cfa考試沒有強制性的學歷要求，本科畢業生可直接進行報名。專科或無學歷，只需要有相應的全職工作經驗就可以報考cfa。3年制專科需要1年工作經驗、2年制專科需要2年工作經驗、無學歷或高中畢業需4年工作經驗。
cfa第一、第二階段科目包括《職業倫理道德》、《數量分析》、《經濟學》、《財務報表分析》、《企業發行人》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》；第三階段科目包括《職業倫理道德》、《經濟學》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生工具》、《其他類投資》。
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