財(cái)務(wù)策劃師指的是通過科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對公司或個人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理,有效規(guī)避投資和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。財(cái)務(wù)策劃師包括助理財(cái)務(wù)策劃師、注冊財(cái)務(wù)策劃師以及資深財(cái)務(wù)策劃師三個級別,屬于理財(cái)師的范疇。
財(cái)務(wù)策劃師目的是通過科學(xué)的方法為企業(yè)設(shè)定一套良好的財(cái)務(wù)組織方案,為企業(yè)照顧好其理財(cái)需要,同時強(qiáng)化客戶的財(cái)政基礎(chǔ)以及使客戶資產(chǎn)可以健康良好地成長。
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