cfa報名不強制買教材。CFA官方教材有電子版和印刷版（紙質的），電子版是報名費中包含的，不額外收取費用。只有印刷版的需要收費，費用是170美元（150美元書本費+20美元運費），CFA協會沒有強制要求考生買紙質的官方教材。
CFA考試采取全英文，考試從一級到三級難度是逐步遞增的，考過前一級可以報考下一級。CFA考試需要先注冊后報名，CFA報名的條件中，學士及學士以上學歷，不限制具體專業，也就是不是金融專業也可報名；如果沒有獲得學士學位，CFA協會默認4年的全職工作經歷也可以替代學士學位，而且這4年的工作也不限于金融行業。
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