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cfa考場能帶物品包括官方認可的計算器（包括Texas Instruments BA II Plus或Hewlett Packard12C）、計算盒、按鍵卡和電池、考試中心允許攜帶的額外個人物品、眼鏡（不含外殼）、有效的國際護照等物品。
cfa是全球投資業里最為嚴格與含金量最高的資格認證，為全球投資業在道德操守、專業標準及知識體系等方面設立了規范與標準。考試為全英文試卷且要求全英文作答，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達觀點的基礎之上。考試分為Level 1、Level 2和Level 3三個階段，考生必須通過前一階段考試后才能參加下一階段考試，所有階段為閉卷機考形式。
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