財務咨詢按業務性質、服務目標大體可以分為以下三類：
1、行業投資評價型，以調查、搜集的數據為基礎，進行深入分析，并根據現有分析對未來做出預測，并以誠實、專業服務為基礎，恪守“三公”原則，不賣產品，不推進部署，只提供獨立的分析；
2、財務整體服務型，提供一整套有關企業、個人財務運作與管理的規劃、策劃等服務，十分注重市場細分化差別，在提供整體服務的條件下強調業務領域專長，根據企業、個人需要，可以量身定做方案并提供貼身服務；
3、附屬增值服務型，運用一系列理財工具，為客戶提供專業、全面的財務分析和理財建議，并兼顧產品銷售。
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