資產分配基金是一項多層次的系統工程。即從基金董事會確立投資目標和準則開始到投資經理下達買賣指令為止，在這個過程中，企業每一個部門都要進行研究和決策。
資產分配基金一般有三個層次，自上而下依次為政策性資產分配、策略性資產分配和個別資產的選擇。政策性資產分配的核心是投資目標市場的選擇，該市場風險收益特征應符合基金的投資目標；策略性資產分配是指在政策性資產分配確立的投資原則和范圍內，利用市場暫時的非均衡造成的錯誤定價以及調整各類資產的比重，來獲取收益；個別資產的選擇是最具體、最具有操作性的層次。它是在政策性資產分配確定的范圍內以及策略性資產分配原則的指導下，利用各種信息與模型對目標市場的資產進行評估，分析具體資產的風險與收益，尋找有投資價值的資產，以達到獲得最大收益的最終目標。
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