學習資料，一一列出知識框架
官方提供的學習資料包括了原版書、 Workbook、Sample Exam?？忌鷤淇紩r需注重Workbook的練習題，Sample Exam在線測試。這是考查個人對知識點的掌握程度。并且學習過程中，學會用框架思維掌握知識點。因為考試內容也較靈活，我們更要保持持續清晰的思路去學習、延伸及運用。
特許另類投資分析師CAIA雖然很難拿下，但是備考工作中，不斷改進方法及效率，相信功夫終不負有心人!
caia證書由于高含金量、優勢多多，一直以來，很受金融界人士關注。那么，caia考試難嗎?值不值得大家考呢?接下來一起來看看吧!
1、caia考試科目介紹
caia考試科目包括一級和二級，一級內容可以簡單總結為另類投資相關基礎特性，二級內容則是在一級基礎上，在投資組合管理環境中對另類投資領域知識的綜合運用。知識體系顯示的特點有兩個，一核心在于另類投資;二理論專業度很強。如果你不是相關專業或者毫無金融知識基礎，想要通過，真的很難。
2、caia考試與 cfa考試有一定聯系性
caia考試與 cfa考試有一定聯系，考查知識點也有相同之處。 caia道德與職業準則的考查與 cfa相同?？荚噧热荻?以 cfa二、三級另類投資的細化、深入為主。并且，如果你拿到了cfa證書，參加caia考試，可以免考一科。如果對于 cfa考試有一定了解的同學，考caia也會變得相對容易。
3、caia考試難度
caia一級考試題型由 200道選擇題組成，主要考查數量分析、監管架構、表現度量、房地產、交易策略、大宗商品、對沖基金等領域知識;二級考試題型為100道選擇題+主觀題組成，包括了投資組合管理、資產配置、風格分析、結構性產品及指數化與基準等內容。考查范圍還是十分廣泛的，并且沒有一定的專業知識基礎，很難理解知識點并且實際運用。很是注重邏輯思維及分析能力。
綜上所述，caia考試還是有一定難度的。想要拿下，還真要沉下心來，認真做好備考計劃，扎實基礎，才能成功通關!
CAIA特許另類投資分析師持證者在就業上很有優勢，往往更能在層層激烈競爭中脫穎而出。那么，CAIA特許另類投資分析師持證條件有哪些呢?接下來我們一起來看看吧!
CAIA特許另類投資分析師持證條件有哪些?
目前，全球CAIA持證人數11000+，主要就業從事方向為另類投資行業、私募基金及對沖基金等。關于CAIA特許另類投資分析師持證條件有哪些規定呢?
第一，一定要通過CAIA一級考試及CAIA二級考試。
第二，滿足本科學士學位要求或者同等學歷+一年專業工作經驗，又或者滿足至少4年以上的專業工作經驗。
注：專業工作經驗指的是銀行、監管及其他金融領域相關的全職工作經歷。
第三，會員協議要同意。
第四，能夠提供兩份專業推薦信及繳納會費，成為CAIA會員。
CAIA持證后，會費每年都要交嗎?費用多少?
對于CAIA持證者而言，會費需按時繳納，費用規定：一年350美元或者兩年650美元。
一年內可以拿到CAIA證書嗎?
根據CAIA協會往年數據，一年——一年半可以考下CAIA證書所占比例是75%。從CAIA一級考試開始考起，最快拿證時間是一年。如果你已經拿下CFA證書，CAIA一級考試可以免考。
CAIA，即特許另類投資分析師，在國際金融領域上可與CFA、FRM并稱三大黃金證書，在金融行業極具含金量。相信很多人都想快速拿到CAIA證書，那么CAIA考試難度怎么樣?如何進行備考?
技巧一、選擇報班
在報考特許另類投資分析師CAIA時，不少人都會選擇以自學形式進行備考，其實會計網并不建議大家這么做，尤其對于零基礎考生可是一件難上加難的事情。
要知道特許另類投資分析師CAIA考試內容涉及的知識點比較專業，知識點范圍也比較廣，包括專業考生在內理解起來也有一定難度。所以，要想順利拿下考試，選擇報班形式學習是最好選擇，跟著老師的指導進行學習，將重點內容理解和掌握，回顧好老師之前所提供的的學習思路，對大家考試也非常有幫助。
技巧二、注重答題技巧
要知道特許另類投資分析師CAIA考試主要分為了一級和二級兩個級別，一級主要是可觀選擇題，并且都是為單項選擇題，一級考試總體來說并沒有什么難度。而二級考試在選擇題基礎上還新增了分析題，所以大家在備考過程中，還需要注重把握好答題的技巧。
選擇題方面，還是要靠積累為主，因為選擇題多數以概念性理論基礎點為主，考生只要將教材的基礎點熟記好就可以了。另外，除了教材外，考生也需要配合習題練習進行鞏固知識，合理安排好時間，每天堅持做一定數量的習題，對于經常遇到的錯題，需及時進行糾正、反思以及總結。
技巧三、靈活利用官方輔導資料
除了原版的教材外，考生也需合理利用好官方所提供的輔導學習資料，比如Workbook、Sample Exam等。Workbook是練習題，而Sample Exam是在線測試，當每個章節的內容學習完后，考生不妨可以進行測試練習，看看自己對知識點的掌握程度，看清楚自己不足的地方。
在人工智能的影響下，傳統財務會計將會向管理會計方向轉型，而在管理會計領域，CMA則是改變財會人員命運的捷徑。CMA考試知識點廣而多，會計網為考生整理了資本投資風險分析的相關內容，大家可以學習一下。
CMA考點之資本投資的風險分析
1、風險分析技術：
（1）敏感性分析：用于評價在貼現率、一些因素發生變化時，其他指標會如何變動。
（2）情景分析：風險評估中的情景法采用單點估計，即每一種可能性均被賦予一個“最佳猜測”值。
（3）蒙特·卡洛分析：蒙特·卡洛分析采用計算方法，依靠隨機抽樣來計算結果。蒙特·卡洛方法采用計算機模擬，這是一種計算方法，依靠重復的隨機抽樣來計算結果；
2、影響投資決策的定性因素：
?。?）管理層可能沒有掌握必要的信息以制定資本預算決策（如對信息的類型和頻率掌握不夠）。
?。?）銀行貸款條款可能對借款有限制。
?。?）企業可能有自我強加的資本分配限額。
?。?）決策制定者可能是風險厭惡者。
?。?）在接受項目的決策和經理績效評估之間可能存在沖突（例如，某個經理可能很在乎項目對以年報會計數據為基礎的獎金計劃所產生的影響）。
?。?）企業可能沒有足夠的或合格的人員來成功實施資本項目。
?。?）管理層可能評價投資是否會增加客戶忠誠度和客戶保留率。
3、實物期權：
?。?）放棄：通過放棄某些資產或將資產轉為其他用途，進而停止該項目。
（2）擴張：啟動項目時，投資規模較小，隨著投資項目取得成功的情況下的增加后續投資。
?。?）延遲：在進一步投資前收集并了解更多的信息。
?。?）適應：適應期權的基礎在于，企業有能力變換產出或生產方法以對需求做出反應適應期權允許企業在需求變化時轉換或調換其產出組合。
CAIA，即特許另類投資分析師，在國際金融投資領域有著比較高的權威性和影響力，作為一門國際級考試，CAIA具體考察什么內容?題型有哪些?
一、CAIA證書是什么?
CAIA ，中文名稱為特許另類投資分析師，從2002年美國創了了CAIA協會后，距離至今已經有20年的歷史，如今CAIA已經成為針對從事另類投資人士的專業考試，致力為金融投資行業企業打造高資質、高專業人才。
二、CAIA考試內容有哪些?
CAIA考試涉及的內容基本都是金融產品類的科目，幾乎涵蓋了國內金融領域所有專業知識點，并且還會對碩士階段的金融專業知識點進行細分，其涉及的內容包括有對沖基金、大宗商品、私募股權等方向。
三、CAIA考試在什么時候舉行?
CAIA考試周期會比較短，且每年都會安排有兩次考試，考試時間基本都是固定的，考試時間一般會安排在三月份、九月份進行。只要肯努力，最快時間可以在一年內取得CAIA證書。
考試題型方面，CAIA一級考試都是客觀選擇題，并且都是單項選擇題為主，考生需在兩個小時內完成100道題目。
而二級考試方面，除了單項選擇題外，還分為了簡單題和分析題，要求考生在三個半小時內完成所有題目。
四、CAIA考試題型有哪些?
CAIA一級和二級考試均采取無紙化機考形式，其中一級考試難度最為簡單，題型都是客觀選擇題，一共200道單項選擇題。
而CAIA二級考試除了有100道的單選題外，還新增了三道的簡答題、論述題，難度方面對比起一級考試提升了一個檔次。
無論是前三次考試還是最后的project，每個考試大概都是兩個大題，多個小題，考試總分為100分。在提交考試答案以后，兩周后考試官方會給出老師的評分。
考試通過的分數為60分，如果考試沒有達到60分，那么需要進行補考，如果補考通過了，不管成績如何都是60分。
CQF量化投資分析師考試的評分權重
考試成績的評分是按照每一個小題答案的準確性進行評定的，最后的得分就是每一個小題的準確性乘以對應的權重。
考試的形式都是開卷考試，基本上是老師的上課或者習題課講過的內容進行深化。
CQF項目一共包含3次考試和最終的project。
第一次考試：完成第一門和第二門必修課；
第二次考試：完成第三門必修課；
第三次考試：第5門必修課開始兩周之后；
Final Project：在第5門必修課程接近尾聲的時候開始。
前面三次考試持續的時間為兩周，Final Project約為兩個月。前面三次考試為總分權重的20%，最后的project為40%。
最后的project有多個題目的選擇，可以依據個人興趣和選修課選擇的內容進行選擇。
CQF量化投資分析師考試可以選擇延期嗎？
可以。在整個CQF項目的四次教育考試中，最多我們可以通過申請進行兩次延期，每一次學生考試時間最多延期一次，最終的project不允許延期。
如果想申請延期考試的學生需要在考試截止時間前在自己的學習門戶提交申請，系統會在提交申請后自動將考試截止時間延長兩周。
如果你沒有在考試截止日期前提交答案，考試將自動推遲到下一個課程。
隨著金融市場的發展，越來越多的人開始考慮在金融行業中尋求職業發展機會。對于那些想要進入投資銀行領域的人來說，CFA金融分析師證書是一個非常好的選擇。本文將介紹CFA證書的優勢以及如何考取該證書。
什么是CFA證書
CFA（Chartered Financial Analyst）金融分析師證書是由CFA協會（CFA Institute）頒發的全球最高級別的金融分析師職業資格認證。該證書旨在培養具有專業知識、道德素養和實踐技能的金融專業人士，涵蓋了投資組合管理、公司財務、投資銀行等領域。
CFA證書的優勢
1.提高職業競爭力
CFA證書是金融行業中最具有權威性和聲譽性的證書之一。持有該證書可以增強個人在職場上的競爭力，讓自己在眾多求職者中脫穎而出。
2.拓展職業發展空間
CFA證書是全球范圍內通用的證書，持有該證書可以讓個人在全球范圍內尋求職業機會，為自己的職業發展打開更廣闊的道路。
3.提高專業知識和技能
CFA證書考試涵蓋了投資組合管理、公司財務、投資銀行等領域，考生需要掌握豐富的金融知識和實踐技能。通過考取CFA證書，可以讓自己在這些領域中更加專業和熟練。
如何考取CFA證書
1.通過三級考試
CFA證書考試分為三個等級：一級、二級和三級。每個等級都需要進行筆試，其中一級和二級還需要進行面試。考生需要通過三個等級的考試才能獲得CFA證書。
2.滿足工作經驗要求
除了通過考試外，持有者還需滿足一定的工作經驗要求。cfa協會規定三級考試全部合格者申請持證需要最少在36個月內獲得至少4，000小時的相關工作經驗，這36個月工作經驗可以是考試前、中、后任意一個時期獲得的。
總結
對于想要在投資銀行業務中占據優勢的人來說，考取CFA金融分析師證書是非常值得推薦的。持有該證書可以提高個人職業競爭力，拓展職業發展空間，同時也可以提高個人專業知識和技能。如果你想要在金融行業中獲得更好的職業發展機會，不妨考慮一下CFA證書。
ACCA比賽簡介
ACCA全國就業力x未來商業創想大賽由ACCA舉辦的“全國就業力大比拼”比賽立足于搭建校企溝通展示平臺，幫助大學生全方位提高就業能力。該賽事已連續舉辦18年，在ACCA眾多認可雇主的大力支持下，模擬正式工作申請流程，通過在線測評、小組案例分析、現場演講陳述等多元化形式營造真實商業挑戰氛圍，助力數萬名有志成為商業精英的學子掌握求職和面試技巧，提升綜合素質，幫助他們在未來職場上找到理想的工作。
體驗職場招聘磨練商業思維
免費測評培訓增強自我認知
提升英文表達豐富協作經驗
結識精英前輩贏取名企實習
申請資格及比賽要求：
1、以4人組隊形式報名，小組成員內包含至少一名在讀ACCA注冊學員（含碩士研究生）
2、中國內地全日制本科大一及以上年級的本科及碩士研究生都可免費申請
3、賽區說明：（請選手按照在讀高校所在省份按以下劃分報名對應的賽區）
北京賽區：就讀于北京、天津、河北、山西、陜西、山東、甘肅、寧夏、青海、內蒙古和新疆
上海賽區：就讀于上海、江蘇、浙江、湖北、江西和安徽
廣州賽區：就讀于廣東、福建和海南
成都賽區：就讀于四川、重慶、河南和西藏
沈陽賽區：就讀于遼寧、吉林和黑龍江
長沙賽區：就讀于湖南、云南、貴州和廣西
ACCA比賽條款
凡參加ACCA全國就業力x未來商業創想大賽者，即表示同意授權ACCA將其個人資料轉交大賽合作伙伴。
所有參賽申請表格須于相應的截止日期之前遞交。如涉及參賽作品必須為參賽者的原創作品，不得抄襲他人作品，并確保絕不涉及或侵犯第三方的版權。如參賽者遞交作品發生任何侵犯版權行為，一切法律責任及后果由參賽者個人承擔，ACCA將不承擔任何責任及后果。
所有被甄選入復賽、決賽，遞交報告摘要且被甄選進入所屬分賽區或全國總決賽的案例演示環節的參賽者，必須親自出席相應的復賽和決賽，不得由他人替代。
所有獲獎選手均需提供提供手機號及個人信息，ACCA或將手機號交予第三方進行獎勵加贈；所有獎金均需繳納個人所得稅，ACCA將為獲獎選手代扣稅金。凡已報名的參賽者一經被接納，即表示同意所有比賽相關的天寬及細則，并受其約束。
所有入圍的參賽者，必須同意ACCA保留將其個人資料、相片、簡報和視頻用作宣傳及推廣用途。
參賽者所提供的資料如有不實或違反以上條款及細則，其ACCA 2022全國就業力x未來商業創想大賽的參賽資格將被取消。
ACCA對此項比賽的細則及結果保留最終決定權，以及在未事先公布的情況下修訂比賽條款及細則的權利。
[學生外出安全責任協議]
為了確保參加ACCA全國就業力x未來商業創想大賽舉辦期間選手的外出安全，加強安全意識、明確安全責任，參賽學生外出應當遵守以下外出安全責任協議內容：
參賽學生參加比賽期間，遵守國家各項法律法規和所在單位的規章制度，服從ACCA工作人員的安排。注意個人人身及財產安全、交通安全，增強安全防范意識，在外出期間的一切安全責任自負。
參賽學生應及時向ACCA工作人員提供詳細準確的外出地址、聯系電話（包括變動后的地址及電話），以便聯系，否則因此所延誤的與本人有關的一切事宜，責任自負。
參賽學生到達比賽舉辦地點后，若遇到困難隨時向ACCA工作人員通報，以便ACCA工作人員能夠及時掌握情況并提供幫助。
參賽學生按照規定的行程安排計劃，自愿參加此次比賽活動、自由安排比賽時間以外的休閑活動，自行安排的休閑活動安全責任自負。
參賽學生需按時抵達機場/火車站等出發地點，否則因此所延誤班機/班車等相關事宜需由參賽學生自行承擔。
如果參賽學生因違反本協議以及比賽單位、比賽舉辦地區的其它一切安全制度、安全條例、操作流程，由自身原因而引起的人身傷亡事故，由參賽學生自己承擔全部責任。
參賽學生到達比賽舉辦地點后，確需中途離開或終止比賽活動，必須提出書面申請、征得ACCA工作人員的同意批準，并跟ACCA工作人員辦理有關手續后方可離開。否則，由此引發的一切安全責任，由參賽學生本人承擔。
ACCA大賽報名流程
參賽資格：中國內地全日制本科大一及以上年級的本科及碩士研究生都可免費申請。
第一步：閱讀并接受比賽條款細則。
第二步：尋找小組成員，以4人組隊形式報名，小組成員內包含至少一名在讀ACCA注冊學員（含碩士研究生）。
第三步：按要求填寫報名表，小組參賽信息將以此報名表上信息為準。
第四步：您的注冊郵箱將用于接收報名成功及后續比賽的通知郵件，請確保郵箱填寫正確，個別手機號碼和郵箱有自動屏蔽功能，建議查詢“收件箱”的同時，也看下“垃圾郵件”或“被攔截的信息”等。由于報名人數眾多，我們將于每周五發送報名成功郵件至你的郵箱，煩請耐心等待。
第五步：第五步：你可登陸ACCA中文官網后在“活動管理”查看自己的報名情況，若報名信息填寫錯誤或失敗，可取消先前報名，重新填寫信息進行報名。
凡參加ACCA 2022全國就業力x未來商業創想大賽者，即表示同意授權ACCA將其個人資料轉交至大賽實習贊助機構/合作機構。
凡參加ACCA 2022全國就業力x未來商業創想大賽者，即表示同意“學生外出安全責任協議”涉及內容。
ACCA比賽流程
具體流程如下：
1、在線注冊并提交報名
參賽選手按要求在2022年3月31日24點前完成組隊并推選一名在讀ACCA注冊學員為隊長，隊員在報名時需填寫隊長ACCA ID，注冊ACCA中文網站并在活動頁面用中文填寫個人信息完成注冊報名。
2、人機大戰
參賽小組成員將于4月2日前收到初賽“人機大戰”郵件通知，內含測評鏈接及規則說明。請仔細閱讀注冊要求及比賽規則，根據提示在限定時間內參與初賽。如未收到測評鏈接，請及時檢查垃圾郵箱或及時聯系各賽區。
組隊規則：由團隊隊長首先注冊登陸，選擇賽區及隊伍名稱，由隊長將初賽鏈接分享給團員，團員通過隊長分享鏈接點擊進入注冊，每隊人數為4人，其中至少包含一名ACCA學員(P.S.如果隊員自己先注冊了，就沒辦法加入隊長隊伍)
比賽規則：在初賽中，每次系統將隨機選取100題，每題1分，每位選手在初賽期間共有三次答題權，將取最好成績計入有效成績，在每次答題過程中一旦答錯或中途退出，則視作一次成績（例：A選手回答第30題錯誤或在第30題時中途退出，成績記為29）；若中途關閉頁面退出，則本次答題記0分；
初賽“人機大戰”關閉時間為2022年4月8日24點，比賽過程中有任何問題，請通過比賽通知郵件里的聯系方式與工作人員聯系。
3、曬圖集贊贏好禮
主題：曬圖贏好禮“2022JHC期待未來的你”
曬圖規則：團隊拍攝小組合照發布在微博及小紅書上，并在微博上ACCA中國官方微博#你的大學##2022JHC##如何成就了不起的我#；在小紅書上ACCA中國（小紅書ID：357169603）#你的大學#2022JHC，完成曬圖，每組在每個平臺上僅限一張小組照片，請小伙伴們發揮拍照創意集贊！
活動時間：3月10日至3月31日
點贊規則：
在活動期間，在微博和小紅書呼朋喚友為你點贊；
活動截止3月31日24:00，將曬圖帖子（含照片及點贊數）截圖，并統計點贊總數（微博及小紅書點贊總數）點擊下方鏈接上傳
圖片須經官方審核后獲取獎勵
曬圖獎勵：
獲贊數第一名小組：每位組員將獲得12個月嗶哩嗶哩大會員+12個月QQ音樂綠鉆會員；
獲贊數第二名小組：每位組員將獲得12個月嗶哩嗶哩大會員；
獲贊數第三名小組：每位組員將獲得3個月騰訊視頻VIP會員+3個月QQ音樂綠鉆會員；
獲贊數第四名小組：每位組員將獲得3個月嗶哩嗶哩大會員；
獲贊數第五名小組：每位組員將獲得1個月嗶哩嗶哩大會員+1個月QQ音樂綠鉆會員；
獲贊數第六名小組：每位組員將獲得1個月騰訊視頻VIP會員+1個月QQ音樂綠鉆會員；
獲贊數第七名小組：每位組員將獲得1個月嗶哩嗶哩大會員；
獲贊數第八名小組：每位組員將獲得ACCA精美紀念品一份；
獲贊數第九名小組：每位組員將獲得ACCA精美紀念品一份；
獲贊數第十名小組：每位組員將獲得ACCA精美紀念品一份。
4、區域復賽/半決賽
根據初賽成績，ACCA選出優秀學員進入分賽區復賽或半決賽。按各賽區具體要求參賽
5、區域決賽
分賽區將有24位選手組成6支隊伍進入區域決賽。決賽時，每隊進行案例分析準備和現場演講。
6、全國總決賽，上海
北京、上海、廣州、成都、沈陽和長沙各賽區的前兩名隊伍將于2022年暑假期間匯聚上海角逐全國總決賽三甲名額。比賽形式同區域決賽。
ACCA比賽獎項
區域決賽獎項
冠軍團隊（1隊4人）6,000元人民幣
亞軍團隊（1隊4人）4,000元人民幣
季軍團隊（1隊4人）2,000元人民幣
最佳個人表現獎（1人）1,000元人民幣
區域決賽選手均有機會獲得賽事贊助企業的實習名額
全國總決賽獎項
冠軍團隊（1隊4人）8,000元人民幣
亞軍團隊（1隊4人）6,000元人民幣
季軍團隊（1隊4人）4,000元人民幣
最佳個人表現獎（1人）2,000元人民幣
全國總決賽選手均有機會獲得賽事贊助企業的實習名額
申請資格及比賽要求：
*以上各項獎金均為稅前金額，發放時由ACCA代繳個人所得稅-偶然所得。
金融危機后，經過十多年的發展，中國經濟早已逐漸走出金融危機的影響，整體開始企穩，并確立了回升的態勢，投資仍然是穩定中國經濟增長的主要動力。完成資本原始積累的企業正摩拳擦掌，或是準備實施地域擴張、打通產業鏈；或是準備進入全新產業，創造“二次創業”的新神話。但經歷過金融危機洗禮的中國企業，對投資顯然更加慎重。
◆看似風光無限的行業，如何探明其背后隱藏的投資風險？誰能忘記光伏產業的慘痛教訓？
◆開展新項目，需投入多少現金流？多久才能收回投資成本？又能夠為企業帶來多少盈利？
◆大型跨國公司采用怎樣的投資測算模型？他們又是如何規避項目風險的？
◆投資決策是僅憑董事長、總經理的一言堂還是群策群力的集體智慧？如何讓可行性報告成為降低項目投資決策失敗率的一道有效屏障？
【現身說法】來自于世界500強企業項目投資失敗案例的經驗分享，讓您感同身受
【授之以漁】全面掌握項目投資中的可行性分析研究，把有效的工具帶回實際工作中
【風險規避】掌握項目投資風險分析的方法手段，從根源上規避和降低風險的產生
【身臨其境】帶您實地演練估值模型，模擬項目投資評審現場以提升您的實戰能力
◆投資總監、業務發展總監、財務總監
◆投資經理、財務經理、財務分析師
一、科學投資的起點——商業環境分析 | 二、可行性研究——評估好項目的堅實基石 |
◆判斷宏觀環境走勢的風向標 ◆合理研讀投資法律法規是企業長期發展的保證 ◆結合企業實際規劃戰略定位 ◆不同類型投資項目中具體問題具體分析 | ◆項目投資需要“戰略技術”，單憑喜好行不通 ◆盡職調查：了解投資項目做到知己知彼 |
三、必不可少——科學有效的投資估值模型 | 四、用數據說話——項目財務效益分析 |
◆歷史數據的來源與整理 ◆制定假設中的策與術 ◆估算生產規模與項目生命周期 ◆建設資產估算：做到心中有底 ◆流動資金估算：項目投資的生命線 ◆資金籌措估算：項目投資的補給線 案例分析： 案例1：中國平安遭遇金融危機后的“滑鐵盧” 案例2：美國UCC公司項目實施八段法 案例3：福建LNG運輸船項目投資的盡職調查開展實錄 拓展應用： 頭腦風暴：手把手教您尋找“德才兼備”的投資項目 實戰演練：實際練習給定基礎假設條件，3小時內能否完成項目模型的建立？ | ◆如何選擇合適的評估方法 ◆看懂投資項目的賺錢能力 ◆項目投資的償債能力分析 ◆不同投資項目需匹配不同的指標分析 |
五、三思而后行——項目投資風險識別與應對 | 六、項目投資決策中的大學問——如何在眾多的投資項目中脫穎而出 |
◆投資項目的風險來源于項目的不確定性 ◆評估您的投資項目經得起風險考驗嗎 ◆經典的不確定性分析方法：盈虧平衡分析VS敏感性分析 ◆測試項目的抗風險能力 ◆防范措施的建立是投資項目成功的立身之本 | ◆量身定制一份完美的項目投資建議書 |
七、實踐演練——預熱項目投資評審會 | |
案例分析： 案例3：中國鐵建海外輕軌投資項目的“鎩羽而歸” 案例4：年產5000噸的植物潤滑油廠項目評估報告 拓展應用： 頭腦風暴：企業如何在項目投資策劃前防微杜漸提升預測項目的投資回報與風險的準確性 | |
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西南財經大學CFA國際化實驗班旨在培養具有廣闊的國際視野，扎實深厚的金融專業知識，熟悉、適應國際金融機構工作實際的高端金融人才，為我國“一帶一路”戰略、人民幣國際化戰略等國家重大經濟、金融發展戰略提供人才保障。
無論是本科畢業，還是碩士畢業，金融學專業畢業生總體上的就業方向有經濟分析預測、對外貿易、市場營銷、管理等，如果能獲得一些資格認證，就業面會更廣，就業層次也更高端，待遇也更好，比如特許金融分析師（CFA）。
人民日報曾指出：“特許金融分析師（CFA）一直被視為金融投資界的MBA，在全球金融市場較為搶手，是當今世界證券投資與管理界普遍認可的一種職業稱號，是十大含金量證書之一”
根據CFAInstitute公開的數據，海外主要金融機構都是CFA持證人的雇主，如美國銀行、加拿大銀行、摩根士丹利、JP摩根、德意志銀行、匯豐、花旗、瑞信、富國銀行、高盛。
國內主要金融機構也對CFA人才青睞有加，如中國工商銀行、中國銀行、中國平安、光大、海通證券、國泰君安、四大的中國事務所、紅杉資本中國公司。
小班授課：提高學生的創新意識、領導能力、團隊合作、科學研究能力。
國際化課程設置：課程內容涵蓋CFA一級與二級考試全部內容和國際一流商學院本科和碩士專業的大部分金融類核心課程。
海外高校交換：積極創造條件為該班學生提供一學期或一學年的海外高校交換機會，鼓勵每一名學生積極參加。
金融科技課程：在中國高校金融類專業中，率先開設金融科技（FinTech）課程，并由校內外、國內外專家聯合授課。
金融機構實習：遴選出一部分優秀學生參與“菁融計劃”實習項目，推薦到國內外金融機構進行實習。
專業知識競賽：鼓勵學生參加金融科技產品研發大賽、全球投資大賽CFA Research Challenge、SAS數據分析大賽等專業競賽，以賽促學，培養創新精神。
在當今競爭激烈的市場環境中，企業要想實現可持續發展，必須對投資項目進行全面、深入的分析與決策。本文將從戰略股權投資與企業并購重組全流程實務、現金流預測與營運資本管理、應收賬款管理與信用風險控制、外匯運作與外匯風險管理、全面風險管理與內控體系搭建、高風險業務循環中的內控實務、職業舞弊調查與案例分析實務以及數字化轉型與大數據審計實務等方面，為企業提供一套完整的投資項目分析與決策框架。
一、戰略股權投資與企業并購重組全流程實務 >>>
戰略股權投資是企業獲取核心競爭力、優化資源配置的重要手段。企業應根據自身發展戰略，選擇合適的投資對象，進行盡職調查、估值、談判等環節，最終達成投資協議。并購重組則是企業實現規模擴張、優化產業結構的有效途徑。企業應充分評估并購目標的盈利能力、市場地位、技術優勢等因素，制定合理的并購方案，確保并購后的整合順利進行。
二、現金流預測與營運資本管理 >>>
現金流預測是企業投資項目分析與決策的基礎。企業應根據歷史數據、行業趨勢、市場需求等因素，預測未來現金流入和流出情況，評估項目的盈利能力和償債能力。營運資本管理則是企業確保現金流穩定的關鍵。企業應合理安排存貨、應收賬款、應付賬款等營運資本，降低資金占用成本，提高資金使用效率。
三、應收賬款管理與信用風險控制 >>>
應收賬款是企業經營活動的重要組成部分，對企業的現金流和利潤具有重要影響。企業應建立完善的應收賬款管理制度，加強對客戶的信用評估，合理確定信用期限和信用額度，及時催收欠款，降低壞賬損失。同時，企業還應加強信用風險控制，通過信用保險、擔保等方式，分散信用風險。
四、外匯運作與外匯風險管理 >>>
隨著全球經濟一體化的發展，企業越來越需要開展跨國經營。外匯運作是企業跨國經營的重要環節，涉及匯率波動、匯兌損益等問題。企業應建立健全的外匯管理制度，加強對外匯市場的監測和分析，制定合理的外匯交易策略，降低外匯風險。
五、全面風險管理與內控體系搭建 >>>
全面風險管理是企業實現可持續發展的保障。企業應建立完善的風險管理體系，識別、評估、監控各類風險，制定相應的風險應對措施。同時，企業還應加強內控體系建設，確保內部控制有效運行，防范潛在風險。
六、高風險業務循環中的內控實務 >>>
高風險業務循環是企業面臨較大風險的業務環節，如金融衍生品交易、房地產開發等。企業應針對高風險業務循環，制定專門的內控措施，加強對關鍵風險點的監控，確保業務風險可控。
七、職業舞弊調查與案例分析實務 >>>
職業舞弊是企業面臨的重要風險之一，可能導致企業聲譽受損、財務損失等嚴重后果。企業應建立健全的職業舞弊調查制度，加強對員工的道德教育和培訓，提高員工的法律意識和道德水平。同時，企業還應關注職業舞弊案例，總結經驗教訓，不斷完善內部控制體系。
八、數字化轉型與大數據審計實務 >>>
數字化轉型是企業發展的大勢所趨。企業應充分利用大數據、云計算等技術手段，提高數據分析和處理能力，為投資項目分析與決策提供有力支持。同時，企業還應加強大數據審計實務，利用大數據技術對企業各項業務進行全面、深入的審計，確保內部控制有效運行。
九、企業IPO戰略規劃與實施 >>>
IPO是企業實現資本市場融資的重要途徑。企業應根據自身發展戰略，制定合理的IPO戰略規劃，包括上市地點選擇、上市時間安排、募集資金用途等。在實施IPO過程中，企業應充分準備，確保信息披露真實、準確、完整，順利通過監管部門的審核。
總之，企業在進行投資項目分析與決策時，應從多個方面進行全面考慮，確保投資項目的合理性和可行性。同時，企業還應不斷優化內部控制體系，提高風險管理能力，為企業的可持續發展提供有力保障。
在全球化競爭日益激烈的今天，企業要想在市場中立足，必須對投資項目進行全面、深入的分析與決策。本文從戰略股權投資與企業并購重組全流程實務、現金流預測與營運資本管理、應收賬款管理與信用風險控制、外匯運作與外匯風險管理、全面風險管理與內控體系搭建、高風險業務循環中的內控實務、職業舞弊調查與案例分析實務以及數字化轉型與大數據審計實務等方面，為企業提供一套完整的投資項目分析與決策框架。希望本文能為企業在投資項目分析與決策方面提供有益的參考和借鑒。
cfa投資靠譜。CFA全稱Chartered Financial Analyst被國內稱為“特許金融分析師”，是金融行業投資領域的“王牌證書”，此cfa證書針對的領域就是金融投資領域，比如，投資銀行、證券公司、保險公司、基金公司、信托公司、跨國銀行等金融機構。
CFA培養的金融業投資與分析方面的人才。其中比較對口的方向主要有兩塊：
投資分析方向：
俗稱的賣方，可以去投行、券商做投資分析，做行業研究等等;知名投行、券商的分析師待遇很高，對從業者的綜合能力要求也嚴苛。不少投行、券商在招聘分析師時，都把CFA作為其中的一個任職條件，沒有持證人的很難進入這一領域重要職位。
資產管理、投資管理方向：
也就是我們俗稱的買方，持證人可以去基金公司做基金經理，做投資組合管理等工作。CFA Institute調查的數據顯示，J.P.Morgan（摩根大通）、UBS（瑞銀）、RBC（加拿大皇家銀行）、BAML（美銀美林）、HSBC（匯豐銀行）、Wells Fargo（富國銀行）等都是主要的雇主，每家都有逾千名持證人供職。并且，這些公司雇傭的CFA持證人每年都在增加。
當然，其他的金融領域，CFA的認可度也同樣很高，幾乎是縱橫金融界的一張全能證書。用人單位都希望自己招來的人才，不僅具備良好的金融知識，也需要有過硬的金融素質和實戰分析能力、嚴格的職業操守等，而這些，恰恰都是CFA人才培養的目標。
cfa證書含金量
CFA證書全稱Chartered Financial Analyst（特許注冊金融分析師），是全球投資業里最為嚴格與高含金量資格認證，被稱為金融第一考的考試，為全球投資業在道德操守、專業標準及知識體系等方面設立了規范與標準。
自1962年設立CFA考試課程以來，對投資知識、準則及道德設立了全球性的標準，被廣泛認知與認可。
《金融時報》雜志于將CFA專業資格比喻成投資專才的“黃金標準”。此外，英國的國際學術認證中心，還將持有CFA證書視為擁有碩士學歷水平，能讓想進修的金融專業人士，充分學習等同于金融碩士的知識課程。
所以，在國際的知名度上，CFA資格認證的含金量和認可度，要比我們國內有重量的多。但是在國內，這個證書如今也是炙手可熱。
常有同學問我，我如果考過了CFA證書，能加多少工資？這個問題我該怎么回答呢？很難有個明確的數字。
但是，在微博上看到有人說的話，覺得很中肯，分享給大家：
*圖片來源：微博截圖
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CFA證書用途
1、展現個人具有良好的學習能力
CFA考試科目達十科之多，考試也具有一定的難度，如果考生通過CFA考試，也能展示出個人學習能力較好。
CFA備考及考試均需英文；通過CFA考試，也可證明在金融英文領域具備一定的水平。且在持續性的學習下，能夠快速提升英語水平。
2、個人理財投資做出更好的決策
CFA意在培養具有投資分析知識的能力的專業人才，考生獲得CFA證書，也能儲備投資分析知識，而這部分知識在個人未來投資、理財方面，都能輔助做出更明智的決策。
考CFA的用處
3、領取各地相應的CFA人才福利
我國各地為了發展金融人才，設置了相應的CFA人才福利政策。
CFA持證人或CFA二級、三級備考人在申請報讀金融碩士(MF)或者金融MBA時，部分大學會對其實現專業課免修政策、免考政策、獎學金政策等。
4、增加金融知識儲備
考CFA證書能夠幫助在短時間汲取大量的專業知識。
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cfa菁英班培養特色如下：
1、豐富的金融知識體系：涵蓋CFA主流知識體系，以及國際一流商學院本科和碩士專業的大部分經濟金融類核心課程；結合校內相關課程和事企業單位用人需求，補充課堂之外的知識與行業前沿熱點，達到補充專業知識、擴充專業思維、提高個人視野的目的。
2、一流的師資力量：以完善學生知識體系為主要目標，集合最優質的資源真正培養杰出的金融精英。
3、配備CFA協會行業導師：為學生配備CFA協會和GARP協會會員作為行業導師，為學生的課程學習、研究、CFA考試、FRM考試和就業提供支持。
4、合理的時間安排：契合學校校歷，結合在校生目前大學時間安排進行合理的學習與時間規劃。
5、專業知識競賽：培養學生具備金融相關學科競賽、中金所全國競賽、全球投資大賽CFA Research Challenge、SAS數據分析大賽等專業競賽能力與創新精神。
6、校內綜合能力的提高：知識體系與本科課程相結合，強化專業知識，提高專業績點、搭建專業相關知識輔助考研保研、有助于出國申請提高成功率。
7、個人素質及實踐能力：除課程外，培養個人職場各類素質、案例分析、訓練金融行業所需技能、組織各類論壇、夏令營、峰會、名企參訪、模擬面試等，全面培養個人素質與競爭力。
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為什么選擇cfa菁英班
含金量高且人才緊缺：CFA在投資金融界被譽為“金領階層”，在西方一直被視作進軍華爾街的“入場券”。美國、加拿大、英國等地許多投資管理機構甚至已經把CFA資格作為對其雇員入職的基本要求。在中國，隨著金融行業調整發展和金融城市建設等多方面原因，金融行業人才緊缺已成為不爭的現實問題。中國目前僅有CFA持證者6000余人，但目前崗位缺口達20萬。
金融知識體系完善：CFA考試分三個級別，每個級別包含十個金融學習科目，內容涵蓋了所有金融行業需要的專業知識，被譽為金融界的MBA。
學習靈活性強：CFA學習不限專業，可滿足非金融專業但未來立志投身金融行業的同學學習，并且CFA知識體系是由淺入深層層遞進的，零基礎可學。
就業前景好且回報豐厚：CFA可勝任基金經理、分析師、咨詢顧問、風控經理等崗位工作，CFA全球平均年薪$178，000。
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“投資組合管理”在CFA一級考試中分值占比8%~12%，難度和權重都不高。然而這門科目的比重在CFA二、三級中會逐漸增加，因此考生必須在一級的時候打好基礎，本門科目需掌握的是組合管理中分散風險的核心思想，以及如何構建組合的思路，里面涉及的有效前沿、資本配置線、資本市場線、證券市場線等既是學習的難點，也是考綱的重點。本門科目涉及計算的部分很簡單，考生不必擔心。
“投資組合管理”一共六章，涉及的內容包括組合管理過程概述、組合的風險與收益個人投資者行為偏差、風險管理。其中組合管理過程概述屬于框架性、總結性內容；組合的風險與收益將具體講解構建組合的思路，需要重點掌握；個人投資者行為偏差為2022年考綱中新增內容，原為三級中行為金融學的核心內容，介紹個人投資者的一些非理性偏誤，只做定性考查，知識條理清晰。風險管理只涉及定性概念，比較簡單。
投資組合管理學科概述
組合管理是什么?為什么要學組合管理?
首先破解一下“組合”這個詞是什么意思。組合，英語中叫portfolio，其實就是一個投資籃子。我們常說“不要把雞蛋放在同一個籃子里”，所以組合的中心思想就是不要把某個資產單獨放到投資籃子中，比如說把所有的錢都去買萬科這一只股票。
換句話說，我們可以在這個投資籃子中裝得更豐富一些，比如既有萬科這樣的大盤股，又有小盤股、政府債、公司債、現金等等。我們發現，這樣豐富的投資籃子可以降低總的投資風險。
但是市場上可以投資的產品這么多，我們應該投資什么，投資多少比例呢？這就是“管理”的過程了。因此，在學習完這門課后，我們將能夠尋找最合適的投資產品并以最優的權重進行投資，也就是做資產配置。
復習方法：
組合管理與數量聯系較為緊密，可以學習完數量后優先學習組合管理這門學科。
一級組合管理雖然占比不高，但考試題目較為常規。大家抓住重點難點，預留出做題時間，千萬不要戰略性放棄這門高性價比學科。
相比于2023年，2024年CFA一級“另類投資”部分的考綱和內容有些微改動。考綱從原本的11條增加至22條，對考生掌握另類資產的特征、投資方法、風險和收益、分散化效益等細節內容的要求有所提升。
在內容方面，另類資產大類中新增了對數字資產的介紹，要求考生掌握分布式賬本技術在金融領域的應用、數字資產的特征、與其他資產類別的比較，以及數字資產的投資形式等內容。
另類投資部分在一級考試中的占比約為7%~10%，出題量為13~18題。在一級考試中，對于本科目，考生主要需掌握相關概念的理解和辨析。
考查的形式總體上更偏向于定性考查，在費用結構的內容上會出現定量考查。其中，對沖基金的投資策略、私募資本的特征與類型、費用結構的概念和計算是本部分的重點與難點。
CFA另類投資科目概述
近年來，另類投資在全球范圍內得到了廣泛的關注和應用，也成為了投資組合管理的重要組成部分，在CFA三個級別中都有出現！
CFA一級主要講解另類投資的類型等基礎性概念；
CFA二級則偏向對另類投資產品進行估值；
CFA三級中則要求我們會用其進行資產配置；
另類投資產品的重要性:
首先，提供多元化。
另類投資可以提供與傳統股票和債券不同的回報來源，從而降低投資組合的整體風險。
其次，潛在的高回報。
另類投資往往具有較高的收益潛力，尤其是在經濟衰退期間。
最后，通脹保護。
某些另類投資，如大宗商品，可以提供通脹保護，使投資者的購買力免受通貨膨脹的影響。
另類投資產品的主要類型：
第一，私募股權。
私募股權主要包括對未上市公司的股權投資和對上市公司的非公開股權投資。
第二，對沖基金。
對沖基金是一種采用多種投資策略的基金，包括做空、杠桿、衍生品交易等。
第三，大宗商品。
大宗商品包括黃金、石油、農產品等，它們可以作為通脹對沖和投資組合多元化的工具。
第四，房地產。
房地產投資包括直接投資物業和通過房地產投資信托基金（REITs）進行投資。
第五，藝術品和其他收藏品。
藝術品和其他收藏品可以作為投資組合的一部分，提供獨特的回報源。
另類投資產品的投資策略：
首先，資產配置。
投資者應根據他們的風險承受能力和投資目標來確定另類投資在投資組合中的比例。
其次，風險管理。
另類投資的風險管理包括對投資組合的整體風險進行評估和控制，以及對特定投資的風險進行評估和管理。
最后，業績評估。
另類投資的績效評估應考慮投資的絕對回報和相對回報，以及投資的風險調整回報。
另類投資是CFA證書中的重要科目，它涵蓋了投資的多個方面。通過對這一科目的學習，投資者可以更好地理解和應用另類投資，從而提高投資業績。
“權益投資”在CFA一級考試中占比11%~14%，學習難度較低、內容較少，是CFA一級性價比較高的科目，雖然這一科目名為“權益投資”，但其中約有一半內容意在介紹整個證券市場，因此與其他科目內容有較多重復之處；另一半內容介紹權益投資，學習難度稍增。
權益投資工具是考生較為熟悉的金融工具，學習時主要注重基本概念辨析。權益投資考查計算題的比重也較高，因此對于重要公式、?？碱}型，需要考生理解并掌握。
“權益投資”分為兩部分，共六章。其中第一部分研究證券市場，分為三章，分別是證券市場的基本知識(what)、證券市場指數(measure)、證券市場有效性(evaluation)。第二部分研究權益投資，著重介紹權益投資品種和風險收益特征，以及在權益投資中選股的“三好原則”：好的行業、好的公司、好的價格。
CFA一級權益投資復習方法
權益投資考試比重看似不高卻不能否認其“德高望重”的江湖地位。
因為權益投資這門課程內容類似金融市場及產品的簡介，講述的并非僅僅是股權這一類金融產品，還包括對四大類金融產品中的其他三類“固定收益”“另類投資”“衍生品”簡單介紹以及產品之間的比較。
學好這門課建立起整體的框架感很重要，因此，建議同學們可以用白紙來默寫。此外這門學科可以放在所有金融產品之前學習。
具體復習方法來看，因為有很多識記型知識點，必不可少得需要有一些記憶的內容，但是并不是死記硬背，而是要在理解基礎上進行識記。
對于計算題的知識點，作題就是最好的方法。知識點一看完就進行做題鞏固，這樣效率比較高。此外結合知識點+做題的積累，把知識內化為自己的理解，還可以做到以不變應萬變。
CFA證書持有人在職業生涯中可以不斷提升自己的專業技能和知識水平，成為行業內的佼佼者。CFA協會對在校大學生報考CFA要求是逐步放開的，畢竟人才培養越早越好，這也是符合全球人才培養趨勢。
許多肯塔基大學（萊克星頓）的在校生早早開始作CFA備考準備。肯塔基大學（萊克星頓）作為一所知名的高校，每年都給社會輸出了大量的人才。同時由于CFA協會對于大學生人群的放寬，現在在校大二就能報考CFA了，甚至肯塔基大學（萊克星頓）畢業前還可以拿下CFA一級和CFA二級。
1、肯塔基大學（萊克星頓）報名CFA的條件有哪些？
肯塔基大學（萊克星頓）報名CFA一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前23個月及以內。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級考試。
如今的就業形勢多變，很多大學生都改變了以往傳統的觀念，不再想僅僅依靠一張文憑。肯塔基大學（萊克星頓）在校期間報考拿下CFA一級二級證書，不僅是開闊了自己的視野，而且還擁有更多的實現就業的方式。
2、肯塔基大學（萊克星頓）學生可報名CFA時間
?。?）2024年2月CFA考試報名時間：
第一階段報名考試費為940美元；開始時間：2023年5月16日，結束時間：2023年7月13日
第二階段報名考試費為1250美元；開始時間：2023年5月16日，結束時間：2023年11月8日
?。?）2024年5月CFA考試報名時間：
第一階段報名考試費為940美元；開始時間：2023年8月15日，結束時間：2023年10月12日
第二階段報名考試費為1250美元；開始時間：2023年8月15日，結束時間：2024年2月6日
?。?）2024年8月CFA考試報名時間：
第一階段報名考試費為940美元；開始時間：2023年11月14日，結束時間：2024年1月23日
第二階段報名考試費為1250美元；開始時間：2023年11月14日，結束時間：2024年5月14日
?。?）2024年11月CFA考試報名時間：
第一階段報名考試費為940美元；開始時間：2024年2月8日，結束時間：2024年4月16日
第二階段報名考試費為1250美元；開始時間：2024年2月8日，結束時間：2024年8月7日
3、肯塔基大學（萊克星頓）學生可考試CFA時間
4、CFA一級怎么學習
可以首先從數量和經濟學科目入手，這兩個科目是整個CFA的基礎，難度也較低，其次是財務報表分析、公司金融和權益投資科目，這三門學科之間有很強的聯系，放在一起學比較合適:隨后是另類投資、衍生品和投資組合管理，屬于學起來晦澀但是考試比較容易拿分的科目。接下來是固定收益科目。這門課不口是在一級里難度大，在二級三級同樣有一定難度，所以同學們在一級要好好打好基礎;最后也是最重要的道德科目，道德在一級當中占比很大，由于涉及較多記憶類的東西，建議放在最后進行學習。
5、CFA課程可以學到什么？
1、CFA學習
主要課程：金融英語，金融基礎前導課程，CFA L1-L3全部級別課程：各科目知識精講、重難點直播、復習沖刺、押題密卷。
2、金融實務技能
兩大實務技能：盡職調查、投資策略。
三大華爾街金融技能：Python、Wind終端、Excel。
四大核心崗位微專業：投行經理、證券分析師、財富管理師、風險管理師。
3、四大核心崗位微專業
投行經理、證券分析師、財富管理師、風險管理師。
四個熱門崗位的實操內容、崗前培訓、案例說明及職業路徑。
4、金融實踐活動
金融名企參訪，量化投資，公司估值案例實踐、CFA全球投資大賽、趣味金融實驗室等實踐活動與項目大賽。
6、cfa證書對人生的幫助
1、CFA考試對于升學的幫助
如果你在大四階段就通過了CFA一級，那么在報考院校選經濟金融專業導師的時候把這一條寫上想必一定會加分。而且CFA一級的相關框架概念一定會對你后續的深造帶來不小的幫助。
CFA考試難度高，需要經過長時間的學習和準備，但是一旦獲得證書，就可以證明你具備了全面的金融知識和技能。
2、CFA考試對于就業的幫助
找工作無非兩個環節：簡歷和面試。
在簡歷關：學校專業背景≥實習經歷＞證書等其他
在面試關：面試的表現≥相關的實習經驗＞相關的項目經驗＞學校專業＞其他。
無論是投行、基金公司私募還是風投、咨詢公司都有可能給你打開一扇門。
當然證書只是一個參考指標，關鍵還是要看個人能力。畢竟現在報考CFA的考生越來越多，很多名校出身的金融系研究生，在本科畢業的時候就已經通過了CFA以及CPA的全部考試。CFA持有者可以從事投資分析、風險管理、資產管理、財務顧問等多個領域的工作，具有較大的職業選擇空間。
獲得CFA證書需要通過三級考試，考試內容涵蓋投資組合、估值、財務報表分析、道德標準等方面。CFA協會對在校大學生報考CFA要求是逐步放開的，畢竟人才培養越早越好，這也是符合全球人才培養趨勢。
許多利物浦大學的在校生早早開始作CFA備考準備。利物浦大學作為一所知名的高校，每年都給社會輸出了大量的人才。同時由于CFA協會對于大學生人群的放寬，現在在校大二就能報考CFA了，甚至利物浦大學畢業前還可以拿下CFA一級和CFA二級。
1、利物浦大學報名CFA的條件有哪些？
利物浦大學報名CFA一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前23個月及以內。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級考試。
如今的就業形勢多變，很多大學生都改變了以往傳統的觀念，不再想僅僅依靠一張文憑。利物浦大學在校期間報考拿下CFA一級二級證書，不僅是開闊了自己的視野，而且還擁有更多的實現就業的方式。
2、利物浦大學學生可報名CFA時間
?。?）2024年2月CFA考試報名時間：
第一階段報名考試費為940美元；開始時間：2023年5月16日，結束時間：2023年7月13日
第二階段報名考試費為1250美元；開始時間：2023年5月16日，結束時間：2023年11月8日
?。?）2024年5月CFA考試報名時間：
第一階段報名考試費為940美元；開始時間：2023年8月15日，結束時間：2023年10月12日
第二階段報名考試費為1250美元；開始時間：2023年8月15日，結束時間：2024年2月6日
?。?）2024年8月CFA考試報名時間：
第一階段報名考試費為940美元；開始時間：2023年11月14日，結束時間：2024年1月23日
第二階段報名考試費為1250美元；開始時間：2023年11月14日，結束時間：2024年5月14日
?。?）2024年11月CFA考試報名時間：
第一階段報名考試費為940美元；開始時間：2024年2月8日，結束時間：2024年4月16日
第二階段報名考試費為1250美元；開始時間：2024年2月8日，結束時間：2024年8月7日
3、利物浦大學學生可考試CFA時間
2024年CFA考試時間表
2、2024年利物浦大學學生考試時間表
| 二月 | 五月 | 八月 | 十一月 | |
| CFA一級 | 2月19日-2月25日 | 5月15日-5月21日 | 8月20日-8月26日 | 11月13日-11月19日 |
| CFA二級 | / | 5月22日-5月26日 | 8月27日-8月31日 | 11月20日-11月24日 |
| CFA三級 | 2月15日-2月18日 | / | 8月16日-8月19日 | / |
4、CFA一級怎么學習
可以首先從數量和經濟學科目入手，這兩個科目是整個CFA的基礎，難度也較低，其次是財務報表分析、公司金融和權益投資科目，這三門學科之間有很強的聯系，放在一起學比較合適:隨后是另類投資、衍生品和投資組合管理，屬于學起來晦澀但是考試比較容易拿分的科目。接下來是固定收益科目。這門課不口是在一級里難度大，在二級三級同樣有一定難度，所以同學們在一級要好好打好基礎;最后也是最重要的道德科目，道德在一級當中占比很大，由于涉及較多記憶類的東西，建議放在最后進行學習。
5、CFA課程可以學到什么？
1、CFA學習
主要課程：金融英語，金融基礎前導課程，CFA L1-L3全部級別課程：各科目知識精講、重難點直播、復習沖刺、押題密卷。
2、金融實務技能
兩大實務技能：盡職調查、投資策略。
三大華爾街金融技能：Python、Wind終端、Excel。
四大核心崗位微專業：投行經理、證券分析師、財富管理師、風險管理師。
3、四大核心崗位微專業
投行經理、證券分析師、財富管理師、風險管理師。
四個熱門崗位的實操內容、崗前培訓、案例說明及職業路徑。
4、金融實踐活動
金融名企參訪，量化投資，公司估值案例實踐、CFA全球投資大賽、趣味金融實驗室等實踐活動與項目大賽。
6、cfa證書對人生的幫助
1、CFA考試對于升學的幫助
如果你在大四階段就通過了CFA一級，那么在報考院校選經濟金融專業導師的時候把這一條寫上想必一定會加分。而且CFA一級的相關框架概念一定會對你后續的深造帶來不小的幫助。
CFA考試不僅要求你掌握基本概念和技能，還需要具備獨立思考和解決問題的能力，這也是CFA證書含金量高的重要原因之一。
2、CFA考試對于就業的幫助
找工作無非兩個環節：簡歷和面試。
在簡歷關：學校專業背景≥實習經歷＞證書等其他
在面試關：面試的表現≥相關的實習經驗＞相關的項目經驗＞學校專業＞其他。
無論是投行、基金公司私募還是風投、咨詢公司都有可能給你打開一扇門。
當然證書只是一個參考指標，關鍵還是要看個人能力。畢竟現在報考CFA的考生越來越多，很多名校出身的金融系研究生，在本科畢業的時候就已經通過了CFA以及CPA的全部考試。CFA是金融行業最具權威性的證書之一，擁有CFA證書可以在金融行業中獲得更多的職業機會。
今天會計學姐帶大家來一起看看ESG投資分析與報考指南，幫助各位考生順利通過ESG考試！
一、ESG投資分析
ESG投資是一種注重環境（Environmental）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）的投資方法。這種投資方法不僅關注企業的盈利能力，還說明企業對環境、社會和治理的影響，ESG投資的目標是通過投資于符合高質量標準的企業，獲得長期的股權回報，同時為投資者帶來較高的安全邊際。
環境因素包括企業的環境政策、環境風險和環境表現；社會因素涵蓋企業的員工福利、社會責任和社會表現；治理因素則包含企業的管理層團隊、機構投資者的參與和企業的公司治理。ESG投資在全球范圍內受到越來越多的關注，不僅因為他能夠降低投資風險、提高企業價值，還能改善企業的治理結構，促進可持續發展。
二、ESG報考指南
ESG證書是對持有者ESG投資與分析能力的認證，適合任何希望提高對ESG問題理解的人報考。該證書的報考流程分為三步：注冊賬戶、報名繳費、預約考試。
1、注冊賬戶：考生需要訪問CFA協會官方網站（https://www.cfainstitute.org），點擊注冊新賬戶，并完成郵箱驗證。
2、報名繳費：注冊成功后，選擇“Certificate in ESG Investing”項目進行報名。報名時需要填寫有效的護照信息，并繳納865美元的報名費用（包含電子版教材），繳費方式可以選擇信用卡或支付寶。
3、預約考試：完成報名和繳費后，考生需要在接下來的6個月內預約并完成考試?？荚囆问桨ň€下考試和線上機考，考生可以根據自己的實際情況和偏好進行選擇，由于每天開放的考位數量有限，建議考生在期望考試時間的至少前1個月進行預約。
三、ESG考試概覽
ESG證書考試沒有固定的考季和具體考試時間，考生可以隨時報名并自由預約考試時間。考試時長為140分鐘，題型包含100道全英文的3選1單選題，考試完成后成績會立即顯示。
考試科目共有九科，分為“行業知識”和“投資實踐”兩部分。行業知識包括《ESG投資入門》《ESG市場》《環境因素》《社會因素》《治理因素》五個科目；投資實踐包括《參與和盡職管理》《ESG分析、估值與整合》《ESG組合構建與管理》《投資授權和客戶匯報》四個科目。
ESG證書沒有報考條件限制，既沒有學歷、專業、年齡限制，也沒有行業、工作經驗的要求。對于零基礎備考學員來說，ESG的知識體系十分友好，前五章都是ESG相關的基礎概念。
ESG證書是提升ESG投資與分析能力的有效途徑。希望有志于ESG投資領域的考生能夠認真備考，順利通過考試，為未來的職業發展打下堅實基礎。
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