RFP設有《金融理財原理》和《個人理財實務》兩門課程，具備申請資格的考生在參加美國注冊財務策劃師學會（RFPI）規定的課程學習后，須在三年內完成所有學分并通過公開考試，在符合相關經驗要求及確定為品格良好后，RFPI學員便可正式申請成為協會會員，取得由協會頒發的注冊財務策劃師證書。
RFP是“注冊財務策劃師”的英文簡稱，是個人理財及企業理財行業里的專業資格，為美國注冊財務策劃師學會（RFPI）制定的國際權威認證資質。
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