考生需要向所在的企業機構提出基金從業證書的申請，由企業審核通過后向中國證券投資基金業協會提交申請，協會在完成申請的審核并通過后會在網站上公示申請結果，然后考生可以進入“從業人員管理平臺”打印電子證書。
而根據中國證券投資基金業協會的規定，機構須指定一名資格管理員，由資格管理員負責本機構從業人員的資格管理工作。機構發生指定或更換資格管理員的情況應及時向協會進行報備，且原資格管理員不得擅自委托他人代其行使職責。
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