上海初級會計1年考一次，一般在每年的五月份舉行考試。考試科目包括《初級會計實務》和《經濟法基礎》。參加初級資格考試的人員，在1個考試年度內通過全部科目的考試，方可取得初級資格證書。
報名參加上海市初級會計考試的人員，應具有上海市戶籍（或在本市普通高等院校在讀學習），或持有《上海市居住證》（在有效期內），或近2年內在上海市累計繳納社會保險滿12個月，或報名時本市社保處于正常繳費狀態(tài)。此外，報名人員還必須具備國家教育部門認可的高中畢業(yè)（含高中、中專、職高和技校）及以上學歷。
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