cfa第一次考試對學生年級的要求是為本科四年制的大四應屆畢業生。cfa考試對考生的專業方向沒有限制，但需具有學士學位證書或相當的專業水準，在校本科四年制的學生，在畢業前12個月可報名參加考試。
具有學士學位證書或相當專業水準的意思是取得大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年的同等資格，比如取得四年制本科學歷的可直接報考；取得三年制大專學歷的需要加上一年的全職工作經驗；取得兩年制大專學歷的需要加上兩年的全職工作經驗。
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