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cfa考試可以帶官方認可的計算器Texas Instruments BA II Plus或Hewlett Packard12C、計算盒、按鍵卡和電池、考試中心允許攜帶的額外個人物品、眼鏡（不含外殼）、有效的國際護照等物品，以上物品在不使用的時候必須將其放在辦公桌上。
Cfa考試共分一、二、三個級別，設計的考試科目具體包括《職業倫理道德》、《定量分析》、《經濟學》、《財務報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他類投資》一共十個，考試難度會隨著考試級別的增加而增加。
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