關于cfa考試的次數，每個級別限制考生只能報名6次，考生每個日歷年內最多可參加兩次考試。Cfa官方每年提供2月、5月、8月和11月共四次窗口期。其中，cfa一級在每年的四個窗口期均會安排考試，cfa二級每年安排三次考試，cfa三級每年安排兩次考試。按照規定，考生不得在連續窗口或相隔六個月或更短的窗口內參加cfa考試。
Cfa課程以投資行業的實務為基礎。要成為一名CFA持證人，必須合格通過美國投資管理與研究協會命題、組織的全球統一考試，考生只有在通過全部三個級別的考試，且有4年金融從業經歷后才能獲得CFA的資格證書。
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