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CFA報名成功后需要確認。首次報考cfa考試的考生注冊賬戶后，會收到一封來自協會的激活賬戶的郵件，在填寫考生報名信息時，協會會發送一封注冊報名確認郵件，報名交費成功后，協會會發送一封報名成功確認函，隨后還會收到一封考生個人基本信息的確認函，考生可以查看個人的一些基本報考信息。
cfa考試共有三個級別，需要逐級進行考試，一級通過后可報考二級，cfa二級通過后可報考三級。CFA考試主要量度考生應用投資原則的能力及專業操守。一級考試主要針對投資評價及管理的不同投資工具及概念，二級考試著重資產評價，三級考試則深入探討投資組合管理。而且，全球的CFA課程與考試都是一樣的，考試均使用英文。
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