CFA考試的答題卡不可以用水筆。從2021年開始，CFA各階段考試都調整為閉卷機考的方式。考生在考試前可以事先熟悉機考軟件操作界面及功能。
機考中心會在考試時提供演算用的書寫工具和草稿紙。具體的書寫工具類型可能因考點不同而有所不同。有的考點可能會提供書寫板和可擦寫的馬克筆，有些地方則可能因為疫情相關的考量不能提供可重復使用的書寫工具，那么考點則會提供傳統用的紙和筆。
監考人員會檢查考生的身份證件（有效的國際旅行護照）。考生需確保護照上的姓名和CFA Institute賬號中顯示的姓名一致，且護照在考試當天未過期。考生可以攜帶CFA考試允許使用的計算器入場，監考人員會對計算器進行檢查。
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