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AFP考試科目

2021-05-20 15:26

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　　AFP金融理財師考試設(shè)有《金融理財基礎(chǔ)（一）》、《金融理財基礎(chǔ)（二）》兩個科目。考試采取閉卷、機試方式，包括金融理財原理、投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、案例分析等內(nèi)容。

　　AFP金融理財師是指遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名金融理財師，必須正確分析和評估客戶的財務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險承受能力，為客戶量身定做合理理財方案。

AFP考試科目

金融理財師考試

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