CFA（特許金融分析師）資格授予給具有相關學歷背景和工作經驗的金融專業人士。參加CFA考試并通過考試后，申請人需要滿足以下條件：
1、通過三個級別的CFA考試。
2、具備符合要求的工作經驗
包括至少36個月4,000小時相關工作經驗在參加CFA考試之前、期間或之后，取得符合申請持證的工作經驗。所做工作必須與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。
3、擁有兩位或三位推薦人
提供2-3位專業人士的推薦信。推薦信需要包括推薦人對申請人工作經驗和專業能力進行評價。
CFA資格主要授予給金融分析師、投資顧問、私募基金經理等從事證券投資研究、基金管理、資產和財務管理等領域的專業人士，證明他們對世界范圍內的投資專業知識擁有深入的理解和掌握，并符合職業道德標準。
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