關于CFA特許金融分析師的考試報名條件其實并不苛刻。根據CFA協會的要求，報考不限定專業，如果對資產管理、投資研究、咨詢服務或投行感興趣，只要符合下列條件之一就能報名參加CFA考試：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；本科在校學生，報名時間到畢業時間在11月之內即可報名考試；3年制大專學歷加上1年全職工作經驗；2年制大專學歷加上2年全職工作經驗。所以大多數金融專業的或非該專業但是想從事這方面工作的人都是可以報名的。
CFA考試分為三個階段，考生必須通過前一階段才能參加次一階段考試。考生必須于7年內通過三個階段考試，否則需重新注冊，但考過的階段將永久保留。
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