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cfa報名成功會發郵件。報名交費成功后，協會會發送一封報名成功確認函，隨后還會收到一封考生個人基本信息的確認函，考生可以查看個人的一些基本報考信息，考試費中包含了電子版教材，考生會收到一封電子版官方教材的下載通知郵件，郵件內附教材下載方法。
參加cfa者需擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；或者大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；或者在校大學四年級學生，可在最后一個學年參加考試；如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。
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