Cfa官方對于考試共分為幾次考沒有明確限制，但是考試需要逐級進行，且考生每個日歷年內最多可參加兩次考試，不得在連續窗口或相隔六個月或更短的窗口內參加。每個考試級別考生最多可以嘗試六次。
Cfa考試的考試窗口期一般在2月、5月、8月和11月，考試分為三個級別，cfa一級每年四個窗口期均會安排考試，cfa二級每年安排三次考試，cfa三級每年安排兩次考試。通過cfa一級、二級、三級考試后，考生還需要在金融投資決策行業上工作四年以上，并且向協會遞交兩份引薦人Sponsor的推薦信后，才能取得CFA證書。
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