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RFC是什么

2021-05-10 18:06
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  RFC,是“國際認證財務顧問師”(理財規劃師)的英文簡稱,是由美國國際認證財務顧問協會頒發的認證證書。它以保險行業的從業人員對對象,旨在培養人員對財務規劃的認識,協助從業人員提升專業知識與能力。

  RFC的考試設有《測試經濟學》、《投資學》、《風險管理》、《稅法》以及《全方位理財規劃》共5門課程。5門課程及格并交案例報告的考生,經審查合格后可以申請認證,由國際認證財務顧問師協會(IARFC)頒發IARFC資格證書,并每年維持至少40小時的與財務規劃相關的繼續教育。

  RFC也指獲得國際認證財務顧問師認證的從業人員,其日常的主要職責就是為個人、家庭、客戶等對象在消費、儲蓄、投資等方面提供合理可行性方案,從而為未來的資金做出相應的規劃。

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