初級金融經濟師考試要求為考生需從事經濟專業工作，具備國家教育部門認可的高中畢業（含高中、中專、職高、技校）以上學歷。
初級金融經濟師考試包括《經濟基礎知識》和《專業知識和實務》（金融專業）兩個科目。其中《經濟基礎知識》考試內容包括經濟學基礎、財政、貨幣與金融、統計、會計和法律等相關的原理、方法、技術、規范（規定）；《專業知識和實務》（金融專業）考試內容包括貨幣與貨幣流通、信用與利息、金融機構、商業銀行的資本與負債、商業銀行的資產與中間業務、金融風險與金融監管等相關知識。
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