afp金融理財師是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
按照中國金融理財標準委員會的規定，金融理財師必須在達到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）標準（簡稱為“4E”標準）后，方可取得afp資格認證。
afp資格申請人須具備的基本條件：碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷。
工作經歷是指在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作。
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