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參加cqf考試一般不需要身份證，cqf考試與其他金融領域的專業資格考試不同，是采取線上遠程的方式進行的，不強制要求考生至協會指定的地點現場參加考試。同時cqf考試是全英文考試的方式，不會為中國國內的學生額外開放中文考試的通道，因此考生在報名和參加考試前必須先確定自身的英語水平是否過關。
cqf資格考試采取“學考并行”的方式，即要求考生必須按照協會的安排學習課程，然后參加線上考試。課程包括入門課程、六個模塊的課程、高級選修課程，入門課程是可選的學習內容，主要是協助不具備數學運算、編程、金融分析能力基礎的人員能夠從中學習相應的基礎知識內容。
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