CFA考試需要護照是因為護照是國際旅行的必備證件，用于證明個人的身份和國籍。報名和參加CFA考試須持有有效的國際旅行護照。針對計劃在中國內地參加CFA考試的同學，除護照之外，也可以使用身份證進行考試報名和參加考試。
CFA協會規定考生不能攜帶與考試無關的個人物品進入考場，如食品或非水飲料、錢包、任何類型的行李、學習材料、珠寶（結婚戒指或訂婚戒指除外）、華麗發夾、發帶、手機、書寫用具和草稿紙或計算器手冊等。如果考生攜帶不被允許帶入考場的個人物品，可以將其放置在指定的個人物品區域。
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