考生在讀研期間可以報考CFA，報名CFA一級考試時，CFA學歷要求為：
1、4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；
2、選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前11個月（含）以內；
3、3年制大專學歷加上1年全職工作經驗；
4、2年制大專學歷加上2年全職工作經驗；
5、無大專及以上學歷，需要4年全職工作經驗。
CFA考試為全英文試卷、全英文作答、全英文教材，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。CFA協會要求每位CFA課程考生都持有有效的國際旅行護照進行注冊并參加考試。
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