報名cfa不一定需要經驗，如果4年制本科或以上學歷者，可直接報名參加考試。在校大學生亦可報名CFA一級考試，但選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前11個月（含）以內。
如果考生沒有本科學歷，就必須滿足協會規定的相關工作經驗要求。3年制大專學歷需具有1年全職工作經驗；2年制大專學歷需具有2年全職工作經驗；無大專及以上學歷，需具有4年全職工作經驗。
符合要求的考生報考CFA考試，在報名注冊并完成繳費后，CFA官方協會一般會將下載電子教材的途徑和電子教材的密碼發送給考生的預留郵箱。
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