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cfa報名條件需要護照，考生報考cfa時需填寫護照的號碼，參加cfa考試時需要攜帶護照原件進入考場。護照必須為有效期內的可機讀護照，持非機讀的國際旅行護照（包括手寫護照）將被視為無效證件，不能參加cfa考試。
cfa證書分為三個級別，一級和二級科目考十門科目，分別為《職業倫理道德》、《數量分析》、《經濟學》、《財務報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。三級考試考七個科目，包括《道德與職業行為標準》、《經濟學》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《其他類投資》。
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