cfa報名紙質版教材需要與否取決于考生個人。cfa報名費用中已包含電子版教材，考試報名完成后24小時內，cfa協會將電子教材發送到學員注冊郵箱，該電子教材可在大部分電腦、平板、電子閱讀器等設備上進行觀看。考生若需要紙質教材，可額外付費購買，一般在兩周內就會收到協會通過UPS郵寄的紙質教材。
CFA的考試科目有《職業倫理道德》、《數量分析》、《經濟學》、《公司理財》、《投資組合管理》、《財務報表分析》、《權益投資》、《固定收益投資》、《其他投資》、《衍生品投資》。一級與二級考試科目相同，三級考試科目比一級、二級少了三個科目，共七個考試科目。
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