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申請基金從業資格證之前，考生應當先通過基金從業資格考試，在通過考試的四年內，由所在機構向中國證券投資基金業協會申請基金從業資格注冊，方可下載打印基金從業資格證。超過四年未通過機構申請基金從業資格注冊的，需在注冊前補齊最近兩年的規定后續培訓學時或重新參加從業資格考試。
機構須指定一名資格管理員，由資格管理員負責本機構從業人員的資格管理工作。資格注冊工作通過從業人員管理平臺進行。資格管理員負責所在機構從業人員填報個人基本信息、崗位信息、誠信信息、離職情況及資格管理有關材料的審核，確保信息及材料真實、完整、準確。
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