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CFA考試必要求下列條件之一：
1、持有大學4年制本科學歷（學位）或以上學歷的，可直接參加報考；
2、持有3年制大學專科學歷，并從事全職工作經歷滿1年；
3、持有2年制大學專科學歷，并從事全職工作經歷滿2年；
4、本科在校應屆生報名時間到畢業時間在最后一學年均可參加報考。
5、無學歷的需具備相關工作經驗滿4年。
考生除了滿足以上學歷報名要求之一外，還需具備基本的英語閱讀能力，遵守職業道德規范，且具備基本的英語閱讀能力，符合報名條件的人員，均可在每年規定時間內報考，考試時間一般為2月、5月、8月和11月。
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