CFA每個人每個級別最多可以考6次，需要注意的是，考生在每個日歷年內最多可參加兩次考試，且不得在連續的窗口或相隔六個月或者更短的窗口內參加考試。
CFA是國際通行的金融投資從業者的專業資格認證，CFA證書是美國以及全世界公認的金融證券業最高級別的證書。cfa考試分為三個階段，其中，一級考試重于投資評估和管理工具等內容的考核，還包括資產估值和投資組合管理技巧的入門介紹等內容；二級考試著重于資產估值及投資工具應用等內容的考核；三級考試的內容為前兩級內容的綜合總結。
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