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報考金融分析師對學歷的要求為，4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試。其中，在校大學生報名CFA一級考試時選擇的考試窗口須處于學士學位課程或同等項目畢業月份前11個月（含）以內。3年制大專學歷需要加上1年全職工作經驗。2年制大專學歷需要加上2年全職工作經驗。無大專及以上學歷者，需要4年全職工作經驗。
金融分析師即CFA特許金融分析師，是由美國投資管理與研究協會（AIMR）設立的特許金融分析師職業資格認證。其職業考試是由美國投資管理與研究協會命題、組織的全球統一考試，是公認的金融投資行業最高等級證書。
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