金融理財是指理財專業人士通過收集客戶家庭狀況、財務狀況和生涯目標等資料，與客戶共同界定其理財目標及優先順序，明確客戶的風險屬性，分析和評估客戶的財務狀況，為客戶量身定制合適的理財方案并及時執行、監控和調整，最終滿足客戶人生不同階段的財務需求的綜合金融服務。金融理財的定義源于中國金融教育發展基金會金融理財標準委員會。
金融理財與目前流行的個人理財有所不同。個人理財針對的是個人客戶，理財工具通常既包括金融工具，也包括一些非金融工具，而金融理財針對的可能是個人客戶，也可能是企業客戶，理財工具則通常只有金融工具。
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