CFA官方教材會變動。考試用書會根據當年考綱變化而修訂。從目前看來，考綱每年都會有一些章節的添加或刪除，最多變化可達到30%，因此不建議學員使用過期教材。CFA原版教材每年都會根據考綱及時更新。
CFA考試護照必須為可機讀護照，并且護照在有效期內，才可以報名。CFA考試要從一級、二級、三級依次報考，考生只有通過前一階段的考試，才有資格進入下一階段的考試。CFA考生需要完成三個階段的CFA考試，才可以申請cfa證書。
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