RFC考試科目包括《測試經濟學》、《投資學》、《風險管理》、《稅法》、《全方位理財規劃》5門課程?？荚囍饕ɑA理論和實務操作兩個部分，考生通過5科專業測試及格，并上交案例報告，經審查合格后，申請認證，由美國國際認證財務顧問協會頒發資格證書，并要求每年維持至少40小時的與財務規劃相關的繼續教育。
RFC是“注冊財務顧問”的英文簡稱，由美國國際認證財務顧問協會頒發，主要針對保險從業行業人員。注冊財務顧問師日常主要職責是為個人、家庭、客戶等對象在消費、儲蓄、投資等方面提供合理可行性方案，從而為其未來的資金做出相應的規劃。
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