專題
cfa考試官方指定參考用書：
1、CFA官方教材
CFA協會在CFA考生注冊報名CFA考試后，CFA協會會綁定銷售一個CFA官方教材，分為紙質版和電子版。但是紙質版的CFA原版教材是需要另外加錢才能購買的。
2、CFA Notes
CFA Notes的編寫以LOS(Learning Outcome Statement或譯為“考綱”)為基礎，是備考CFA明確、有用的學習補充資料。大多CFA考生都會比較喜歡Study Notes,以Study Notes提供的方法和指明的重點學習研究每個LOS，然后再閱讀CFA教材中的例子、資料作為學習補充。
3、CFA中英文教材
緊扣新的考綱，共計十個科目，五十八個章節，對應原版書的章節順序編寫。一方面該順序適合大部分考生的知識框架構建邏輯，另一方面該順序也便于閱讀原版教材的考生有需要時查閱相關內容。
CFA中英文教材幫CFA考生將生澀難理解英文轉換成貼近華人考生語言習慣的中文，在很大的程度上加快你學習理解的進度；對重要的專有名詞和關鍵術語附上了英文表述，并不會脫離原版英文內容，這種中英結合的學習方式，能夠讓CFA考生更好的學習CFA知識。
cfa官方原版書的優勢
1、構架完備知識體系：原版書教材結構性強，講解詳盡，以真實案例展開論點，幫助考生從底層構建完備的金融知識框架體系，更加適合金融基礎較差的考生備考；
2、原汁原味貼近考點：原版書是覆蓋CFA考試知識點的資料，更契合考試出題者的思路，從近年來的考題中，可以看出，考試內容越來越接近原版書原文原句，甚至是例句；
3、學以致用更便捷：原版書實操性強，在案例講解中，詳盡講述數據獲取和處理方法，便于考生在學習理論知識后，能真正在金融實務工作中運用教材中提到的模型或理論。
cfa每一科目的側重點
一、道德與專業準則（Ethical and Professional Standards）
該科目的重點是道德、有關道德行為的挑戰，以及道德和專業水平在投資行業中的影響。考生可以學習掌握支持進行道德決策的一套框架，并檢驗CFA Institute道德操守與專業行為準則（Code of Ethics and Standards of Professional Conduct）、全球投資業績標準（Global Investment Performance Standards）。
二、定量方法（Quantitative Methods）
該科目主要學習財務分析和投資決策中使用的定量概念和技術。學習內容中提出了用于傳達重要數據屬性（例如集中趨勢、位置和離散度）的描述性統計，介紹了收益分布的特征，還有概率論及其在量化投資決策風險中的應用。
三、經濟學（Economics）
該科目內容介紹了對個人消費者和企業的供求基本概念的分析，涵蓋公司運營所在的各種市場結構以及宏觀經濟概念和原則，包括總產出和總收入的測量、總需求與總供給分析、以及經濟增長因素分析，最后介紹了商業周期及其對經濟活動的影響。
四、財務報表分析（Financial Statement Analysis）
（2020年考試教材中使用名稱為財務報告與分析）
該科目對財務報告的流程和財務報告管理制度進行了詳盡闡述，重點強調基本財務報表以及不同的核算方法如何影響這些報表和分析，涵蓋了主要財務報表以及進行財務報表分析的基本框架。
五、企業發行人(Corporate Issuers)
（2020年考試教材中使用名稱為公司金融）
該科目介紹了公司治理、投資和融資決策，概述了公司治理以及理解和分析公司治理和利益相關者管理的大框架，強調了環境和社會因素對投資的影響逐漸增加，介紹了公司如何利用金融杠桿和營運資金來滿足短期運營需求。
六、權益投資（Equity Investments）
該科目主要學習權益投資、證券市場和指數的特性，解釋如何用基本的權益估值模型分析行業、企業和權益性證券，以及了解全球股票對于實現長期增長和多元化目標的重要性。
七、固定收益（Fixed Income）
該科目解釋了如何描述固定收益證券及其市場、收益率衡量指標、風險因素以及估值衡量指標和驅動因素。此外，還涵蓋了收益率計算、固定收益證券估值、資產證券化、債券收益和風險的基本法則以及信用分析的基本原則等知識點。
八、衍生品（Derivatives）
該科目構建了理解基本衍生品和衍生品市場的概念框架，介紹了遠期承諾（例如遠期、期貨、掉期、或有索取權）的基本特征和估值概念，最后是學習套利，一個將衍生品定價與標的資產價格聯系起來的關鍵概念。
九、另類投資（Alternative Investments）
該科目探討了另類投資，包括對沖基金、私募股權、房地產、大宗商品和基礎設施，涵蓋了利用另類投資來實現多元化和高回報的學習內容。此外，還闡述了各種另類投資及其共同特征的含義。
十、投資組合管理與財富規劃（Ethical and Professional Standards）
該科目重點學習投資組合和風險管理的基礎知識，包括投資回報和風險衡量、以及投資組合規劃和構建。深入探究了個人與機構投資者的需求以及一系列可行的投資解決方案，通過資本資產定價模型來識別投資組合中的最小風險。
最后我們還為大家準備了附加驚喜????特邀請高頓研究院的老師傾力打造了《CFA金融分析師3天實戰營》，本次課程匯集了CFA金融思維、金融知識體系深度剖析、專業投資分析思路與估值策略、金融知識配套資料等內容。
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cfa官方教材好。CFA教材是協會公布的，是其指定的核心閱讀教材，因此CFA考試卷也只會從中選取考點，質量較高。這也是CFA協會不遺余力希望全球考生購買正版CFA教材的原因。
cfa考試教材的優點
1、知識體系較為完善、層次分明。cfa官方教材結構嚴謹、內容詳實，其相關知識點能夠結合實際案例，幫助學生從基礎開始構建層次分明的金融知識框架體系，更適合金融基礎薄弱的考生；
2、實用性強。在講解的基礎上，官方教材還介紹了詳細的數據獲取和處理方法，使考生在學習理論知識后，能夠真正將教材中提到的模型或理論運用到金融實務工作中，有利于后續考生在職業生涯的發展。
cfa考試科目有哪些
cfa考試分為三個等級，其中一、二級涉及十個科目，具體為《職業倫理道德》、《數量分析》、《經濟學》、《財務報表分析》、《企業發行人》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》；三級涉及七個科目，具體為《職業倫理道德》、《經濟學》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《其他投資》。
cfa考試時長和題目數量
cfa協會官網更新了CFA三個級別各自的考試時長及考試題目數量。其中cfa一級兩場考試各90道題，共180道題；每場考試2小時15分鐘（135分鐘），平均每道題1.5分鐘。
cfa二級兩場考試各44道題，共88道題；每場考試2小時12分鐘（共132分鐘），平均每道題3分鐘。
cfa三級第一部分essay題目，題目數量不定，第二部分選擇題，共44道題；每場考試2小時12分鐘（共132分鐘），選擇題平均每道題3分鐘。
CFA一、二級官方教材包括《職業倫理道德》、《定量分析》、《經濟學》、《財務報表分析》、《企業發行人》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》；三級官方教材包括《職業倫理道德》、《經濟學》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。
CFA的每一級都有相應的官方教材。并且每一個等級的考試大綱都不一樣，官方需要根據每個級別的考試大綱來編寫教材，所以每個級別都有不同的官方教材。
cfa報考條件是什么
報名cfa考試需要具有相應的學歷或工作經驗，具體的要求如下：
情況一：如果是具有四年制本科及以上學歷的人士，可以直接報名參加cfa考試；
情況二：如果是本科在讀，需要在畢業前11個月才可報名；
情況三：如果是三年制大專學歷人士，需要再具有1年的全職工作經驗；
情況四：如果是兩年制大專學歷人士，需要再具有2年的全職工作經驗；
情況五：沒有大專或其以上學歷的人士，需要具有4年的全職工作經驗。
以上五個情況，只要考生滿足其中一條，即可報名cfa考試。
cfa備考指南
1、仔細讀筆記，熟記重要概念和公式
學習cfa的內容，平時筆記整理很重要，將自己所學內容的薄弱之處抄錄在筆記本上，并且在旁邊標出自己的見解，從而加深對知識的理解和記憶。這樣才能在更短的時間內掌握更多的知識，學以致用，掌握學習的方法，提高自己的學習能力。
2、考前多做模擬測試
按照學習計劃復習cfa考試的同時，也要明白多做模擬題的重要性。建議考前參加模擬測試，提前適應考場環境，訓練題感。重點進行真題、模擬題的訓練，通過大量的練習，提高自己的知識熟練度，提高做題的效率和準確率。
CFA Institute從2024年2月的CFA一級考試開始，將為考生提供補充練習題庫（Practice Pack）。購買完補充題庫后，除獲得一般考試報名完成后可以獲得的備考資料外，考生還將額外獲得1,000道練習題和6套模擬考試題。
補充題庫包含：
1、6套額外的模擬考試題
這些模擬考試與正式考試當天的難度、時長和科目一致。考生可以通過這些模擬考試評估知識掌握程度。模考題目是由考試出題組的專家通過相同流程編寫的。其中5套模考題將通過CFA Institute官方學習平臺（Learning Ecosystem）提供，另一套模考題將使用機考當天相同的軟件提供。
2、考試日體驗
額外的模擬考試使用與考試當天相同的軟件界面和考試時長。考生將收到按科目劃分的模考結果。模擬考試將通過Prometric線上平臺提供，考生將獲得與考試當天在考點相同的考試體驗。
3、1,000道額外的、高質量的練習題
練習題按教材科目排序，考生可按照自己的節奏完成練習，評估知識的掌握程度。這些練習題由考試出題組的專家通過相同流程編寫。這1,000道練習題將通過CFA Institute官方學習平臺（Learning Ecosystem）提供。
4、瀏覽一級教材PDF文件
支持下載打印供個人使用。
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CFA考試六個重大革新內容
2023年3月，CFA考試進行了創立60年以來做的第一次重大改革，這是根據與雇主的溝通和市場調研得出的結論，旨在為現在和未來的金融專業人士提供更適應職場需求的知識和技能。具體包括以下6個方面。
1.擴大一級考試的報名范圍：這項調整自去年11月開始實行，大學生可以在大二的暑假報考一級考試，即距離畢業還有??23個月的時候，就可以參加一級考試。??
2.聚焦教材內容：優化三個級別考試的學習和考察的內容，將定量方法、經濟學和財務報表分析等基礎內容放入補充閱讀資料，優化考試涵蓋的內容，提高備考效率。
3.引入獨立的實踐技能模塊：新增財務建模和Python基礎兩個模塊供考生選擇學習，不計入考試評分。
4.三級考試引入專業方向：除傳統投資組合管理外，新增私募市場和私人財富管理兩個專業方向。
5.提供補充題庫：從2024年2月一級考試開放報名開始，可以購買一個練習資源包，包括1000道“真題級”練習題和6套“真題級”模擬考試。模擬考試是由編寫實際考試題目的相同團隊開發。??其中一套和考試當天使用的機考系統相同，??可以提前熟悉考試日體驗。
6.優化電子徽章制度：提升對通過CFA一級和二級考試的價值認知度，例如，向未來的雇主展示考試成績和能力。電子徽章支持在社交媒體平臺分享，包括微博與微信。
CFA建議備考時長介紹如下：
一級備考時間，根據協會官方建議：需要有效備考時間303個小時；大約3個月的復習時間。
CFA一級考試側重：知識、理解，注重工具及技術，包括資產估值入門及證券管理技巧，主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。
二級備考時間，根據協會官方建議：需要有效備考時間328個小時；大約4-5個月的復習時間。
CFA二級考試側重：資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析，考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化。
三級備考時間，根據協會官方建議：需要有效備考時間344個小時；大約5-6個月的復習時間。
CFA三級考試側重：投資組合管理，投資績效分析和理財管理，要求考生熟知資產定價和投資績效分析，能夠獨立撰寫投資報告，考試形式是按照例文要求分析投資績效，獨立撰寫投資分析報告。
怎么選擇合適的cfa備考方法
1、根據個人適應模式
CFA協會未限制考生備考的方式，考生可以根據個人適應的模式，自行選擇合適的備考方式，例如，有的同學習慣于自學的方式，在獨立安靜的環境中備考效率更高，則自學更適合；而有的同學習慣于傳統老師教學的模式，想在班級中感受學習氛圍的話，則更適合報班。
2、根據個人備考狀態
如果個人在自學備考的過程中，學習狀態好、學習效率高，并且掌握的知識點的效果較好的話，則自學更適合，而如果在備考過程中，備考效率低、沒有明確的備考規劃，并且有解題的錯誤率很高，不知道如何提升正確率的話，則建議選擇輔導班。
3、根據個人備考需求
如果個人在備考過程中想要尋求專業老師授學、指導的話，則報班不失為一個好的選擇，而有的同學本身在備考過程中就有專業的人士進行解答的話，是可以選擇自學的。
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CFA備考方法
第一遍：走馬觀花，聽完、看完全書。
這一遍下來，最重要的事情是你要做筆記，梳理所有的知識點，記住一個刪掉一個。從最初幾十頁左右，到考試前就剩下了十幾頁可能是自己記不住的或者特別重要的知識點。
曾經一個考生這樣說，考試前，他發現考場外所有人都抱著輔導書、小手冊狂背，但他整理的知識點就那么一點點，而且前一天就看完了，他對自己的筆記很有信心，都是自己反復刪減后的東西。
考完了，很多人要他的筆記，但要指望這個對其他人沒有多大用。那都是個人反復提煉的，個人認為的重點，刪減了大量自己認為需要掌握的東西，而這些筆記未必其他人就能掌握，所以也就不適合了。這一遍第二重要的事情就是對這門課有個大概的理解，而不是掌握，有了整體的概念后，再去重點攻關，就好了。
第二遍：重點攻關
CFA考試難度多大我們都知道，每門課，肯定有無數個我們暫時難以理解的地方，也有一看就明白的地方，有怎么也記不住的地方，也有一遍就不會忘的內容。
第一遍如果扎實，這一遍，很多章可以不看，或者簡單按照你的筆記過一下就可以了。但那些你第一遍完全不明白或者不太明白的地方就要反復看了。
第三遍：題海戰術
很簡單就是不停的做題。特別是《財務報表分析》這種，不做題你想過那是天方夜譚啊，這個章節大部分題型是計算題。除了學習再學習，務必拿下！《公司理財》和《權益》雖然不需要太多，但不做，也不可能。
主要是選擇題，大題不建議花時間，簡單看看答題思路就好，如果是零基礎，最多是多寫寫分錄，不能去花費時間。
這個方法里是絕對沒有查缺補漏，因為我們的目標不是10A，只是通過而已啊。每年你復習的再細，也會有你肯定是沒看到或者是沒記住的，要是人人都能考10A，出題老師情何以堪啊。
CFA考試的備考，建議提前了解cfa考試有哪些內容、掌握學習方法、熟悉適應cfa機考的模式、在考前進行模擬測試以及收集整理cfa考試資料。
CFA官方教材是CFA協會編訂的官方考試用書，CFA考試也是從CFA教材中宣取考點編寫題目。很多人所推崇的notes也是在CFA教材的基礎上進行濃縮，讓考生能更快的對整個學科有一個概覽。從這樣的意義上，CFA教材和note各有千秋，但同時都存在著明顯弊端，CFA教材冗長，閱讀下來需要很久的時間，價值密度較低。但notes則因為篇幅太小，很難俱全CFA考試所有的知識點。尤其是在當下機考時代，考題更為豐富了，所以大家如果只學notes，真的可能會遺漏很多知識點，導致分數低的情況。
對于CFA教材，我們應當理性看待，大家可以根據考試的考點來對課本進行一個初步標記，以考代學，了解和把握出題重點，精準對各個考點進行把握，學哪里、學到什么程度就都顯而易見了。所以考生在備考時還是不要忽視官方教材的作用。
CFA考試分為：CFA一級考試、CFA二級考試和CFA三級考試，其中CFA一、二級考試均設有10門考試科目，CFA三級考試僅設有7門考試科目。
1）CFA一級考試科目
權益投資、經濟學、定量分析、衍生品投資、職業倫理道德、公司理財、另類投資、財務報表分析、固定收益投資、投資組合管理
2）CFA二級考試科目
職業倫理道德、經濟學、定量分析、衍生品投資、權益投資、公司理財、另類投資、財務報表分析、固定收益投資、投資組合管理（與CFA一級考試科目相同，但是科目的權重占比不同）
3）CFA三級考試科目
道德與職業行為標準、經濟學、權益投資、另類投資、衍生工具、固定收益投資、投資組合管理
CFA考試官方電話為CFA institute官方客服電話：+10-800-130-1108，+10-800—713-1149，+400-8428-043（運營商可能會收取不同的撥打費用）；CFA考試聯系方式為CFA Institute客服郵箱：info cfa institute（電子郵件，必須提供姓名和CFA Institute ID）。
聯系CFA官方相關注意事項
1）機考中心客服電話Prometric并不是空號，撥號時，請在號碼前輸入“+”，然后按0鍵。
2）由于現在客服電話比較多，如果打不通，建議耐心等待，多打幾次。
3）提前準備好CFA Institute ID，并登錄“My Account-Profile”官方網站查詢七位數。客服會詢問您的ID，并核實您的姓名、電子郵件地址和出生日期。考生可致電：400-613-7050（周一至周五，9:00-17:00）查詢CFA考試防疫要求，以上400電話僅用于疫情相關咨詢！
考生請致電+603-27817750（周一至周五，9:00-18:00）查詢CFA考試時間及安排。
CFA是什么
CFA全稱為“特許金融分析師”，特許金融分析師是證券投資與管理界的職業資格稱號，由美國特許金融分析師學院（ICFA）發起，在投資金融界享有”金領階層"的美譽。CFA是國際公認的金融投資從業者專業資格認證，是美國乃至全世界金融證券業公認的最高認證，也是美國主要財務金融機構分析師的必備證書。
CFA考試內容共有三個等級，Level I、Level II和Level III，考試在全球各個地點同意舉行，考試內容涵蓋了廣泛的金融知識，同時考察當年最新的金融市場相關知識以及最新金融領域研究成果。考試難度逐級增加，不能越級考試，各級通過率在35%左右。持有CFA證書的從業者比無CFA證書的同事薪資提高24%左右。
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