理財規劃師考試報名條件如下：
1、大專及以上學歷；
2、從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業的專業人士；
3、對理財行業有興趣，有志于成為理財師的人士。
理財規劃師又稱為美國注冊財務策劃師，英文簡稱為RFP，是美國注冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。考試設有《財務策劃原理》和《高級財務策劃》兩科，主要考察考生理財基礎理論、理財基本能力、保險理財、銀行理財、投資理財、綜合理財、職業素質、工作技能等方面的能力。
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