cfa考試帶的物品包括官方認可的計算器（包括Texas Instruments BA II Plus或Hewlett Packard12C）、計算盒、按鍵卡和電池、考試中心允許攜帶的額外個人物品、眼鏡（不含外殼）、有效的國際護照等物品。
CFA考試為全英文試卷、全英文作答、全英文教材，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達觀點的基礎之上。
Cfa考試分為三個級別，考試科目具體包括《職業倫理道德》、《定量分析》、《經濟學》、《財務報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》一共十個科目。一級和二級考十個科目，三級考七個科目。
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