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cfa一年有4次考試窗口期，其中cfa一級一年一般考4次，cfa二級一年一般考3次，cfa三級一年一般考2次。考生通過前一階段的考試，才能參加下一階段考試。一級考試課程著重于投資評估和管理工具的考查，還包括資產估值和投資組合管理技巧的入門介紹；二級考試課程著重于資產估值及投資工具應用的考查；三級考試內容為前兩級內容的綜合總結。
需注意，通過考試后，還需要在金融投資決策行業上工作四年以上，并且向協會遞交兩份引薦人Sponsor的推薦信后才能取得CFA證書。
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