專題
2023年CFA考試辦理國際旅行護照，如果是選擇非中國大陸作為考試考點的話，只能使用有效的國際旅行護照進行報名，且考生使用的護照必須要能夠通過機讀，所有非機器可讀護照均被視為已過期。請注意：機器可讀護照在數據頁(包含考生照片和個人信息的頁面)底部有兩行文字，包括字母、數字和人字形。
根據CFA Institute官方的規定，自2022年11月開始，凡是選擇在中國大陸地區參加CFA考試的考生，除可以使用國際旅行護照報名外，還可以使用本人有效的居民身份證進行報名工作。
CFA護照要求
無論考生使用護照還是居民身份證進行報名，使用的證件都必須符合以下幾點要求：
1、護照必須要具有執行效力，失效證件不可使用；
2、考生可使用過期的護照報名，但是必須要確保在考試日當天護照在使用有效期內，請考生檢查個人證件，如果發現過期，請抓緊時間進行更新；
3、考生使用的護照或國際旅行護照必須要包含一張可以清晰識別為考生本人的照片，以考試日當天的身份識別。另外，請考生務必確保使用證件上顯示的信息與報名填寫的信息一致，如果在考試日當天工作人員發現考生報名填寫信息與證件出示信息不一致的話，考生將無法進入考場。
cfa護照政策更新
cfa協會計劃2022年11月開始施行新的護照政策，具體如下：
CFA考試身份政策更新，對于考生來說最大的便利就是：國際旅行護照不是必須的，生不用費心思辦理國際旅行護照了，接在我國使用身份證即可報名，生在我國參加考試更方便了，也降低了傳染新冠疫情的風險。
請注意，使用本人居民身份證報名CFA考試的考生，必須要符合以下要求：
（1）必須是選擇在中國大陸參加考試；
（2）可使用過期居民身份證報名，但必須保證考試日當天身份證在使用有效期內；
（3）居民身份證必須要在我國有效，如果是失去效力的身份證，將無法用以報名。
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CFA報名需要護照協助信，即passport assistance letter，其下載頁面在CFA Program Identification Policy的界面，考生點擊后下拉就會出現CFA協會針對不同考期提供的Passport assistance letter。
CFA護照協助信
如果需要，護照協助信可用于護照申請或申請。對于需要通過封鎖城市的候選人，您可以使用護照協助信來解釋您需要離開家。為您的考試管理選擇信件(PDF)，如下圖：
CFA有效的國際旅行護照
為國際旅行目的證明您的身份（了解有關不可接受的身份證明形式的更多信息）；
是原始文件（不允許復印）并且是最新的（未過期）；
包含您的姓名*和護照詳細信息，與您的CFA帳戶中的完全相同
登錄以確認存檔的護照信息。
如果您的姓名不完全匹配，您將不被允許參加考試，并且您將失去注冊費。監考人員未能檢測到無效ID并不意味著該ID有效或您將收到考試結果。
機器可讀**（不接受手寫護照）；
在護照數據頁上包含一張可識別的照片；和在您注冊考試時以及在考試當天的兩個考試時段簽到時都需要。
在進行測試的簽到過程中，人員可以使用護照閱讀器來破譯數據頁上的機器可讀條帶。這樣做是為了確認您護照數據頁上提供的信息是正確的。
點擊鏈接，就會看到信件內容為CFA協會官方出具的一份說明，介紹他們所舉辦的國際型大規模考試、考試時間、以及為什么他們一定要求考生要使用護照參加考試。
自助下載打印這份官方信件、CFA考試的報名收據、考試預約確認信，拿去出入境管理中心咨詢但，每個地區的出入境審核標準不同，具體要看你所在地的出入境管理中心的認可情況。建議當面去出入境問。很多人不想折騰所以打電話咨詢，通常電話溝通都比較粗略簡單，但接線員不一定是辦事人員，回答也比較公事公辦，現場溝通更來得直接有效些。
CFA考試需要帶護照嗎
有效的國際旅行護照是報考CFA考試的必需品。CFA考試對物品攜帶有明確的規定，有些物品為考場必須攜帶的物品。
CFA考試的必帶物品
1、有效的國際旅行護照
2、CFA考試允許使用的計算器（在不使用時，需放在桌面可見之處）：
(1)Texas Instruments BA II Plus
(2)Hewlett Packard 12C
依照各地疫情防控的具體要求，在內地考場參加CFA考試的考生還必須攜帶：
1、本人居民身份證
2、考試確認信
3、《考生健康承諾書》
cfa護照要求：考試當天在使用有效期內，未過期（重要，務必在考前確認）；能夠通過機讀，如手寫護照將不能作為材料；護照必須為原件；需包含一張能清晰辨認為考生本人的照片；在報名過程中，考生需要填寫個人的護照有關信息，包括：護照號碼：GXXXXXXXX、護照有效期：x日x月xxxx年、簽發國家：China。
cfa一級：
1、取得學士學位
完成學士學位課程或同等項目并取得相應學位。如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學校。
2、本科在校生
報名cfa一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前23個月及以內。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級考試。
通過一級考試后，可以在學士學位課程或同等項目畢業月份前11個月及以內，參加二級考試。之后可以在獲得學士學位或者獲得4,000小時的專業工作經驗后，參加三級考試。
3、專業工作經驗
在報名cfa一級考試時，必須至少連續三年獲得4,000小時的工作經驗和/或高等教育。相關教育經歷與工作經歷在時間上沒有重疊。如果將工作經驗和高等教育結合起來以達到最低小時數和年數，則假設高等教育每年需要1,000小時。
4、身份證件要求
報名和參加cfa一級考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內地參加cfa考試的考生，除護照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名和/或參加考試。
cfa二級：
cfa二級考試要求：報名參加cfa二級考試，需要通過cfa一級考試。以本科在校生身份參加cfa一級考試的考生，最早可選擇處于學士學位課程或同等項目畢業月份前11個月及以內的考試窗口。例如，2025年6月畢業的四年制本科在校生，若已經通過cfa一級考試，最早可報名大三暑假（2024年8月）的cfa二級考試。
cfa二級考試報名證件要求和一級考試一樣，報名和參加cfa考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內地參加cfa考試的考生，除護照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名。
cfa三級：
資格要求：報名參加cfa三級考試，需要通過cfa二級考試。
證件要求：報名cfa三級考試須持有效的國際旅行護照或中華人民共和國居民身份證。
1、考生打開CFA官網網址：https://www.CFAinstitute.org，點擊右上角“Create Account”開始創建賬戶。
2、點擊“Programs”下的“Register”注冊考試。
3、選擇自己需要的考期。
4、填寫個人信息。
5、填寫護照信息。
6、選擇考生身份，并填寫相關信息。
7、填寫調查問卷（全部選擇no）。
8、查看知情同意書，并選擇同意。
9、選擇是否接受郵件推送。
10、檢查核對報名信息。
11、提交四次確認訂單，并且掃碼完成繳費。支付成功后會收到協會的確認郵件，即報名成功。
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1、cfa一級考試的科目共10門，各門科目及其權重占比分別為：
職業倫理道德15-20%、定量分析8-12%、企業發行人8-12%、衍生品投資5-8%、投資組合管理5-8%、權益投資10-12%、固定收益10-12%、經濟學8-12%、財務報表分析13-17%、其他投資5-8%
2、cfa二級考試的科目和一級考試的科目相同，但是科目的具體權重占比不同：
職業倫理道德10-15%、衍生品投資5-10%、定量分析5-10%、經濟學5-10%、企業發行人5-10%、權益投資10-15%、固定收益10-15%、投資組合管理10-15%、財務報表分析10-15%、其他投資5-10%
3、cfa三級考試的科目比cfa一二級考試少了定量分析、財務報表分析、企業發行人三門，各科目具體的權重占比分別為：
職業倫理道德10-15%、固定收益15-20%、權益投資10-15%、衍生品投資5-10%、投資組合管理35-40%、經濟學5-10%、其他投資5-10%。
cfa考試不是必須要護照，考生也可以使用身份證進行報名。按照cfa考試的相關規定，考生報考cfa一級考試需要持有有效的國際旅行護照。針對計劃在中國內地參加cfa考試的考生，除國際旅行護照外，也可以使用身份證進行cfa考試的報名。
cfa考前提醒
cfa考試需要攜帶報名時使用的身份證件：有效的國際旅行護照或中華人民共和國居民身份證。考生需保證證件在考試當日未過期。
同時，強烈建議考生攜帶
(1)考試確認信：Prometric發送的Appointment Confirmation郵件。該確認信可以方便考生準確找到對應的考試機房，強烈建議攜帶。
(2)可以帶入考試機房（但在不使用時，需放在桌面可見之處）：
cfa考試允許使用的計算器：
-Texas Instruments BA II Plus（包括BA II Plus Professional）
-Hewlett Packard 12C（包括the HP 12C Platinum，12C Platinum 25th anniversary edition，12C 30th anniversary edition，and HP 12C Prestige）
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cfa考試時間
參考2024年，cfa考試時間如下：
1、2024年2月cfa考試時間
2024年2月cfa一級考試時間：2024年2月19日-2024年2月25日
2024年2月cfa三級考試時間：2024年2月15日-2024年2月18日
2、2024年5月cfa考試時間
2024年5月cfa一級考試時間：2024年5月15日-2024年5月21日
2024年5月cfa二級考試時間：2024年5月22日-2024年5月26日
3、2024年8月cfa考試時間
2024年8月cfa一級考試時間：2024年8月20日-2024年8月26日
2024年8月cfa二級考試時間：2024年8月27日-2024年8月31日
2024年8月cfa三級考試時間：2024年8月16日-2024年8月19日
4、2024年11月cfa考試時間
2024年11月cfa一級考試時間：2024年11月13日－2024年11月19日
2024年11月cfa二級考試時間：2024年11月20日－2024年11月24日
CFA考試可以利用的題庫很多，包括原書課后題、歷年真題、notes對應的模擬題、官方出mock、各種培訓機構出的題目等等，建議先刷原書課后題，再刷真題、培訓機構百題、mock、模擬題。
cfa原書課后題的出題思路與時效性都與試題最為貼近。最近幾年真題其次。之所以將培訓機構的100道題放到mock前，就是因為這一部分試題是前兩部分試題的一個很好地補充。mock雖然也是官方出的，卻明顯提高了難度，對最后沖刺效果有所下降。notes對應的模擬題與考題出題思路偏差較大。
想要提高cfa刷題效率，建議是每個人在做問題前首先要通過知識框架，形成主線后再有針對性地去做問題。這里學有余力的可以通過自己畫框架圖，或者為了省事地就直接看我們進行總結好的框架圖。梳理完框架之后，就是要做問題，并把同樣的知識點的問題放在一起做，這樣你就可以知道知識點的問題是一個問題，到底是一個定性的問題，還是一個定量的問題？三級的考生還可以通過關注，這個問題考點是出上午題，還是一個下午題。
1、準備備考的資料
自學備考cfa考試，需要參考cfa考試資料，推薦的cfa資料有cfa電子資料、cfa notes、cfa考綱、cfa習題等等，cfa考生在搜集整理好相關資料后，要學會整理運用資料。
2、預留充分的時間
據cfa協會官方統計的數據發現，cfa考生在通過cfa考試之前，大概在cfa每個等級投入了300個多小時的備考時間，但是由于每位cfa考生的基礎不同，在備考時也應適當調整時間，對于可利用時間并不多的cfa考生來說，應提前規劃好備考的時間。
3、提升備考的效率
根據cfa考試報名時間和考試時間來看，cfa協會給cfa考生留的備考時間還是較長的，但這并不意味這考生可以臨時準備，建議考生可以在cfa報名之前進行備考，并且在學習過程中，逐步提升學習效率。
2023年2月報名時間：
第一階段報名：2022年5月10日——2022年8月9日
第二階段報名：2022年8月10日——2022年11月8日
2023年5月報名時間：
第一階段報名：2022年8月9日——2022年11月2日
第二階段報名：2022年11月3日——2023年1月31日
2023年8月報名時間：
第一階段報名：2022年11月14日——2023年2月1日
第二階段報名：2023年2月2日——2023年5月9日
cfa考試不是必須需要護照，對于計劃在中國內地參加cfa考試的考生，除護照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名和/或參加考試。
cfa一級報考條件
1.取得學士學位
完成學士學位課程或同等項目并取得相應學位。如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學校。
2.本科在校生
報名cfa一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前23個月及以內。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級考試。
3.專業工作經驗
在報名cfa一級考試時，必須至少連續三年獲得4,000小時的工作經驗和/或高等教育。相關教育經歷與工作經歷在時間上沒有重疊。如果將工作經驗和高等教育結合起來以達到最低小時數和年數，則假設高等教育每年需要1,000小時。
專業工作經驗是指從事要求具備專門的知識、教育水平或高級技能的工作。專業的工作經驗要求應用相對高層次的判斷力和業務技能，包括領導力和團隊合作、商務溝通、批判性思維和問題解決能力、時間管理、專業判斷、分析技能、適應能力等。
(1)專業工作經驗不需要與投資相關。
(2)如果實習工作是全職且有工資的類型，可以認定為符合專業工作經驗的要求。
(3)如果是在自己的企業或家族企業工作，也必須是全職的專業工作經驗，并且有工資的情況下才符合要求。
4.身份證件要求
報名和參加cfa一級考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內地參加cfa考試的考生，除護照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名和/或參加考試。
cfa二級報考條件
1.資格要求
報名參加cfa二級考試，需要通過cfa一級考試。
以本科在校生身份參加cfa一級考試的考生，最早可選擇處于學士學位課程或同等項目畢業月份前11個月及以內的考試窗口。例如，2025年6月畢業的四年制本科在校生，若已經通過cfa一級考試，最早可報名大三暑假（2024年8月）的cfa二級考試。
2.證件要求
報名和參加cfa考試須持有效的國際旅行護照。對于計劃在中國內地參加cfa考試的考生，除護照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進行考試報名和/或參加考試。
超實用CFA備考資料包，助你順利拿下CFA證書，點擊下方免費下載海量學習資料，現在領取，下一位CFA持證人就是你！
cfa三級報考條件
1.資格要求
報名參加cfa三級考試，需要通過cfa二級考試。
2.證件要求
報名cfa三級考試須持有效的國際旅行護照或中華人民共和國居民身份證。
在備考CFA考試中，建議大家刷2~3遍題目。第一遍主要是分學科、分知識點進行刷題，第二遍的時候鞏固知識點，提高做題速度和正確率，第三遍的時候模擬考試做題。三輪刷題下來，大家對于cfa的知識點會有更加深刻的理解，考試也會更加有把握。
具體要如何做呢？
刷題，是在CFA備考中不可或缺的環節，在大家第一遍刷題的過程中，自然是要分學科、分知識點來刷。這樣，能夠有效的將同一個知識點的題目放置在一起，有針對性地總結出出題風格，了解和判斷是定性題還是定量題，出題是否有陷阱，應當注意哪些問題等。
第二遍刷題，建議大家要著重去練速度和準確度，所以應該將所有的題目放在一起來做。這一遍刷題還需要重視一下正確率問題。CFA以及備考建議朝著80%的正確率努力，二級按照70%的正確率努力，這樣如果基本能達到，通過考試就比較穩了。
第三遍刷題，要求大家要開始做模擬套題，一定記得要掐表做，檢測自己是不是能在規定時間內完成整套題。如果一兩次沒達到要求，就繼續練，總會能達到要求的。
CFA刷題攻略
1、刷題要把握好時間，將每次刷題當成模擬考試來對待，把模擬題當做考試題來訓練，精準的把握時間，揣摩出題人的思路，在后面真正考試的時候，才能夠做到熟能生巧，毫不慌張，在心態上取得勝利。
2、刷題需要善于總結，面多做錯的題，一定要找出做錯的原因，針對不會的知識點進行學習。不要什么題都做，有選擇性的去做題才能更有效率的復習。CFA考試考查的是每年協會出的考綱中的知識點，不考查偏題、怪題，不需要去再糾結于很陌生的題目。
cfa學習內容包括什么？
經濟學：個人、企業消費者的基本供求概念、公司運營所在的各種市場結構和宏觀經濟原則；
定量方法：財務分析、投資決策中使用的技術及定量概念；
企業發行人：公司投資、治理以及融資決策；
財務報表分析：財務報表的核算方法、財務報告的流程和管理制度；
權益投資：證券市場、指數的特性；
固定收益：固定收益證券、市場、風險因素以及收益率的衡量指標、驅動因素；
衍生品：建構基本衍生品和衍生品市場概念的框架、遠期承諾、套利；
另類投資：另類投資，還包括另類投資的特征及其含義；
道德與專業準則：道德和專業水平在投資行業中的影響、與道德有關的挑戰；
投資組合管理與財富規劃：風險管理和投資組合管理，還包括風險衡量、投資回報和構建投資組合規劃。
CFA考試復習時建議刷原版書課后習題、MOCK試題以及notes的題目。原版書課后習題是由官方出版的，與協會的出題思路很相似，而MOCK試題也非常重要，但notes的題目就建議時間充足的情況下才去刷。
cfa怎么高效刷題
一、選對題源
cfa考試的題庫五花八門，包括原書課后題、歷年真題、官方出mock、notes對應的模擬題、各種培訓機構出的題目等等。
原書課后題的出題思路與時效性都與試題最為貼近。最近幾年真題其次。之所以將培訓機構的100道題放到mock前，就是因為這一部分試題是前兩部分試題的一個很好地補充。mock雖然也是官方出的，卻明顯提高了難度，對最后沖刺效果有所下降。notes對應的模擬題與考題出題思路偏差較大。
二、選對刷題方法
cfa刷題不是盲目大量刷題，要找對正確的方法刷題。一、刷題目要把握好時間，將每次刷題目當成模擬考試來對待，把模擬題當做考試題來訓練。二、刷題目要善于總結，必須找出做錯原因，強化有關薄弱的知識點。三、有選擇性的去做題，不要什么題都做。cfa考試不考查偏題、怪題，考查的是每年協會出的考綱中的知識點，因此不需要去再糾結于那些一眼看去很陌生的題目。
三、選對時機
cfa刷題主要分為兩部分：一是復習期間刷題，此時比較注重章節性題目，復習了教材以及notes之后，將各類模擬題所對應的章節題目刷下來，以加深對于章節內容的了解。
另外一種就是沖刺階段刷題目，集中所有精力，再把所有題都過一遍，最好按照考試規定的時間來刷，控制刷題速度。
cfa復習時錯題做幾遍
cfa復習時錯題重做次數是不定的，也不用一輪一輪的從頭到尾的刷，而是要把自己不會的知識點搞懂。無論刷多少輪，如果不去總結，將時間浪費再已經學透徹的知識點上，那么遇到做錯的題目就會反復犯錯。大家一定要對錯題進行深入分析，知道錯題考的是什么，把自己做錯的題目對應的知識點梳理清楚，出題套路摸透，才能將錯題的利用價值最大化。
2023年cfa什么時候考
2023年2月CFA一級考試時間：2023年2月14日-2023年2月20日
2023年2月CFA三級考試時間：2023年2月21日-2023年2月23日
2023年5月CFA一級考試時間：2023年5月16日-2023年5月22日
2023年5月CFA二級考試時間：2023年5月23日-2023年5月27日
cfa考試至少要提前30天改護照信息，否則不能改護照信息。如果考生在考試之前發現自己護照出現姓名信息不匹配情況，其中有但不僅限于打字錯誤，拼寫錯誤，昵稱和護照中沒有顯示后綴等情況，則考生不能參加CFA考試。
因此大家一定要重視，如果有誤一定要盡早修改，一定要注意要在預約考試日期之前30天或更早遞交提交申請。如果考生不提前至少30日遞交更改申請，CFA協會就不能確保遞交的申請能得到及時的處理。
符合修改護照信息條件的考生
1、如果你是第一次參加CFA考試的學生，可直接登陸官方網站，并于護照信息網頁上進行更新。
2、如果之前參加過CFA考試，或者之前雖然沒有參加過考試，但距離目前報名的考試窗口開始時間不到10天，考生必須提交：
（1）全稱；
（2）CFA Institute ID；
（3）護照身份信息頁面掃描文件或者圖片，用英文郵件的方式發送給CFA協會官方。
CFA護照有替換證件嗎?
如果考試當天真的沒辦法提供有效護照的話，那么大家出示如下證件也是可以的。這些證件分別是：
1、中華人民共和國旅行證
2、中華人民共和國香港特別行政區簽證身份書
3、中華人民共和國澳門特別行政區旅行證、中華人民哄和國海員證
在考試時，大家可以持這些證書前往考試中心，但是要注意，這個證件必須處于有效期內，并且名字和你CFA協會報名名字一致。如果這四個證你還是你沒有的話，協會還可以自己再找找是否有符合以下條件的證件可供使用，如果有的話，需要將證件證件封面和信息頁的彩色掃描件提前30天發送至CFA客服郵箱info cfainstitute、org，他們將根據實際情況進行審核確認。
cfa報考條件
1、學歷要求
（1）4年制本科或以上學歷者
注意：報名時間在學士學位課程或同等項目畢業月份前23個月（含）以內
（2）3年制大專學歷，要擁有1年全職工作經驗
（3）2年制大專學歷，要擁有2年全職工作經驗
（4）無大專及以上學歷，要擁有4年全職工作經驗
不具備學士學位，在連續三年中獲得4，000小時的工作經驗，工作經驗不限行業，不限發展領域，只要合法的，能顯示自己專業性的。
2、遵守職業道德規范；
3、完成注冊和報名以及支付費用；
4、能夠用英語參加考試；
5、擁有國際旅行護照。
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2022年CFA11月考試必須帶護照的，且護照必須為可機讀護照，CFA考生必須持有護照才能進入考場進行CFA考試。
而且需要注意的是，你的CFA護照的到期時間一定要在你考試時間之后，如果CFA考試日，你的護照已經過期，是不允許進入考場的。
CFA護照過期怎么辦?
如果在考試前發現護照過期，要盡快去出入境管理辦理新護照。辦理好新的護照后，只要護照有效期在考試時間內就可以參加考試，大家也不要過于擔心。
目前。各個出入境管理局都限制辦理護照換發的工作，所以這在一定程度上給大家帶來困難。不過，CFA協會出具的PASSPORTASSISTANCE LETTER就能夠幫到大家了，下載這封郵件是在CFA協會官網進行的。只要是拿著這份證明帶去出入境管理局，一般而言就都是可以拿到CFA護照的。如果遇到護照問題的考生可以試一試以上辦法。
CFA護照有替換證件嗎?
如果考試當天真的沒辦法提供有效護照的話，那么大家出示如下證件也是可以的。這些證件分別是：
1、中華人民共和國旅行證
2、中華人民共和國香港特別行政區簽證身份書
3、中華人民共和國澳門特別行政區旅行證、中華人民哄和國海員證
在考試時，大家可以持這些證書前往考試中心，但是要注意，這個證件必須處于有效期內，并且名字和你CFA協會報名名字一致。如果這四個證你還是你沒有的話，協會還可以自己再找找是否有符合以下條件的證件可供使用，如果有的話，需要將證件證件封面和信息頁的彩色掃描件提前30天發送至CFA客服郵箱info cfainstitute.org，他們將根據實際情況進行審核確認。
cfa護照政策更新
cfa協會計劃2022年11月開始施行新的護照政策，具體如下：
CFA考試身份政策更新，對于考生來說最大的便利就是：國際旅行護照不是必須的，生不用費心思辦理國際旅行護照了，接在我國使用身份證即可報名，生在我國參加考試更方便了，也降低了傳染新冠疫情的風險。
請注意，使用本人居民身份證報名CFA考試的考生，必須要符合以下要求：
（1）必須是選擇在中國大陸參加考試；
（2）可使用過期居民身份證報名，但必須保證考試日當天身份證在使用有效期內；
（3）居民身份證必須要在我國有效，如果是失去效力的身份證，將無法用以報名。
最后我們還為大家準備了附加驚喜????特邀請高頓研究院的老師傾力打造了《CFA金融分析師3天實戰營》，本次課程匯集了CFA金融思維、金融知識體系深度剖析、專業投資分析思路與估值策略、金融知識配套資料等內容。
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參加CFA考試的考生必須要出示：本人有效的國際旅行護照。護照有如下幾個要求：
（1）護照必須要為原件，復印件不可作為證明材料；
（2）護照必須要在使用的有效期內，考生需要確保在考試當天護照仍可用；
（3）考生出示的護照必須要能夠通過機讀，手寫護照不可作為證明材料；
（4）考生出示的護照必須要包含一張可以清晰辨認為考生本人的照片。
考生無需在CFA Institute賬號中更新護照號。如果新護照姓名和CFA賬號姓名不一致，考生需進行姓名更新。
注意：以下情況無需進行姓名更新哦~
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CFA Institute還接受如下替代性證件（全球適用）。若考生需要使用這些證件參加考試，同樣須保證這些證件在考試當日未過期，且姓名拼寫與CFA Institute賬號中的姓名拼寫一致。
01 People’s Republic of China Travel Document中華人民共和國旅行證
02 People’s Republic of China Hong Kong Special Administrative Region Document of Identity for Visa Purposes中華人民共和國香港特別行政區簽證身份書
03 People’s Republic of China Macau Special Administrative Region Travel Permit中華人民共和國澳門特別行政區旅行證
04 People’s Republic of China Seafarer’s Passport中華人民共和國海員證
各位考生在考試前一定要注意檢查自己的護照信息是否有效，具體方法如下：
1、護照有效期：
確保護照在考試當天沒有過期。
如果考生的護照在考試當天已經過期，考生需要辦理新護照，并帶新護照參加考試。
考生不需要在CFA協會賬戶中更新護照號碼，但是如果姓名的拼寫和報名時發生變化，考生需要更新姓名。
2、個人姓名：
確保CFA協會賬戶護照信息部分顯示的姓名與考試當天攜帶的有效護照上的姓名一致。
如果出現姓名信息不匹配的問題，包括但不限于錯別字、拼寫錯誤、昵稱及護照上未顯示的后綴，考生將無法進入考場。強烈建議考生現在就查看護照信息，必要時及時更新。
如何更新護照姓名信息？
1、第一次參加考試的考生
登錄“護照信息（Passport Details）”頁面進行更新。
考生需要在考試窗口開始日期前至少10天完成更新。如果您錯過了截止日期，您可以嘗試通過如下所述在線提交申請來更改您的姓名。
2、不是第一次參加考試的考生
在線提交申請并更改姓名。說明需要更改姓名，并提供以下信息：
（1）考生全名
（2）CFA協會ID
護照信息頁（包含身份證照片的頁面）的掃描件或照片（請確保掃描件或照片上的文字清晰可見）。
重要提示：請在預定考試日期前至少30天提交您的申請。如果考生未能提前至少30天提交變更申請，CFA協會將無法保證提交的申請能夠及時處理和完成。
辦理護照費用
普通護照200元/本；加注20元/項。拍照和快遞費用大概50元左右。
國家發展計劃委員會、財政部計價格（2000）293號、國家物價局、財政部（1993）價費字164號。
cfa考試考場時間安排
上午考試時間為9：00-12：00
8：00考試入場
8：30以后停止入場
下午考試時間是14：00-17：00
13：00開始入場
13：30以后停止入場
cfa護照號變更需要7到10個工作日才可以變更成功。因為護照信息一旦填寫申請后就無法再由考生自己修改，如若修改需要提交申請通過CFA協會修改。
每年都有很多考生在報名考試的時候填錯護照信息的情況（包括填錯姓名、性別、護照號碼、有效期），協會對這種情況有專門的信息修改申請表格。要求考生將修改前的信息和修改后的信息一并填寫，然后由協會進行修改。原則是考生在考試前必須將錯的信息修改過來，即考生打印出的準考證進入考場的時候，準考證上面的信息與所持的護照信息一致即可。
CFA護照辦理其他注意事項
1、CFA護照辦理人：申請人須親自辦理。不滿16周歲或70周歲以上的申請人，可委托代辦（代辦人須提交身份證）。
2、CFA護照辦理時限：10-15個工作日。
3、CFA護照備注：各區、縣公安局出入境管理辦公室可以在授權范圍內直接受理戶籍管轄區內常住居民申請。
4、CFA護照辦事流程：受理-審批-制證-發證。
cfa護照政策更新
cfa協會計劃2022年11月開始施行新的護照政策，具體如下：
CFA考試身份政策更新，對于考生來說最大的便利就是：國際旅行護照不是必須的，生不用費心思辦理國際旅行護照了，接在我國使用身份證即可報名，生在我國參加考試更方便了，也降低了傳染新冠疫情的風險。
請注意，使用本人居民身份證報名CFA考試的考生，必須要符合以下要求：
（1）必須是選擇在中國大陸參加考試；
（2）可使用過期居民身份證報名，但必須保證考試日當天身份證在使用有效期內；
（3）居民身份證必須要在我國有效，如果是失去效力的身份證，將無法用以報名。
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CFA報名必須有護照。根據CFA官方協會的規定，凡報考CFA各級別考試的考生，都必須持有有效的國際旅行護照進行報名。且在CFA考試當天，考生須持有護照才能進行考試。也就是說，考生的CFA護照的到期時間一定要在考生考試時間之后。如果考試當天護照過期或者丟失，即使成功報名了，也是不允許進考場的。
根據CFA特許金融分析師協會要求，報考不限專業，如果你對資產管理、投資研究、咨詢服務或投行感興趣，符合下列條件:
一、學歷要求
1、4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試
2、報名CFA一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前11個月（含）以內
3、3年制大專學歷加上1年全職工作經驗
4、2年制大專學歷加上2年全職工作經驗
5、無大專及以上學歷，需要4年全職工作經驗
如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，在連續三年中獲得4,000小時的工作經驗即被視為替代學士學位。這里的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、專業性的工作經歷都可被接受。
二、擁有國際旅行護照
三、具有參加英語考試的能力
四、符合專業行為準入標準，遵守CFA協會道德規范
五、生活在允許參加CFA考試的國家
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