財務顧問協議是企業與財務顧問公司或個人所簽訂的用于確定委托方與受托方之間相關責任的書面文件。財務顧問,指的是具備專業財務知識為顧客提供投資理財咨詢策劃服務的專業人員。
財務顧問的業務包括:了解并對客戶的需求進行整理;與客戶簽訂財務顧問服務的協議書;根據對客戶不同的服務內容,設定具體的服務工作方案;編制對應的服務小組,對客戶的經營環境進行分析,然后逐步完善服務工作方案;根據客戶的反饋情況,對工作方案進行一定程度的改進;完成財務顧問工作后,對客戶所反饋的信息進行整理。
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