CFA考試報名方式主要有兩種,一種是考生自己通過CFA協會官網注冊完成報名,另一種是通過培訓機構代理報名,具體報名流程如下:
CFA報名流程
1、打開CFA協會官網地址:https://www.cfainstitute.org/注冊賬號(已注冊可跳過);
2、輸入郵箱注冊(此為日后登錄的賬號);
3、輸入密碼登錄;
4、點擊右上角“My Account”,點擊Programs下的“CFA Program”;
5、點擊“Register Now”注冊考試;
6、選擇要報名的考期;
7、進入信息填寫頁面,報名總共分9步;
8、地址信息填寫;
9、護照信息填寫;
10、學歷信息填寫;
11、職業信息填寫;
12、職業操守(全部選No);
13、個人信息確認;
14、考試協議;
15、官方認可備考/培訓機構(選No即可);
16、檢查以上信息,繳費。
CFA考試報考條件
CFA考試報考條件如下:
1、滿足以下的學歷或工作經驗的條件(符合其一即可)
(1)學士學位
如果是已經完成了學士學位課程或者是同等課程,并且取得了相應的學位,即可報名CFA考試。
(2)本科生
如果在校的本科生想要報名CFA考試,需要在畢業前11個月內,才可進行報名。
(3)專業工作經驗
如果不符合以上的學歷要求,就需要滿足相應的工作經驗要求,即在連續三年內,至少取得4000個小時的工作經驗/高等教育經驗,并且工作經驗需要在注冊CFA一級考試的前一天已經完成。
2.持有國際旅行護照
CFA協會規定參加CFA考試者必須持有效國際旅行護照。如無護照者則不能注冊賬號和參加考試。
3.準備好參加全英文的考試
CFA考試全部采用全英文方式進行,甚至我國考生在CFA考試時都要求用英文答題,因此考生需準備好后再進行全英文考試。
4.符合專業行為錄取標準
參加CFA考試考生需自覺履行職業道德準則,所做行為需達到專業行為錄取標準。
5.生活在參加國家
CFA協會并沒有同一些國家或地區進行過合作,因此考生想在國內參加CFA考試必須生活在CFA計劃參加國中。
CFA考試應由LevelⅠ,LevelⅡ,LevelⅢ順序申請,不允許越級申請,只需經過上一級考試即可獲得下一級考試資格。
CFA,中文名稱為特許金融分析師,是金融界一門極具影響力的國際級考試,那么對于首次報名的新考生來說需提前了解什么?
一、CFA報考費用有哪些?
CFA報名費用確實不算低,一般情況下,如果是初次報名CFA考試的考生,需要支付的報名費用在1228-1528美元左右,如果不是初次報名CFA考試的考生,需要支付的報名費用在745-1045美元左右,另外,如果考生需要教材的話,還需要再另外支付150美元的教材費和20美元的郵寄費。
二、報考CFA有專業限制嗎?
對專業是沒有限制的,但是根據CFA考試的科目來看,學習有關經濟、金融專業的考生學習起來是比較有優勢的,像《經濟學》、《財務會計》、《概率論與數理統計》、《證券投資學》等這些課程,有了這些基礎知識,對于學習CFA是很有幫助的,又因為CFA遵循的是美式思維方式和國際上的法律基礎,所以對于中國考生來說,都是全新的知識,都要從頭學起,如果是想要轉行的從業者,學習備考CFA考試也是明智的選擇。
三、CFA考試方式是什么?
2021年開始,CFA考試就開始全部使用CBT形式,也就是我們常說的機考形考,相較于紙筆考試的報名方式來說,機考時代下,考位容量增加,考試預約更加靈活。
四、CFA考試考生人數多嗎?
據前兩年的不完全統計,全球有來自180多個國家的考生一共20多萬人考生參加考試,其中,亞太地區的人數占40%,美洲占35%,歐洲、非洲占20%,在中國大陸的考生主要分布于這些城市:北京、上海、深圳、廣州、天津、南京、成都等,其中大陸考生中的學生人群占比30%,在職從業者占比60%,留學生占比10%。
CFA的考試科目一共10門,分別為:職業倫理道德、數量分析、經濟學、財務報表分析、企業發行人、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資。
CFA一二級考所有科目,CFA三級考其中七個科目。CFA三級科目為:職業倫理道德、經濟學、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。
CFA考試各級別內容:
CFA一級考試:知識、理解,注重工具及技術,包括資產估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。
CFA二級考試:資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析,考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化。
CFA三級考試:投資組合管理,投資績效分析和理財管理,要求考生熟知資產定價和投資績效分析,能夠獨立撰寫投資報告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨立撰寫投資分析報告。
1、注冊費
只有初次報名CFA考試的考生需要支付,在報名之前,考生需要先登錄CFA協會的官網,填寫個人注冊CFA Institute的信息,并繳納350美元的賬號注冊的費用。
2、考試費
報名CFA任何級別的考試都需要支付考試費用,根據報名時間的不同,考生需要支付的考試費用也有所不同:
如果在提前階段報名CFA考試的話,需要按照“早鳥優惠價”的標準支付考試費用,為900美元;
如果在標準階段報名CFA考試的話,需要按照標準價格支付考試費用,為1200美元。
3、考試稅費
如果首次報名CFA考試即為新生,新生需要支付78美元左右的新生考試稅費;
如果非首次報名CFA考試即為老生,老生需要支付45美元左右的老生考試稅費。
CFA三個級別的考試全部采用機考模式,考生需要用計算機進行閱卷答題。考生參加CFA考試,可以先熟悉CFA機考軟件的操作,再進入到正式的機考頁面。
CFA一級考試題型:一級考試共180道選擇題,考試時間為135分鐘。兩場考試的中間有一個考生可以休息的時間,休息時間是非強制的取決于你自己。考生必須完成上午和下午的兩場考試才能獲得成績。第一場(2小時15分鐘):90選擇題,涵蓋道德和職業標準、定量方法、經濟學、財務報表分析4個科目。第二場(2小時15分鐘):90道選擇題,涵蓋6個科目:權益投資、企業發行人、另類投資、固定收益、投資組合管理、衍生品。
CFA二級考試題型:二級考試包含88道選擇題,總考試時長為4小時24分鐘,其中上午第一場考試時長為2小時12分鐘,下午場考試時間為2小時12分鐘,共44道選擇題。兩場考試的中間有一個考生可以休息的時間,休息時間是非強制的取決于你自己。考生必須完成上午和下午的兩場考試才能獲得成績。
CFA三級考試題型:CFA三級試題有:論述題(包含選擇題與寫作題)、案例分析題。第一場(2小時15分鐘):8-11個論述題,包含選擇題與寫作題,如選擇A、B、C投資組合后,寫出說明選擇理由的試題)。第二場(2小時15分鐘):案例題,每題4-6道選擇題,共計44道選擇題,每個題目3分。
從2022年考試,cfa考試全面改為了機考,也就是2023年也是機考答卷,全面機考后,題型也是選擇題為主,在考試形式和考試題型上,cfa考試的壓力會相對減少很多。
CFA考試的內容
1、CFA一級考試的內容
CFA一級考試考察的科目共有10門,分別為:企業發行人、權益投資、衍生品投資、職業倫理道德、定量分析、固定收益、其他投資、經濟學、財務報表分析、投資組合管理。考試被分成兩場,每場考試的時長均為2小時15分鐘,每場考試設置了90道選擇題,考試一共設置了180道選擇題。
2、CFA二級考試的內容
CFA二級考察的科目與一級考試相同,為10門,10門分別為:企業發行人、權益投資、衍生品投資、職業倫理道德、定量分析、固定收益、其他投資、經濟學、財務報表分析、投資組合管理理。考試被分成兩場,每場考試的時長均為2小時12分鐘,考試共設有22個項目集,其中包括88道選擇題,每場考試各設有11個項目集,其中包括44道選擇題。
3、CFA三級考試的內容
CFA三級考試的科目只有7門,分別為:經濟學、其他投資、權益投資、投資組合管理、固定收益、衍生工具、道德與職業行為標準。CFA三級考試同樣分成兩場,上半場考試設置了8-11道論文題目,每個論文題中包含一個小插圖,后面跟著一些需要考生書面答復的問題,CFA三級下半場的考試設置了11個項目集,其中包括44道選擇題。
2023年CFA考試地點有哪些?
2023年CFA考點開放城市中國內地開放的機考考點所在城市包括:北京、成都、重慶、大連、佛山、福州、廣州、杭州、合肥、濟南、昆明、南昌、南京、寧波、青島、上海、深圳、蘇州、天津、武漢、西安。針對2023年5月及之后的考試窗口,中國內地將在以下城市開放機考考點:佛山、合肥、寧波、蘇州、南昌、福州。
CFA成績評分標準
CFA協會根據據當年全員參考的整體答題水平而定。
1、考試成績分為“Pass”或者“Fail”;
2、成績一般在考試結束后50天內公布(一二級成績先公布,三級成績晚10天左右)
3、評分體系:CFA考試中會對各個科目單獨評分,每個科目的成績分為三檔:≤50%、51%-70%、>70%、CFA協會會把考生各個科目成績匯總做加權平均,從而評判考生是否能通過考試;
4、CFA協會官方尚沒公布具體的通過標準,以下標準為根據歷年考生的實際通過情況進行估算的:考生正確的答案數量≥全球成績排名前1%的考生的平均正確答案數量的70%。
最后我們還為大家準備了附加驚喜????特邀請高頓研究院的老師傾力打造了《CFA金融分析師3天實戰營》,本次課程匯集了CFA金融思維、金融知識體系深度剖析、專業投資分析思路與估值策略、金融知識配套資料等內容。
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CFA一二級考試成績一般在考后50天左右公布,三級成績一般在考后65天左右公布,CFA成績查詢方式共有兩種:
方式一:通過郵件查詢
CFA協會將在統一時間給全球CFA考生發送考試成績通知郵件,考生可登錄自己的注冊郵箱查看,如果其他考生已經收到協會的成績單,而你卻沒有收到郵件,請不要著急,可以檢視郵箱的“垃圾箱”的“廣告郵件”,查看郵件是否被誤當做垃圾郵件攔截。
方式二:進行在線查詢
在線查詢,在CFA協會郵件通知的次日,考生可以登錄CFA官方網站,使用自己當時注冊的用戶名和密碼,查看自己的CFA考試成績。
備考資料:CFA最新備考資料下載!
1、已經注冊報名的CFA考生只需要點:Log In;
2、輸入賬戶名,密碼登陸;
3、點擊:CFA Program(CFA課程);
4、點擊:About the Exam(關于考試);
5、點擊:See when your exam result will be available;
6、點擊:Access your exam result(login required)(查看您的考試成績,需要登錄);
7、您將會看到自己的成績。
首先,無論是CFA一級、二級或者是CFA三級考試,均分成兩場,考生必須完成兩場考試才能取得成績。cfa三個級別考試題型題量有所不同,可以往下看看:
1)CFA一級考試題型
CFA一級每場考試設有90道單項選擇題目,考試共設180道單項選擇題。
2)CFA二級考試題型
CFA二級考試共設有88道單項選擇題目,且選擇題以項目集格式呈現,共有22個項目集。每個項目集包含材料說明/小插圖,后面跟著4道單項選擇題。
3)CFA三級考試題型
CFA三級上半場考試由論文題目形式展現,考生必須根據材料要求,使用全英文作答論文題目,下半場考試則設有44道單項選擇題,由11個項目集組成。
cfa三個級別的備考建議可以參考以下:
一、CFA一級考試
1、牢記公式
CFA一級考試,180分鐘要做120道題,算下來平均1.5分鐘要做完一題。若對公式不熟悉,則在解題時會花費較多時間,影響到整體考試進度。公式的記憶不能靠死記硬背,而是通過在實際的解題過程中加以理解性的記憶,這樣便不會出現因題目換了,不知如何套用公式的情況。畢竟題目是活的,公式是固定的,只有加以靈活運用,才能在考場上提高答題效率和準確率。
2、做題
在做題時,最好模擬考場時間規定,從上午9點開始,下午5點結束,這樣做可以培養考試的感覺。人在有時間限制的情況下做題,容易因為情緒緊張而導致各種意想不到的狀況。這便體現模擬考試的價值所在,通過反思模擬考試中暴露出的問題,總結經驗教訓,可以在實際考試中起到的良好的輔助作用,緩解緊張情緒。此外,模擬考畢竟與真題不同,所在的做題的過程中可以有所側重,盡力做到真實模擬。
3、重點突破FSA&Ethics
在CFA一級考試中,FSA&Ethics這兩個科目的重要性不言而喻。這兩門科目需要做一些針對性的備考方法。FSA知識較為瑣碎,需要記的知識點很多,可以列一個章節大綱,然后根據大綱來檢查知識點記憶的情況,多次反復之后便可以強化記憶,提高FSA的學習效率。Ethics主要側重考察閱讀和理解能力,沒有特別好的規律可以遵循。不過可以通過大量做題,來達到強化知識記憶和理解的能力。
二、CFA二級考試
1、notes
CFA二級考生可以選擇notes,notes內容較為精簡,考點突出,可以在有限的時間強化知識點的記憶。
2、抓主要知識
CFA二級財務報表及分析與CFA一級考試不同之處在于,CFA二級考試涉及大量財務報表分析的細節。尤其要重點拿下,合并報表、并購、不同幣種的報表以及對公司pension的處理等內容。因為這個板塊的分值較大,但難度并不算大,所以不能丟分太多。企業理財,M&A是重點,也最難。因為考點知識多,還涉及定量定性內容。對dividend和corporate governance要著重梳理出一個完整的知識框架,尤其注意不要混淆概念。
3、新增知識點
CFA二級考試與CFA一級有傳承的關系,因此對CFA一級考試不涉及新增知識點,如Ethics,FinancialStatementAnalysis,FixedIncome和Derivatives的內容要格外注意,利用有限時間進行集中突擊強化,大量練習做題鞏固提高。
三、CFA三級考試難度最高,考試以定性分析為主,內容抽象晦澀。另外essay寫作對中國考生來說更是攔路虎。
1、知識體系不留盲點,特別Calculate和Compute的LOS,為計算題最直接的考點,要吃透。
2、寫作一定要邏輯清晰,詳細列出判斷理由,盡可能按照IPS的標準來答題。可以使用標題化寫作,簡明扼要突出重點,
3、提升閱讀理解的速度對Portfolio Management部分考試內容尤為關鍵。
4、Derivatives中的Option Strategy應結合模型圖來理解記憶,如Bull Spread Strategy,Bear Spread Strategy,Straddle Strategy這些題目都相當的深度,須仔細學習消化。
其實不論哪個級別的CFA考試,考生除須制定詳細周密備考計劃,也要及時調整好心態。考前高度緊張的備考氛圍,很容易使人產生疲勞倦怠之感,出現心煩意躁,晚睡晚起,作息不規律,甚至于有考生放棄考試。
這個時候就需要及時調整心態,給自己施加強大的我能行的心理暗示。可以抽出時間到戶外放松運動,聽聽舒緩的音樂,總之調整好心態對提高學習效率有非常大的作用。
1)CFA一級考試科目
經濟學、定量分析、衍生品投資、權益投資、職業倫理道德、公司理財、另類投資、財務報表分析、固定收益投資、投資組合管理
2)CFA二級考試科目
經濟學、定量分析、衍生品投資、權益投資、職業倫理道德、公司理財、另類投資、財務報表分析、固定收益投資、投資組合管理(與CFA一級考試科目相同,但是科目的權重占比不同)
3)CFA三級考試科目
經濟學、權益投資、另類投資、衍生工具、固定收益投資、道德與職業行為標準、投資組合管理
從考試的難度上來說,CFA二級考試的難度大于CFA一級考試的難度,相對來說,CFA一級考試更容易通過。
CFA考試閱卷方式如下:選擇題的閱卷方式采用機器掃描判分。為確保判分的公正,CFA協會采用了多重品質監控程序,包括檢查受損的答題紙,以及隨機抽取約百分之五的樣本作獨立審核之用。
CFA三級考試的評閱工作則更為復雜,因為其中涉及到IPS寫作。每年,CFA協會在美國弗吉尼亞州夏律第鎮的總部聚集700位CFA特許資格認證持有人參與閱卷工作。在閱卷的過程中,每位考生的身份會絕對保密。閱卷人只知道考生號碼,名字和國籍等資料一律屏蔽。這一切都是為了全球CFA考試的公平、公正、公開的考試準則。
CFA考試合格分數是多少?
當你收到CFA協會發給你的成績單上,你不會看到具體分數,只有“Pass”和“fail”兩種結果。
CFA評分體系:CFA考試中會對各個科目單獨評分,每個科目的成績分為三檔:≤50%、51%-70%、≥70%,分別對應C、B、A三個檔次,一般常說的全A成績,就是考生的10個科目,每科成績都在70%以上。
簡單的說就是,如果你收到成績單的時候,首先看到的單詞是“congratulation”,那就代表你通過考試了,否則就是沒通過
CFA考試成績查詢方式
方式一:郵件查詢
當CFA考試成績公布的當天,CFA協會將在同一時間將成績以電子郵件的方式發送到全球考生的郵箱里,屆時考生可登錄自己的郵箱即可看到自己所考的成績,而對于沒有收到郵件的考生,可以檢查清楚郵件是否被攔截、放在“垃圾箱”等情況出現。
方式二:自行線上查詢
除了郵件查詢外,考生也可以通過自行登錄網站查詢自己的CFA考試成績,在考試成績公布的第二天,考生只需要使用所注冊的賬號、密碼登錄CFA協會官方網站,即可查詢到自己的考試成績。
cfa考試成績保留多久
CFA考試成績永久有效。同時,三個級別的CFA考試也沒有時間限制。成為持證人后,CFA的證書也是終身有效的。不過成為CFA持證人后每年都需要繳納年費,不可不繳納。身為一名CFA協會會員,按時繳納CFA會費是持證人的義務。
cfa延期申請可通過cfa協會官網操作,cfa協會會將延期申請分為兩種類型,一個是Paid Deferral(付費延期),另一個是Emergency Deferral(緊急延期)。
cfa怎么延期
cfa延期流程如下:
1、訪問延期頁面:www.cfainstitute.org/about/governance/policies/cfa-program-deferral-policy-faq
2、如果是付費延期,在延期申請界面找到付費延期,點擊“Purchase a Paid Deferral”,輸入賬號密碼,登錄CFA官網。
如果是緊急延期,在緊急延期界面點擊“Request an emergency deferral”。
3、進入延期選擇界面。
(緊急延期)
(付費延期)
4、選完點擊下一步,按照要求填寫、準備、上傳文件即可。注意,付費延期申請表要求必須使用英文填寫(示例)。
5、如果是付費延期,則需要付費,付費后,申請完成。
cfa延期方式
1、付費延期即預定的考生可以在預定考試預約前24小時申請延期,但需要支付399美元,這樣的話考試就可以延遲到后面的考期了。
如果沒有預約考位,考生可以在考試窗口關閉后的3天內購買延期。其中,有一點需要注意,考生最多可以將考試推遲12個月,超過12個月是不可以的哦,具體取決于大家的考試級別。
購買延期后,考生之前的注冊和預約也將會立即取消。一定要注意:每個付費注冊只允許有一次付費延期,除非考生支付新的注冊費用,否則將無法再延期,也不會退款。
2、緊急延期,這是針對一些遇到特殊情況的考生,如果考生遇到特殊情況可以在考試窗口關閉后最多3天內申請,以下這些情況,將有資格獲得免費的緊急延期:
1、危及生命的疾病(候選人或直系親屬)【需要提供證明文件】
2、候選人的直系親屬死亡【需要提供證明文件】
3、考試窗口期間的強制性軍事部署(僅限候選人)【需要提供證明文件】
4、懷孕(僅限候選人)【需要提供證明文件】
5、Prometric重新安排的考試,并且在聯系Prometric后,您無法找到新的可接受的預約日期。
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cfa延期常見問題
1、緊急延期和付費延期有什么區別?
付費延期和緊急延期政策的區別在于限制條件不一樣。付費延期只需要老考生愉悅的考試窗口前24個小時內進行操作即可,需要考生付費399美金才能辦理。但是緊急延期是考生在滿足緊急延期的條件后才能申請退費,是免費辦理此操作。
2、延期申請需要多長時間能夠處理?
cfa Institute最多花費6周的時間來審核和處理考生提交的緊急延期申請,完成審核之后,考生也會收到一封電子郵件。如果考生購買了付費延期,預約的考試將會立即取消,考生將收到一封電子郵件,其中包含考生下次考試的注冊憑證代碼和優惠券代碼。
3、cfa延期表格要到哪下載?
https://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/cfa-program-deferral-policy-faq
4、延期后,考生可以繼續使用cfa學習平臺(Learning Ecosystem)嗎?
在整個延期期間,考生將有權繼續訪問cfa學習平臺(Learning Ecosystem)。如果考生報名的考試窗口在2023年,學習平臺將根據新的教材內容進行更新。
5、如果進行了付費延期,但是下一次又無法參加考試,可以再次申請付費延期嗎?
不可以。
6、如果我需要在同一考試窗口內更改考試預約,要怎么辦?
如果需要在同一考試窗口進行更改考試預約的話,需要支付考位變更的費用,且考位變更也有截止日期的時間限制。
cfa考試報名費用:自2024年2月考試起,一級考試注冊費不變(350美元),早鳥報名價格將從900美元上調至940美元,標準報名價格將從1200美元上調至1250美元。每個階段報名費用費用有所不同,越早報名費用便宜。
cfa考試費用除了包含上述費用以外,還包括了考試稅費、紙質教材費。
1、考試稅費(參考數值:新生稅$78,老生稅$45,具體以交費時顯示為準):首次報名考試對應“新考生稅費”,已經報名參加過考試的考生對應“老考生稅費”,不同地區稅費不同,最終以實際繳費為準,稅費為強制性,中國區考生必須繳費。
2、紙質教材費(報名時可以勾選需要或不需要,需要的同學才繳納)
(1)選擇cfa考試官方教材電子版(Online),無需再交額外費用。
(2)選擇cfa考試官方教材電子版+印刷版(Bundle),則在考試費用里添加$150(一套印刷版教材費用)+$20郵寄費用。
1、信用卡:美國運通卡,大萊卡,Discover,JCB,萬事達卡,銀聯或Visa
2、支付寶
3、個人支票,公司支票或銀行支票(即認證支票,銀行本票)
4、匯票或郵政匯票
5、ACH或電匯
6、發票僅在早期注冊期間可用。
注意:
1.必須使用美元支付,登錄cfa Institute官網(https://www.cfainstitute.org/)。
2.如果沒有使用信用卡或支付寶在線支付,則必須在結賬過程中使用“通過發票支付”選項,并提交發票以及一種可接受的支付方式。
3.為保證考生賬號和個人財產安全,請勿將個人的cfa Institute賬號信息與他人分享。
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2024年2月開始報名考試之后的考生可以在官網學習系統(learning ecosystem)中在線查看官方原版書,若需要下載PDF版本則需要額外付費$49。同時,協會提供了付費使用的練習題補充包(optional Practice Pack):$299,包含以下內容:
1、另外六次考試質量的模擬考試
全部模考題由真實考試的出題人編寫提供其中5場模擬考試通過官網學習系統給到,另外一場采用普爾文(Prometric)提供的真實考試平臺進行。
2、1000道額外的考試質量練習題
(1)全部模考題由真實考試的出題人編寫提供;
(2)分章節進行練習,通過官網學習系統來完成。
2023年cfa報名已經公布的時間包括2月季考、5月季考以及8月季考,2月季考報名目前已經結束,5月季考的第二階段報名正在進行中,考生請抓緊機會報名。
1、2月
第一階段報名開始時間:2022年5月10日,結束時間:2022年8月9日
第二階段報名開始時間:2022年8月10日,結束時間:2022年11月8日
2、5月
第一階段報名開始時間:2022年8月9日,結束時間:2022年11月2日
第二階段報名開始時間:2022年11月3日,結束時間:2023年1月31日
3、8月
第一階段報名開始時間:2022年11月14日,結束時間:2023年2月1日
第二階段報名開始時間:2023年2月2日,結束時間:2023年5月9日
1、登陸CFA官網,點擊右上角“My Account”,跳轉后點擊“CFA Program”
2、進入注冊頁面,點擊“Register Now”
3、選擇考試時間,確認無誤后,點擊“Register”,進入報考信息填寫階段
4、選擇所在國家和地區
5、填寫詳細居住地址(使用英文、拼音),確認無誤后,點擊“Save and Continue”
6、如果上一步填寫地址選擇了中國,頁面就會跳轉到如下圖所示,按要求填寫信息即可,之后點擊“Save and Continue”
7、填寫護照詳細信息,填完后點擊“Save and Continue”
8、個人學歷情況確認,考生需至少滿足一個條件,才能報名考試
考生需要如實填寫
9、CFA協會職業道德操守調查,全部選“No”,點擊“Save and Continue”
10、個人信息聲明確認,點擊同意
11、閱讀考試候選人協議及相關信息確認,勾選同意協議
12、是否接受協會發送CFA考試準備的相關信息廣告,選擇“Yes”or“No”
13、進入Review頁面,確認個人信息,如需修改,點擊“Edit”進行修改,否則點擊“Proceed to Payment”確認賬單支付
14、確認考試費用(不含稅)
15、選擇支付方式
16、付款成功
1)CFA一級考試題型
CFA一級每場考試設有90道單項選擇題目,考試共設180道單項選擇題。
2)CFA二級考試題型
CFA二級考試共設有88道單項選擇題目,且選擇題以項目集格式呈現,共有22個項目集。每個項目集包含材料說明/小插圖,后面跟著4道單項選擇題。
3)CFA三級考試題型
CFA三級上半場考試由論文題目形式展現,考生必須根據材料要求,使用全英文作答論文題目,下半場考試則設有44道單項選擇題,由11個項目集組成。
無論是CFA一級、二級或者是CFA三級考試,均分成兩場,考生必須完成兩場考試才能取得成績。
CFA考試官方電話為CFA institute官方客服電話:+10-800-130-1108,+10-800—713-1149,+400-8428-043(運營商可能會收取不同的撥打費用);CFA考試聯系方式為CFA Institute客服郵箱:info cfa institute(電子郵件,必須提供姓名和CFA Institute ID)。
聯系CFA官方相關注意事項
1)機考中心客服電話Prometric并不是空號,撥號時,請在號碼前輸入“+”,然后按0鍵。
2)由于現在客服電話比較多,如果打不通,建議耐心等待,多打幾次。
3)提前準備好CFA Institute ID,并登錄“My Account-Profile”官方網站查詢七位數。客服會詢問您的ID,并核實您的姓名、電子郵件地址和出生日期。考生可致電:400-613-7050(周一至周五,9:00-17:00)查詢CFA考試防疫要求,以上400電話僅用于疫情相關咨詢!
考生請致電+603-27817750(周一至周五,9:00-18:00)查詢CFA考試時間及安排。
CFA是什么
CFA全稱為“特許金融分析師”,特許金融分析師是證券投資與管理界的職業資格稱號,由美國特許金融分析師學院(ICFA)發起,在投資金融界享有”金領階層"的美譽。CFA是國際公認的金融投資從業者專業資格認證,是美國乃至全世界金融證券業公認的最高認證,也是美國主要財務金融機構分析師的必備證書。
CFA考試內容共有三個等級,Level I、Level II和Level III,考試在全球各個地點同意舉行,考試內容涵蓋了廣泛的金融知識,同時考察當年最新的金融市場相關知識以及最新金融領域研究成果。考試難度逐級增加,不能越級考試,各級通過率在35%左右。持有CFA證書的從業者比無CFA證書的同事薪資提高24%左右。
2024年CFA備考方式有多少種方式,今天學姐就來詳細的為小伙伴們進行解答,一起來看看吧~
一、2025年三級CFA的整體考試內容是什么?
CFA一級和CFA二級
考試科目涵蓋道德與專業標準、定量方法、經濟學、財務報表分析、企業發行人、權益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合管理十大核心知識領域。
兩者的區別在于:
CFA一級注重打基礎,涉及到廣泛的投資原理和投資分析工具的基本概念,考題為題干較短的小選擇題;
CFA二級在知識點深度上更進一步,考試以案例為主題背景,一個案例對應幾個小問題。
CFA三級
考試科目:CFA分為道德與專業標準、經濟學、權益投資、固定收益、衍生品、另類投資、投資組合管理與財富規劃七個話題。其中,投資組合管理與財富規劃的話題包括五門課程:行為金融、資產配置、個人財富管理、機構投資者資產組合、交易與績效評估與經理選擇;
考題:三級考試采用選擇題和主觀題(寫作)相結合的考試形式,寫作題無疑增加了三級考試的難度。三級重點培養大家成為合格的金融分析師,CFA三級知識點的深度和難度都比較好。
二、2025年在計算機考試環境下,CFA學習的策略和重點
建立正確的學習觀念:在開始CFA學習之前,建立正確的學習觀念是非常重要的。正確的學習觀念應該是“戰略上的蔑視,戰術上的重視”。
抓大放小,避輕就重:CFA教材的幾十章并不是同樣重要的,大致分為核心、次重點和非重要章節,章節內的知識點也會有輕重緩急。
如果考生屬于學習時間緊張的在職人員或其他學習任務繁重的大學生,此時要注意第一次學習時的整體學習,復習沖刺階段。建議先掌握核心章節,再突破第二個關鍵章節。最后,如果他們還有時間,他們應該記住非關鍵章節和內容。
建立每一科的整體框架感:了解整個科目的內容,探討哪些問題,以免在細節上迷失。
計算題是得分點:CFA考試大致分為兩種:定量計算題和定性辨析題。計算題公式確定,知識點定位明確,相對容易得分;由于需要掌握詳細的知識點,分數相對困難,建議考生優先考慮定量題,其次盡可能多的記憶分析定性知識點。
概念很重要:學習任何一門學科,一開始就會接觸到一系列的概念,對概念本身的深刻理解是后續學習的重要基礎。
練習:避免盲目刷題和只刷題不總結的學習方法。練習完題目后,整理相關知識的筆記是非常重要的。同時,建議考前做一些新題,讓大腦保持活躍,多花點時間整理總結知識點。
三、各科目學習順序是什么?
(1)先學習資產類別知識,建立基礎知識框架
定量方法、經濟學、財務報表分析、企業發行人四門科目均屬于資產類別版塊,建議先學習這四門科目,利用科目之間的聯系進行學習。
(2)再學習投資工具知識,學習如何進行實踐
在建立了基礎之后框架之后,也要學會投資工具的使用方法。定量方法、經濟學、財務報表分析、企業發行人四門科目屬于投資工具版塊,建議可作為一個部分進行學習。
(3)將投資組合管理作為單獨部分學習
投資組合管理是CFA三級考試中的重點,但是在CFA一二級考試中也有涉及,該科目重點學習風險管理及投資組合的基礎知識,也包括投資回報、風險衡量以及投資組合規劃和建構。
(4)最后學習道德與專業準則知識
道德部分需要記憶的地方較多,所以建議將該科目安排在后期備考,如果太早備考的話,很多記憶的知識點都容易遺忘。
考生在報考CFA三個級別考試時也要明晰,CFA三個級別考試的知識體系依次加深,CFA一級考試的投資分析較為基礎,而到了CFA二級考試,對細節處理的要求更為瑣碎,尤其是財報這一部分,而CFA三級考試則更強調對知識的實踐運用的能力,考生要善于靈活把握知識點。
在備考CFA考試時,最重要的就是保持持續學習的狀態,每天一定拿出時間去看書,看書的過程多注重細節,薄弱的知識和重要的考點要重點記憶。建議大家預留足夠多的備考時間,越早開始備考越好,復習的時間越長,通過考試的概率也越高哦。
2023年CFA考試方式為機考模式,CFA考試是全球通考,都將采用相同的工具、時間及考試題目,考試時間一把安排在一般在2月、5月、8月和11月舉行,具體考試安排如下:
CFA考試安排包括考試簽到和考試開始流程兩個部分,具體考試簽到流程為:
1)考生需要按照約定的時間,提前至少30分鐘到達考場;
2)考場的工作人員將會接待考生,并告知考生如何存放個人物品;
3)監考人員檢查考生攜帶的身份證件(國際旅行護照/居民身份證)。考生需要確保證件上的信息與報名填寫的信息一致,且證件在考試當天未過期;
4)考場將為考生提供紙或/及其他書寫工具;
5)監考人員將檢查考生攜帶的計算器型號是否符合要求,完成檢查之后,考生還需要將計算器中的緩存清空。
考試開始流程為:
1)考生閱讀并同意“考生承諾書(Candidate Pledge)”;
2)進入到機考模擬界面,考生可在該環節熟悉機考軟件的操作;如果已經熟悉機考操作,也可選擇直接跳過此步驟;
3)上半場考試:一級時長為2小時15分鐘,二級考試為2小時12分鐘;
4)上半場考試結束前,考生需確認并提交答案;請注意,一旦答案提交,上半場考試即將結束,考生將無法繼續返回修改該部分題目;
5)自愿休息時間30分鐘;考生也可以選擇自愿跳過該部分時間,且此部分時長不計入考試時長使用;
6)下半場考試:一級時長為2小時15分鐘,二級考試為2小時12分鐘;
7)下半場考試結束前,考生需確認并提交答案;與上半場考試相同,提交答案之后,下半場考試即將結束,考生無法返回重新作答該部分題目;
8)考生完成考試體驗問卷;
9)考試全部結束。
目前2023年2月考試已結束,以下詳細說明5月、8月和11月的考試時間:
5月考季
2023年5月CFA一級考試時間:2023年5月16日-2023年5月22日
2023年5月CFA二級考試時間:2023年5月23日-2023年5月27日
8月考季
2023年8月CFA一級考試時間:2023年8月22日-2023年8月28日
2023年8月CFA二級考試時間:2023年8月29日-2023年9月2日
2023年8月CFA三級考試時間:2023年8月29日-2023年9月5日
11月考季
2023年11月CFA一級考試時間:2023年11月11日-2023年11月17日
2023年11月CFA二級考試時間:2023年11月18日-2023年11月22日
CFA考試是不允許提早交卷、離場的。根據CFA協會新規定,不允許提早交卷。考場的監考官在12點結束考試后,平均會花至少20分鐘收卷子,同時,由于考場人數眾多,排隊出場通常會花5-10分鐘。每個考生都需要根據監考人員的指令開始答題、停止答題與開始交卷,任何人都不能提前交卷。
CFA考試為閉卷機考形式。CFA考試機考安排為每年開放特定的時間窗口,供考生自行預約考位,通過線下機考中心完成考試。考生每年最多可參加兩次考試(如適用),但不能在連續的時間窗口或間隔少于六個月的時間窗口內參加。此外,每個級別的考試最多可以參加6次。
CFA考試題型
CFA一級考試題型
CFA一級考試包含180道多項選擇題。
分為兩個135分鐘的考試,兩場之間有可選的休息時間。
第一場考試(2小時15分鐘):90道多項選擇題,涵蓋道德與專業標準、定量方法、經濟學和財務報表分析等主題。
第二場考試(2小時15分鐘):90道多項選擇題,涵蓋企業發行人、股票、固定收益、衍生品、另類投資和投資組合管理等主題。
CFA二級考試題型
CFA二級考試共4小時24分鐘,考試分為上下半場(每場2小時12分鐘),共需完成88道選擇題。
題目呈現方式:二級考試的題目采用“案例描述+多道選擇題”的方式,共22個案例,上下半場各11個案例。考生須根據案例中的信息作答。
考核科目順序:不同科目的考題將隨機出現在上下半場,某一科目可能僅出現在上半場或下半場考試中,也有可能上下半場都出現。每個案例在開始部分會提供科目說明和總分值。
CFA三級考試題型
CFA三級考試共包括22道“大題”,每題12分。這些大題包括:
基于案例的選擇題(11題):每道大題包括4道選擇題,每題3分
基于案例的論述題(11題)
考生須根據案例中的信息進行選擇或提供論述。
考試將分為上下半場,總計4小時24分鐘,每場考試2小時12分鐘。
上半場考試(2小時12分鐘):11道大題,兩種題型都包括,可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”,或者“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。
下半場考試(2小時12分鐘):11道大題,兩種題型都包括,可能是“5道基于案例的選擇題+6道基于案例的論述題”,或者“6道基于案例的選擇題+5道基于案例的論述題”。
每道“大題”都會標明所考核的科目和總分。不同科目的考題將隨機出現在上下半場。
CFA考試必備證件
(1)報名時使用的身份證件:
有效的國際旅行護照或中華人民共和國居民身份證。考生在考試當日須攜帶報名時使用的,有效的身份證件:
1)如果考生在報名時使用的是護照,須攜帶護照原件;
2)如果考生在報名時使用的是中華人民共和國居民身份證,須攜帶身份證原件。
證件須滿足如下兩個要求:
1)考試當日未過期
如果考生的護照或身份證在考試日已過期,考生需要申領新的護照或身份證,并攜帶新的證件(原件)參加考試。
2)姓名拼寫一致
身份證件上的姓名與CFA Institute賬號中的姓名拼寫一致
-如果考生攜帶護照參加考試,姓名拼寫須與護照信息頁中姓名部分的英文拼寫一致。
-如果考生攜帶中華人民共和國居民身份證參加考試,姓名拼寫須為身份證上的姓名對應的拼音拼寫(以英文字母錄入)。
若存在姓名信息不匹配的問題,包括但不限于打字錯誤、拼寫錯誤、昵稱及護照上未顯示的后綴,考生將無法進入考場。強烈建議考生現在就核對信息,如需要,及時進行信息更新。
(2)CFA考試允許使用的計算器(在不使用時,需放在桌面可見之處):
-Texas Instruments BA II Plus(包括BA II Plus Professional)
-Hewlett Packard 12C(包括the HP 12C Platinum,12C Platinum 25th anniversary edition,12C 30th anniversary edition,and HP 12C Prestige)
(3)強烈建議攜帶:
考試確認信:Prometric發送的Appointment Confirmation郵件。該確認信可以方便考生準確找到對應的考試機房,強烈建議攜帶。
1、通過郵件形式查詢CFA考試成績。
CFA協會將會在統一時間給全球CFA考生發送考試成績通知郵件,CFA考試可登錄自己的注冊郵箱查看。如果其他考試已經收到協會的成績單,而你卻沒有收到郵件,請不要著急,可以查看一下自己的垃圾郵件,因為CFA協會在美國,很有可能發的郵件被郵箱攔截。如果垃圾郵件也沒有,你可以通過方式二進行查詢
2、在線查詢。
在CFA協會郵件通知的次日,CFA考生可以登錄CFA官方網站,使用自己當時注冊的用戶名和密碼,查看自己的CFA考試成績。
據CFA協會聲明,一級和二級的成績通常在60天內出,三級的成績則在90天內出。
但按照以往記錄看,協會一般在50天左右公布CFA一級和二級成績,三級成績大概會在考后70天公布。
CFA考試選擇題的改卷方式采用機器掃描判分。為確保判分的公正,CFA協會采用了多重品質監控程序,包括檢查受損的答題紙,以及隨機抽取約百分之五的樣本作獨立審核之用。
CFA三級考試的評閱工作則更為復雜,因為其中涉及到IPS寫作。每年,CFA協會在美國弗吉尼亞州夏律第鎮的總部聚集700位CFA持證人參與閱卷工作。在閱卷的過程中,每位考生的身份會絕對保密。閱卷人只知道考生號碼,名字和國籍等資料一律屏蔽。這一切都是為了CFA考試的公平、公正、公開。
經過一周的工作,閱卷工作初步完成,并將進入資深閱卷的程序。此時,考生的成績會被從高到低排列,均分為上段、中上段、中下段和下段四個分數段。資深閱卷人將重新批改成績位于中上和中下兩個分數段的考卷(成績位于第25百分位數到第75百分位數之間的考卷),且不能參與已批改過的考卷的重改工作。
cfa考試費用主要有注冊費、考試費、考試稅費、教材費等,具體如下:
根據官方協會官宣,從2024年2月開始,CFA考試報名費用如下:
注冊費350美元:只需第一次注冊CFA考試時繳納,即意味著在報考二級、三級考試時無需再繳。
考試費提前階段940美元、標準階段1250美元:每次報考時都需要繳納,考試費依據報名時間的早晚而不同。
新生考試稅費$78,老生考試稅費$45:首次報名考試對應“新考生稅費”,已經報名參加過考試的考生對應“老考生稅費”,不同地區稅費不同,最終以實際繳費為準,稅費為強制性,中國區考生必須繳費;
紙質教材費(選擇的同學才需繳納):
(1)選擇CFA考試教材電子版(Online),無需再交額外費用。
(2)選擇CFA考試教材電子版+印刷版(Bundle),則在考試費用里添加$150(一套印刷版教材費用)+$20郵寄費用。
(1)信用卡:美國運通卡、大萊卡、Discover卡、JCB卡、萬事達卡、銀聯卡或維薩卡
(2)支付寶
(3)個人、公司或銀行支票(即保付支票、銀行本票)
(4)金錢或郵政訂單
(5)ACH或電匯
(6)發票僅在早期注冊期間提供。
這是CFA協會支持的六種付費方式,所有費用必須以美元支付。
注意:如果你不使用信用卡或支付寶在線支付,你必須在結賬過程中使用“按發票付款”選項,并隨著所接受的支付方式之一提交發票。最多可在注冊結束前45天通過發票付款。
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針對2024年2月及之后的考試窗口,中國內地計劃開放的機考考點所在城市包括:北京、長沙、成都、重慶、大連、佛山、福州、廣州、貴陽、杭州、海口、哈爾濱、合肥、湖州、濟南、昆明、南昌、南京、寧波、青島、上海、深圳、石家莊、蘇州、太原,天津、武漢、無錫、廈門、西安、鄭州、珠海。
注意:具體的考點安排需綜合考量考場設置、開放條件以及實際需求,以上僅做參考。完成報名后,考生可以在預約考位時查詢具體可預約考位的城市。
CFA特許金融分析師有著“金融第一考”的美譽,近年來報考CFA人數持續性增長,對于首次報名的新考生來說,很多人對CFA考試存在不少問題,下面會計網針對大家提出的熱點問題一一進行解答。
一、CFA在國際上認可度如何?
CFA考試已經歷經了近50個年頭。近年來,參加CFA認證考試的人越來越多,多倫多每年有數千人參加考試,中國參加CFA考試人數近年也急劇增長,CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速發展,催生了對CFA的需求,以及取得CFA資格后無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!
二、非金融專業是否可以報考CFA?
CFA考試對考生的專業背景不作任何限制,盡管你的專業與之有所差別,但如果希望今后從事相關金融投資工作,或者想擴充自己知識面的,都可以考。
三、CFA考試報名方式有幾種?
1)網上報名,登陸CFA協會網站: 前提是要有國際支付的信用卡(支持美元支付)。
2)郵遞辦理
a) 打印報名表,然后一項一項填寫,這里沒有什么好說的,仔細一些就好了。
b) 去中國銀行辦理支票,抬頭開給cfa institute;
c) 去郵局辦理EMS,把支票和報名表快遞出去就可以了。(一般不推薦這種報名方式)
四、CFA報名如何確認報名成功?
首次報考考生注冊賬戶后,會收到一封來自協會的激活賬戶的郵件;
在填寫考生報名信息時協會會發送一封注冊報名確認郵件;
報名交費成功后,協會會發送一封報名成功確認函,大意為考生報名訂單支付成功;
隨后還會有一封考生個人基本信息的確認函,考生可查看個人的一些基本報考信息;
五、報考后如果不能參加考試可以退款嗎?
A、除沒有成功完成報名的考生,在其余情況下,考生所繳納的全部費用均不可退。
B、考生不得將考試費轉移至其他年度的考試,也不得將參考資格轉移給他人。
C、未滿足報考資格的考生所繳納的費用,將在扣除$100之后,將余款退回本人。
CFA考生可以根據自己的實際情況向CFA協會提出申請。
雖說CFA考試進行了推遲,不過距離CFA考試時間也越來越近了,大家在抓緊時間備考之余,也需要了解CFA考試成績查詢,到底考試成績公布后,大家如何進行查詢?查詢方式有哪些?
CFA考試合格分數評定
關于CFA考試的合格分數,與其它考試的分數評定標準不太一樣,CFA考試采取的并不是百分制,CFA考試評分每年都會不一樣,關于評分標準,CFA協會是根據每屆考試的難度以及考生的總體表現后定出的。經過CFA理事會的決議后,協會會定出最后的考試結果,并且采取品質監控措施將考試結果統一公布給考生。
CFA評分標準算法
關于CFA的考試成績,并沒有具體的考試分數,考試結果的評定只有兩種,分別是“Pass”或者“Fail”,也就是通過與不通過。通常來說,CFA考試結束后,一般會在兩個月左右,CFA協會會將考試成績公布出來。
評分標準為,CFA考試中會對各個科目單獨評分,每個科目的成績分為三檔:<=50%、51%-70%、>70%。CFA協會會把考生各個科目成績匯總做加權平均,從而評判考生是否能通過考試。一般來說,考生要想保證自己能夠順利通過考試,那么你就要保證自己在考卷各部門的題目的正確率均達到70%以上。
2020年CFA考試如何查詢成績?
關于CFA考試成績查詢,一共存在兩種的查詢方式。
第一種就是,考生可以通過郵件形式來查詢自己CFA考試成績。在考試結束后,CFA協會會在統一時間里給全球CFA考生以電子郵件的形式發送考試成績。屆時,考生只需要登錄自己所注冊的郵箱查看即可。
第二種就是,在線查詢。在CFA協會郵件通知的第二天,考生可以登錄CFA官方網站,登錄自己之前所注冊的賬號,即可查詢自己的成績。
CFA成績單一共分為兩頁,第一頁中會有一個通過抑或是未通過的整體結論,在第二頁,就是分學科展示你的各科目成績。這個成績是以等級的形式呈現的。
下圖代表你的總體成績:
圖中藍色實線就是你的成績,淺藍色區域代表你的成績的置信區間,就是說根據你目前的成績,如果再次考試的話上下波動的范圍大概是多大。
圖中上面較短的藍色虛線,代表是90%的成績線,也就是說如果高于這條線的話,你的總成績就是全球前10%。
中間黑色長虛線代表最低通過分數線,高于這條線的話就代表pass了。
最下面一條黑色虛線代表的是全球最后10%的成績水平,如果你的分數低于了這條線,說明全球排名在最后10%了。
具體的各科成績:
藍色實線代表你的各科的具體成績,淺藍色區域代表你的成績的置信區間,就是說根據你目前的成績,如果再次考試的話上下波動的范圍大概是多大。
上面一條黑色實線代表正確率70%的線,如果你的成績高于了這條線,說明你的這門科目的正確率就是70%以上。
下面一條黑色實線代表正確率50%的線,如果你的成績低于了這條線,說明你的這門科目的正確率在50%以下了。
一般我們所說的A、B、C指的是:70%以上為A,50%-70%為B,50%以下為C。
如果正確率大于等于70%,就會現實為A,處于50%-70%之間,就會以B等級呈現。小于等于50%,就是C了。
如果所有科目均為A也就是最好的10A成績了,淺藍色區域代表協會認為的您的實際能力范圍,因為協會認為考試成績受到多種因素的影響,僅用一條藍色實線來判斷您的能力有些武斷,于是給出了淺色區域所示的一個能力范圍。
CFA成績如何查詢
1.郵件查詢:考生可以登錄自己的郵箱查看成績。
2.協會官網查詢:
1)登錄官網;
2)點擊導航欄中的“Programs”;
3)再點擊“CFA Program”選項;
4)接著找到分欄目“About the Exam”點擊該選項;
5)再點擊“Exam results and pass rates”選項就能看到自己的成績啦。
CFA機考還有更便捷的查分方式!就藏在Prometric的郵件里。
郵件中提到“We recommend you keep a copy of this email for your records,at least until you have received your exam records from CFA Institute.”
因為郵件中有一個查分鏈接,點擊之后會自動跳轉到Prometric的查成績網站,只需要輸入“Confirmation number(編號)”和考生姓氏就可以查詢到自己的成績啦。
這個查分方式少了很多步驟,更加便捷。