cfa持證需要工作經驗，至少擁有36個月4000小時的相關工作經驗，所做工作必須與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。
此外，考生需按cfa級別順序依次通過三個級別的考試，并且擁有兩位或三位引薦人的推薦信，推薦信需要包括推薦人對申請人工作經驗和專業能力進行評價，才能持證cfa。
針對已提交cfa認證的申請，cfa協會在審核過程可能需要最多十個工作日。涉及加入CFA持證人地方協會的申請會由相關地方協會進行審核，審核時間可能最多達30個自然日。
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