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報名cfa可以使用因公護照。cfa協會自2019年起要求考生報名必須使用國際護照，因公、因私、旅行護照都可以，報名和考試時要求考生的護照必須在其有效期內，參加考試的人員需要攜帶護照原件進入考場，非機讀的國際旅行護照將被視為無效證件。
cfa證書分為三個級別，一級和二級科目考十門科目，分別為《職業倫理道德》、《數量分析》、《經濟學》、《財務報表分析》、《公司理財》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。三級考試考七個科目，包括《職業倫理道德》、《經濟學》、《投資組合管理》、《權益投資》、《固定收益投資》、《衍生品投資》、《其他投資》。
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