cfa機考需要攜帶考生本人有效的國際護照、協會認可的計算器以及考生需要使用的考試中心允許攜帶的額外個人物品等。cfa考試分為三個級別，考生必須依次通過cfa三個級別的考試，才有資格取得cfa證書。
其中一級考試側重于知識理解，主要考試內容是投資工具、財務報表分析和投資分析管理基礎；二級考試側重于估值應用和分析，主要考試內容包括資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析；三級考試側重于綜合和應用，主要考試內容包括投資組合管理、投資績效分析和理財管理。
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