cfa拿到證書需要工作經驗，至少擁有36個月4000小時的相關工作經驗，所做工作必須與投資決策過程直接相關，或是用來產出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果。
考生需先通過cfa三個級別的考試，并且擁有兩位或三位引薦人的推薦信。推薦信需要包括推薦人對申請人工作經驗和專業能力進行評價，才能擁有獲得證書的資格。
cfa證書是國際通行的、具有權威性的證書，能夠衡量金融從業人員的水平標準。通過cfa考試證明考生擁有良好的分析應用能力，可以提高持證人的個人競爭力，在職業發展中能獲得更多的就業機會和工作機遇。
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